Inhaltsverzeichnis

Einleitung

AC Kasse ist ein leicht verständliches Kassensystem - konzipiert und programmiert für Android-Tablets und -Smartphones.

Lesen Sie mehr auf unserer Homepage https://www.ac-kassensystem.de .
Dort finden Sie das Handbuch, sowie zahlreiche Tipps zur Installation und Bedienung. Es gibt verschiedene Ausbaustufen der Software, die über einen Lizenzkey freigeschaltet werden:

FREE-Edition

Kostenloses Kassensystem mit eingeschränktem Funktionsumfang für den Privatgebrauch. Zur Finanzierung der Entwicklung wird Werbung eingeblendet und auf dem Kassenbon gedruckt. 

Lizenz

Die Lizenzeditionen sind für gewerblichen Einsatz gedacht und finanzamtkonform (Deutschland, Österreich und Schweiz). Mit diesen Editionen können Sie die Mehrwertsteuer finanzamtgerecht auf Ihren Rechnungen ausweisen.
Unter die Lizenzeditionen fallen sowohl die nicht mehr bestellbaren PRO-Editionen (Kauf und Miete) als auch die neuen Lizenzmodelle KURZZEIT, BASIC und PREMIUM. 

Addon

Zu einer Lizenzedition können weitere Zusatzmodule über den Lizenzkey freigeschaltet werden, z.B. „Kartenzahlung mit externen Systemen“ oder „online TSE“.
Beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass nicht alle Zusatzmodule für jede Lizenz zubuchbar sind.

Details erfahren Sie bei Ihrem Vertriebspartner und unter:
https://www.ac-kassensystem.de/preise.

Schnelleinführung

Kassieren in 2 Minuten

Führen Sie folgende Schritte durch, um die Kasse testweise in Betrieb zu nehmen:

Demomodus

Standardmäßig (ohne Lizenzkey) läuft die Kasse als funktional eingeschränkte FREE-Edition. Sie können die Kasse in der FREE-Edition kostenlos nutzen.
Möchten Sie die Funktionen der PRO- bzw. Lizenzedition testen, so können Sie die Kasse testweise in den Demomodus schalten. Tippen Sie oben rechts auf das Einstellungs-Icon (Zahnrad), dann auf Grundeinstellungen und dort auf Lizenz. Hier können Sie über die Schieberegler kasse PRO und weitere Module temporär aktivieren.

Der Demomodus läuft zeitlich begrenzt, kann jedoch beliebig oft eingeschaltet werden. 

Demo-Stammdaten importieren

Tippen Sie oben rechts das Einstellungs-Icon, scrollen Sie etwas nach unten und tippen Sie auf (Mehr… und anschließend auf) Demodaten importieren. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage. Achtung: dadurch werden bisherige Kassendaten (Stammdaten und Belege) gelöscht!
Es werden nun einige Beispiel-Stammdaten zur Verfügung gestellt, mit denen Sie die Kasse testen können. Sie können die Stammdaten auch als Ausgangspunkt für Ihre eigene, individuelle Kassenkonfiguration benutzen. 

Die Kasse sieht jetzt so oder so ähnlich aus. Falls die Schrift zu klein / zu groß oder die Buttons zu klein / zu groß sind, tippen Sie auf das Einstellungs-Icon und anschließend auf Anpassung Benutzeroberfläche. Stellen Sie hier die Optik nach Ihren Wünschen ein.

Beginnen Sie nun mit dem Kassieren

1.

Tippen Sie unten links auf Neuer Beleg, woraufhin auf der linken Seite ein neuer Beleg angelegt wird.

2.

Tippen Sie nun auf der rechten Seite einen Artikel, z.B. Kaffee. Sie sehen, dass der Artikel auf den Beleg gebucht wird.

3.

Tippen Sie nun auf der linken Seite auf die eben gebuchte Belegposition Kaffee. Ein Popup erscheint, wo Sie die Menge, den Belegtext und den Einzelpreis manuell abändern können. Schließen Sie das Popup wieder.

4.

Tippen Sie nun lange auf die Belegposition Kaffee (1 bis 2 Sekunden). Die Belegposition wird storniert.

5.

Buchen Sie nun weitere Artikel auf den Beleg.

6.

Tippen Sie unten links auf Kasse. Ein Popup erscheint, wo Sie den vom Kunden gezahlten Betrag eingeben können. Tippen Sie auf BAR, um den Zahlvorgang abzuschließen. Das Popup schließt sich und der Belegstatus wechselt auf „bezahlt“. Der Beleg verschwindet.

7.

Buchen Sie weitere Belege.

Machen Sie einen Tagesabschluss

Verfügbar nur in der Lizenzedition.

1.

Tippen Sie oben rechts das Statistik-Icon.

2.

Tippen Sie auf Endabrechnungen (Z-Bon).

3.

Tippen Sie im folgenden Bild unten rechts auf Neue Endabrechnung.

4.

Es wird nun eine Vorschau der Endabrechnungs-Daten angezeigt, die Sie sich nun in Ruhe anschauen können.

5.

Tippen Sie Weiter und geben Sie einen fiktiven Bargeldbestand ein.

6.

Tippen Sie nun dreimal Weiter und dann auf Abschließen. Jetzt haben Sie erfolgreich einen Tagesabschluss durchgeführt.

Gratulation! Sie haben die wichtigsten Bedienungsschritte der Kasse durchgeführt. Nun können Sie eigene Artikel und Artikelgruppen definieren, siehe Kapitel Stammdaten. 

Wenn Sie die beim Testen erzeugten Umsatzdaten wieder löschen möchten, so tippen Sie oben rechts auf das Einstellungs-Icon, danach in der aufgehenden Liste auf Mehr… und dann auf Umsatzdaten löschen. 

Bedienungsanleitung für das Kassenpersonal

Im Folgenden wird erklärt, wie die Kasse durch das Kassenpersonal bedient wird. Dies setzt voraus, dass die Kasse bereits korrekt konfiguriert wurde (siehe Kapitel Grundeinstellungen und Stammdaten). Alternativ können Sie auch eine Testkonfiguration (Demo-Daten) importieren, siehe Kapitel Demo-Daten importieren. 

Neuen Beleg anlegen

Wenn Sie einen neuen Kunden bedienen möchten, so sollten Sie einen neuen Beleg anlegen. Dies geschieht durch Tippen des Buttons Neuer Beleg. Auf der linken Seite erscheint daraufhin ein leerer Beleg mit einer neu vergebenen Belegnummer.

Falls in den Grundeinstellungen die Option Belege automatisch erzeugen eingestellt ist, wird automatisch ein neuer Beleg erzeugt, wenn Sie auf einen Artikel aus der Artikelübersicht tippen und gerade kein Beleg offen ist.

Kundenzuordnung

Je nach Kassen-Grundeinstellung (Kapitel Kunden- / Tischverwaltung) kann es folgende Fälle geben:

Kundenzuordnung anlegen

• Keine Kundenverwaltung
  Das Kassenpersonal hat keine Möglichkeit einen Kunden auszuwählen. 
• Kundenzuordnung optional
  Auf dem Belegkopf ist der Schriftzug „Kein Kunde“ zu sehen.
  Klickt man darauf, so erscheint ein Popup zur Auswahl eines Kunden.
• Kundenzuordnung zwingend
  Sobald ein neuer Beleg angelegt wird, erscheint ein Kundenauswahl-Popup, in welchem ein Kunde ausgewählt werden muss. Wird die Auswahl abgebrochen, so wird auch kein neuer Beleg erzeugt. Dadurch wird erzwungen, dass jeder Beleg eine Kundenzuordnung erhält.
• Kundenzuordnung zwingend
  (offene Kundenbelege vorschlagen)
  Sobald ein neuer Beleg angelegt wird, erscheint ein Kundenauswahl-Popup, in welchem ein Kunde ausgewählt werden muss. Existiert zum gewählten Kunden bereits ein oder mehrere Belege, so werden diese zur Auswahl vorgeschlagen.
• Kundenzuordnung zwingend
  (1 Beleg pro Kunde erzwingen)
  Sobald ein neuer Beleg angelegt wird, erscheint ein Kundenauswahl-Popup, in welchem ein Kunde ausgewählt werden muss. Existiert zum gewählten Kunden bereits ein offener, noch nicht bezahlter Beleg, so wird automatisch dieser Beleg benutzt. Es ist nicht möglich, mehrere Belege zum Kunden anzulegen. So stellen Sie sicher, dass pro Kunde immer nur genau 1 Beleg existiert.

Kundenzuordnung ändern

Klickt man auf die angezeigten Kundendaten im Belegkopf, so erscheint erneut das Kundenauswahl-Popup und ein anderer Kunde kann ausgewählt werden.

Kundenzuordnung löschen

Drückt man lange (1-2 Sekunden) auf die Kundendaten im Belegkopf, so wird die Kundenzuordnung gelöscht, wenn sie als optional eingestellt ist. 

Artikel buchen

Auf der rechten Seite des Bildschirms werden alle konfigurierten Artikel aufgelistet. Sind es mehr Artikel, als auf dem Bildschirm Platz finden, so kann man mit dem Finger vertikal scrollen (hoch / runter wischen).

Je nach Kassen-Grundeinstellung (siehe Kapitel Anpassung der Kassenoberfläche) können die Artikel auf 2 verschiedene Arten dargestellt werden:

• Alle Artikel werden in einer langen Liste aufgeführt.
• Es werden immer nur Artikel von 1 Artikelgruppe aufgelistet. In diesem Fall kann man am unteren Bildschirmrand die aktuelle Artikelgruppe wechseln.

Die Artikel der verschiedenen Artikelgruppen können farblich unterschiedlich dargestellt werden (entsprechend der Einstellung an der Artikelgruppe, siehe Kapitel Artikelgruppen). 

Artikel direkt buchen

Sie können einen Artikel auf den aktuellen Beleg übernehmen, indem Sie mit dem Finger den Artikel tippen. Der Artikel wird mit Menge 1 auf den Beleg übernommen.
Tippen Sie mehrmals auf die Artikeltaste, so wird die Menge auf dem Beleg entsprechend erhöht oder eine neue Belegposition angelegt. Dies ist abhängig von der entspr. Einstellung im Artikelstamm (siehe Kapitel Artikel).
Die betroffene Belegposition wird in der Beleganzeige farblich markiert. 

Artikel indirekt buchen

Wenn Sie eine größere Artikelmenge buchen wollen, so drücken Sie lange (1-2 Sekunden) auf eine Artikeltaste.
Es erscheint ein Popup, wo Sie die zu buchende Artikelmenge beliebig anpassen können.
Die Artikelmenge kann entweder über die Plus-/Minus-Tasten geändert werden. Oder Sie tippen in das Mengenfeld, um über die Bildschirmtastatur eine beliebige Menge einzugeben (mit max. 6 Nachkommastellen). 

Artikel suchen

Am oberen Rand in der Mitte finden Sie das Tastatur-Icon. Beim Tippen darauf öffnet sich ein „Suchen“-Eingabefeld und ggf. die Bildschirmtastatur.
Geben Sie hier die Anfangsbuchstaben eines Artikels oder die Artikelnummer (PLU, EAN, UPC, …) ein und filtern Sie so die Artikelliste. Bleibt genau 1 Artikel übrig, so kann er mit der Taste ENTER direkt gebucht werden.

Bei der Artikelsuche werden folgende Artikeldaten berücksichtigt:

• Artikeltext intern
• Artikeltext extern
• Interne Notiz am Artikelstamm
• Interne Notiz an der Belegposition
• Artikelnummer(n)
• Artikelverkaufspreis

Wenn Sie dem Suchwort ein Minus voranstellen, wird das Wort von der Suche ausgeschlossen. Beispiel: „brot –weizen“ sucht alle Brot-Artikel, wo nicht das Wort „weizen“ vorkommt. 

Artikel buchen mit externer Tastatur

Sie können an Ihr Android-Gerät entweder über USB oder über Bluetooth eine externe Hardware-Tastatur anschließen. Damit geht das Buchen von Artikeln noch schneller. Bei Bluetooth müssen Sie die Tastatur zunächst über die Android-Einstellungen mit Ihrem Android-Gerät koppeln, siehe Anleitung der Tastatur.
Wenn Sie sich auf der Kassenoberfläche befinden, genügt es, einfach die Anfangsbuchstaben des Artikels oder die Artikelnummer (PLU, EAN, UPC, …) zu tippen. Die Liste der angezeigten Artikel wird automatisch danach gefiltert.
Bleibt genau ein Artikel übrig, so kann er mit der Taste ENTER direkt gebucht werden. Bleiben mehrere Artikel übrig, so können Sie per Klick auf den Touchscreen den gewünschten Artikel auswählen.

Anmerkung: wenn Sie Artikelnummern zum Buchen verwenden möchten, so müssen diese vorher im Artikelstamm hinterlegt werden. Siehe Kapitel Artikel (Artikelstamm). 

Artikel buchen mit Barcode-Scanner oder NFC-Sensor

Wenn an Ihrer Kasse ein Barcode-Scanner oder ein NFC-Sensor angeschlossen ist und korrekt konfiguriert ist (siehe Kapitel Anbaugeräte), so können Sie Artikel schnell und einfach damit buchen. 

Barcode

Scannen Sie den Artikel-Barcode. Die Kasse sucht im Artikelstamm nach einem Artikel mit der passenden Artikelnummer. Wird genau 1 passender Artikel gefunden, so wird er direkt auf den gerade geöffneten Beleg gebucht. Werden mehrere passende Artikel gefunden, so werden diese angezeigt und der gewünschte Artikel muss angetippt werden. 

NFC-Chip

Ist am Artikel ein NFC-Chip angebracht, halten Sie den Artikel an das NFC-Lesegerät. Kassen-intern läuft die gleiche Logik wie beim Barcode ab, siehe oben.

Belegpositionen ändern

Solange der Beleg offen ist (d.h. noch nicht bezahlt wurde), können Sie alle Belegpositionen beliebig anpassen. Tippen Sie dazu auf die gewünschte Belegposition. Es erscheint ein Popup, in welchem Menge, Text und Preis angepasst werden können. Hier wird auch angezeigt, wann die Position zuletzt geändert wurde und - bei Verwendung des Zusatzmoduls „Benutzerverwaltung“ - durch welchen Benutzer. Bei Verwendung einer externen Tastatur kann das Popup über die Enter-Taste bestätigt und geschlossen werden. Ansonsten können Änderungen über die Buchen Taste bestätigt werden. Über die Abbrechen Taste können alle im Popup gemachten Änderungen rückgängig gemacht werden. 

Menge anpassen

Die Artikelmenge kann entweder über die Plus-/Minus-Tasten geändert werden. Oder Sie tippen auf das Mengenfeld, um über die Bildschirmtastatur eine beliebige Menge einzugeben.
Eine negative Menge (vorangestelltes Minuszeichen) entspricht einer Retoure, d.h. der Kunde bringt den Artikel zurück (Umtausch, Reklamation, etc.). Das Umschalten zwischen Verkauf (= positive Menge) und Retoure (= negative Menge) kann auch sehr einfach durch Antippen der entsprechenden Buttons oben im Popup erfolgen. 

Artikeltext anpassen

Der Artikeltext kann beliebig angepasst werden, falls dies durch die Artikelkonfiguration oder Benutzerberechtigung nicht verhindert wird. Dieser Text wird auf Bons und Rechnungen/Quittungen gedruckt. 

Interne Notiz

Die interne Notiz wird nur auf (Küchen-)Bons gedruckt, jedoch nicht auf Rechnungen/Quittungen. Das Notizfeld ist nur sichtbar und eingabebereit, falls dies durch die Artikelkonfiguration oder Benutzerberechtigung nicht verhindert wird:

Preis anpassen

Durch Tippen in das Preis-Feld öffnet sich die Bildschirmtastatur und Sie können einen beliebigen Preis eingeben (mit max. 6 Nachkommastellen). Der eingegebene Preis ist der Einzelpreis des Artikels. Sie können auch einen negativen Preis eingeben, was einer Gutschrift entspricht. 

Abhängig davon, wie in der Kassen-Grundeinstellung die Mehrwertsteuer konfiguriert ist (siehe Kapitel Mehrwertsteuer), finden Sie unterhalb des Einzelpreis-Feldes eine Information „zzgl. x MwSt.“ oder „inkl. x MwSt.“ . 

Artikelvarianten

Falls im Artikelstamm eine oder mehrere Varianten hinterlegt sind, so werden diese Varianten als Buttons angezeigt. Tippen Sie einfach auf eine Variante, um sie zu buchen. Tippen Sie beim Artikel „Steak“ auf „rare“, „medium“ oder „well done“. Eine Variante kann sich ggf. auf den Preis auswirken. 

Rabatt gewähren

Durch Tippen des Rabatt-Buttons öffnet sich ein Popup, in welchem ein in der Kassenkonfiguration definierter Rabattsatz ausgewählt werden kann (siehe auch Kapitel Rabatte gewähren und Rabatte). Die bereits auf eine Position gebuchten Rabatte werden in einer Liste am unteren Ende des Fensters angezeigt. Sie können einzelne Rabatte auch wieder von einer Position entfernen, indem Sie auf den jeweiligen Rabatt in der Liste klicken. 

Storno

Durch Tippen des Storno-Buttons kann die gesamte Belegposition storniert werden. Auf dem Beleg wird die Position als storniert markiert angezeigt (siehe auch nachfolgendes Kapitel Storno). Wenn Sie lediglich eine Teilmenge stornieren möchten, so reduzieren Sie einfach die Buchungsmenge (siehe „Menge anpassen“ oben). 

Storno

Die Kasse erlaubt mehrere Möglichkeiten etwas zu stornieren. Ein Storno ist sowohl für offene als auch bereits bezahlte Belege und Positionen folgendermaßen möglich: Sie können stornieren, indem Sie lange (1-2 Sekunden) oben auf den Belegkopf tippen, oder Sie öffnen das Zusatzmenü unten links über den Menü-Button und tippen auf Belegstorno.
Falls Sie in den Grundeinstellungen Stornogründe definiert haben, erscheint nun die Auswahl des Stornogrunds.
In den Berechtigungen für die Benutzergruppen können Sie einstellen, ob Ihre Mitarbeitenden Stornos sehen können (Voreinstellung) oder nicht: Einstellungen → Benutzergruppe auswählen → Belege → Stornos anzeigen. 

Je nach Belegstatus passiert beim Stornieren folgendes: 

Beleg-Storno

Der Beleg ist offen / änderbar:
In diesem Fall wird der ganze Beleg inklusive aller seiner Positionen als „storniert“ markiert (roter Stempel). Der stornierte Beleg ist danach nicht mehr änderbar. 

Der Beleg ist bereits kassiert oder abgerechnet:
In Österreich und in Deutschland ist ein Stornieren eines solchen Belegs aufgrund der gesetzlichen Vorschriften und der Belegsignatur nicht möglich. In diesem Fall kann der Originalbeleg nicht mehr verändert werden. Stattdessen erzeugt das System nun einen sog. Gegenbeleg mit negativen Mengen.

Teilstorno

Beim Stornieren über den Belegstorno-Button (über die Kassenoberfläche oder das Zusatzmenü, siehe auch Alle Menüfunktionen im Überblick) ist der Gegenbeleg zunächst offen und kann beliebig editiert werden, um z.B. einen Teilstorno zu machen oder um zusätzliche Artikel darauf zu buchen. Abschließend kassieren Sie diesen Gegenbeleg wie üblich über den Button Kasse. Normalerweise wird ein solcher Gegenbeleg einen negativen Zahlbetrag aufweisen. Das bedeutet, dass der Kunde den Geldbetrag zurückerstattet bekommt.

Beleg wiedereröffnen

Beim Stornieren über ein langes Drücken auf den Belegkopf wird der komplette Gegenbeleg sofort mit der Zahlart des Originalbelegs und mit negativem Zahlbetrag bezahlt. Anschließend wird eine Kopie des Originalbelegs erstellt, die nun offen ist und weiterbearbeitet werden kann. Diese Kopie kann nun beispielsweise mit einer anderen Zahlart beglichen werden. 

Bitte beachten Sie, dass es bis Release 4.2 nicht möglich war, Bar-Rückgeldauszahlungen von unbaren Zahlungen sowie Trinkgeldzahlungen zu stornieren. Ab Release 4.3 ist ein Stornieren dieser Vorgänge über den Gegenbeleg grundsätzlich möglich. Im Fall von Trinkgeld bei unbaren Zahlungen mit Zahlsystem setzt dies allerdings voraus, dass es vom entsprechenden Zahlsystem unterstützt wird.

Belegpositions-Storno

Sie können eine einzelne Belegposition nur stornieren, solange der Beleg noch offen / änderbar ist. Drücken Sie lange (1-2 Sekunden) auf die Belegposition. Oder: Sie tippen kurz auf die Belegposition, worauf sich das Detailpopup öffnet. Dort finden Sie den Button Storno.
Die Belegposition wird nun als storniert markiert (roter Stempel). 

Sofort-Storno

Sie können Benutzergruppen erlauben, Sofort-Stornos durchzuführen: Einstellungen → Benutzergruppe auswählen → Belege → Sofort-Storno erlauben. Einzelne Belegpositionen können nun vollständig entfernt werden, solange der Beleg noch offen / änderbar ist und noch keine Bons gedruckt wurden. Drücken Sie lange (1-2 Sekunden) auf die Belegposition. Oder: Sie tippen kurz auf die Belegposition, worauf sich das Detailpopup öffnet. Dort finden Sie den Button Storno.
Die Belegposition ist nun vollständig entfernt. 

Belegstatus

Der Belegstatus kann 4 verschiedene Werte annehmen:

Offen

Ein neu angelegter Beleg hat automatisch den Status offen. Er kann beliebig mit Artikeln bebucht werden, beliebige Mengen und Preisänderungen sind möglich, Rabatte können gewährt werden und Stornos sind erlaubt. 

Storniert

Wenn Sie einen Belegstorno durchführen, so wechselt der Belegstatus auf storniert. Dieser Beleg ist ab sofort betriebswirtschaftlich irrelevant und kann auch nicht mehr geändert werden. Ein Storno ist endgültig und kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Falls Sie irrtümlich storniert haben, legen Sie einen neuen Beleg an und buchen die gewünschten Artikel erneut. 

Bezahlt

Sobald ein Beleg vollständig bezahlt wurde, wechselt der Status auf bezahlt. Ein bezahlter Beleg ist nicht mehr änderbar. Stornieren können Sie ihn, indem Sie lange (1-2 Sekunden) auf den Belegkopf drücken. Lesen Sie im vorherigen Kapitel Storno, welche Möglichkeiten für Stornos Sie haben. 

Abgerechnet

Wenn Sie eine Endabrechnung (Z-Bon) durchführen, werden alle darin erfassten Belege automatisch auf abgerechnet gesetzt. Belege mit diesem Status sind endgültig fixiert und können nicht mehr geändert oder storniert werden. 

Belege suchen und anzeigen

Sie können jeden beliebigen Beleg erneut anzeigen. Tippen Sie auf der Kassenoberfläche oben links auf Alle Belege. Es erscheint ein Popup, in welchem Sie die existierenden Belege nach Zeitraum und Belegstatus filtern können. In der Liste wird der jeweilige Belegstatus anhand von Icons dargestellt, siehe Kapitel Belegstatus. Tippen Sie auf den gewünschten Beleg und der Beleg mit seinen Belegpositionen wird angezeigt. Ist der Belegstatus offen, können Sie den Beleg weiter bebuchen.

Die Belegliste ist zunächst nach Belegnummern sortiert (beachten Sie auch die Tipps zur Belegnummernformatierung im Bereich Belegerfassung und Buchung). Die Sortierung kann über Pfeil nach oben und unten angepasst werden.

Die Sortierreihenfolge richten Sie an folgenden Belegdaten aus:

• Belegnummer
• Externe Belegnummer (z.B. von Bestellsystemen)
• Belegzeitstempel (letzte Änderung am Beleg)
• Erstellungszeitstempel des Belegs
• Kunde
• Gewünschte Zeit (nur bei Bestellungen von externen Bestellsystemen)
• Bestätigte Zeit (nur bei Bestellungen von externen Bestellsystemen)

Die Sortierrichtung (aufsteigend / absteigend) wird durch den Pfeil vor der aktuell ausgewählten Option angezeigt. Ein weiteres Tippen auf eine bereits gewählte Option kehrt die Sortierrichtung um.
Über das Datumsfeld kann die Belegliste auf einen bestimmten Zeitraum eingegrenzt werden. Die Auswahl im Datumsfeld kann auf verschiedene im Beleg vorhandene Zeitstempel angewendet werden. 

Über die Uhr können folgende Zeitstempel für die Filterung ausgewählt werden:

• Belegzeitstempel (letzte Änderung am Beleg)
• Erstellungszeitstempel des Belegs
• Gewünschte Zeit (nur bei Bestellungen von externen Bestellsystemen)
• Bestätigte Zeit (nur bei Bestellungen von externen Bestellsystemen)

Über die Suchfunktion können Sie Belege über einen Suchbegriff suchen. Folgende Belegdaten werden bei der Suche berücksichtigt:

• Kassenname
• Belegnummer
• Beleg-Zahlungsart
• Kunden-/Tischname
• Interne Notiz zum Kunden
• Belegpositionstext
• Interne Notiz zur Belegposition
• Artikelkurz- und –langtext gemäß Artikelstamm
• Benutzer- / Kellnername

Mit dem Auswahlfeld „Kassen“ kann die Belegliste auf Belege von einer bestimmten Kasse eingegrenzt werden. Hier werden bei Verwendung des Zusatzmoduls „cloud Services“ sowohl physische Kassen als auch, bei der Verwendung von externen Systemen wie Bestellplattformen, diese angezeigt. Für den Filter wird sowohl betrachtet, zu welcher Kasse ein Beleg aktuell gehört, als auch, auf welcher Kasse er ursprünglich erstellt wurde.
Weitere Filteroptionen sind über das Filter-Symbol oben rechts zugänglich. Hier kann gesteuert werden, ob leere Belege (Summe 0, keine Positionen) in der Liste angezeigt werden sollen. Bei Verwendung der Zusatzmodule „Benutzerverwaltung“ und „cloud Services“ kann über Nur eigene die Liste auf Belege von dieser Kasse und vom gerade eingeloggten Benutzer eingeschränkt werden. 

Nur offene Belege anzeigen

Tippen Sie auf der Kassenoberfläche oben links auf Offene Belege.
Es erscheint ein Popup, auf dem nur solche Belege angezeigt werden, die noch offen sind (also noch nicht bezahlt sind).
Suchfunktion: siehe oben. 

Rabatte gewähren

Die Kasse erlaubt es, an verschiedenen Stellen Rabatte zu hinterlegen. Belegpositionen mit Rabatt werden mit dem Prozent-Icon gekennzeichnet. Wenn Sie auf die entsprechende Belegposition tippen, sehen Sie auf dem Detailpopup, welche Rabatte gewährt wurden.
Rabatte müssen zunächst vorkonfiguriert werden (siehe Kapitel Rabatte) und können dann an folgenden Stellen verwendet werden:

Kundengruppen-Rabatt

An der Kundengruppe kann ein Rabatt hinterlegt sein, siehe Kapitel Kundengruppen. Wird ein Kunde aus einer solchen Kundengruppe dem Beleg zugeordnet, so gilt der Kundenrabatt für alle auf dem Beleg gebuchten Artikel – sowohl für bereits gebuchte Artikel als auch Artikel, die später noch hinzugebucht werden.
Wird die Kundenzuordnung am Beleg entfernt, so wird der Kunden-(gruppen)rabatt von allen Positionen entfernt.
Wird die Kundenzuordnung am Beleg geändert und ein anderer Kunde zugeordnet, so wird der alte Kunden(gruppen)rabatt durch den neuen Kunden(gruppen)rabatt ersetzt.
Wird eine Kundengruppe auf „nicht rabattierbar“ gestellt, so können auf Belegen zu dieser Kundengruppe keinerlei Rabatte gewährt werden. 

Kunden-Rabatt

Am Kundenstamm kann ein Rabatt hinterlegt sein, siehe Kapitel Kunden (Kundenstamm) / Tische. Dieser Rabatt übersteuert einen eventuell an der Kundengruppe hinterlegten Rabatt.
Wird ein Kunde auf „nicht rabattierbar“ gestellt, übersteuert dies die Einstellung an der Kundengruppe. Auf Belegen für diesen Kunden können keinerlei Rabatte gewährt werden. 

Artikelgruppen-Rabatt

An der Artikelgruppe kann ein Rabatt hinterlegt sein, siehe Kapitel Artikelgruppen. Wird ein Artikel aus einer solchen Artikelgruppe auf einen Beleg gebucht, so wird automatisch der entsprechende Rabatt auf diese Belegposition gewährt.
Wird eine Artikelgruppe auf „nicht rabattierbar“ gestellt, so können auf Belegpositionen zu dieser Artikelgruppe keinerlei Rabatte gewährt werden. 

Artikel-Rabatt

Am Artikel kann ein Rabatt hinterlegt sein, siehe Kapitel Artikel. Dieser Rabatt übersteuert einen eventuell an der Artikelgruppe hinterlegten Rabatt.
Wird ein Artikel auf „nicht rabattierbar“ gestellt, übersteuert dies die Einstellung an der Artikelgruppe. Auf Belegpositionen zu diesem Artikel können keinerlei Rabatte gewährt werden. 

Belegpositions-Rabatt

Tippen Sie auf die gewünschte Belegposition. Im daraufhin erscheinenden Detailpopup finden Sie einen Button Rabatt. Hierüber können Sie einen oder mehrere Rabatte auswählen.
Ist entweder der Artikel (bzw. die Artikelgruppe) oder der Kunde (bzw. die Kundengruppe) auf „nicht rabattierbar“ gestellt, so können zu dieser Belegposition keinerlei Rabatte gebucht werden. Der Button Rabatt wird ausgeblendet. 

Beleg-Rabatt

Öffnen Sie das Zusatzmenü unten links über den Menü-Button, tippen auf Rabatt und wählen Sie einen Rabatt aus. Der gewählte Rabatt wird auf alle bereits existierenden Belegpositionen gebucht. Positionen, die später dazu gebucht werden, bekommen den Rabatt aber nicht automatisch. Sie können den Belegrabatt jedoch erneut gewähren – beliebig oft, Rabatte werden nie doppelt vergeben.
Belegpositionen mit „nicht rabattierbaren“ Artikeln werden bei Belegrabatten ignoriert.
Falls der Kunde bzw. die Kundengruppe „nicht rabattierbar“ ist, so sind Belegrabatte für diesen Beleg generell nicht möglich. 

(Küchen-)Bons drucken

Der Bondruck muss zunächst in den Grundeinstellungen (automatischer Bondruck), am Drucker und an den gewünschten Artikeln aktiviert sein.
Falls kein automatischer Bondruck aktiviert ist, sehen Sie auf der Kassenoberfläche einen Button Bons drucken. Dieser Button ist jedoch nur sichtbar, wenn gerade ein druckbarer, offener Beleg angezeigt wird und mindestens 1 Bondrucker definiert ist. 

Küchenbons

Wenn Sie auf den Button Bons drucken Tippen, werden alle relevanten Belegpositionen als (Küchen-)Bons ausgedruckt. Es werden nur diejenigen Positionen als Bons gedruckt, bei denen im entsprechenden Artikelstamm der Bondruck eingeschaltet ist. Als Hinweis werden Belegpositionsmengen, die noch nicht vollständig gedruckt sind, in der Beleganzeige grau hinterlegt. Bei Änderungen an den Belegpositionsmengen werden noch nicht gedruckte Mengen mit einem diagonalen Aufdruck angezeigt (z.B. „+ 2 Stk“).
Sie können den Button Bons drucken beliebig oft Tippen. Bereits gedruckte Belegpositionen werden nicht doppelt gedruckt. 

Pfandbons

Ist in den Grundeinstellungen die Pfandverwaltung aktiviert (siehe Kapitel Pfandverwaltung) und sowohl am Drucker als auch im Artikelstamm der Pfandbondruck eingeschaltet (siehe Kapitel Artikel), so werden beim Bondruck für die entsprechenden Belegpositionen zusätzliche Pfandbons gedruckt. 

Beleg kassieren

Möchte der Kunde den Beleg bezahlen, so tippen Sie auf den Button Kasse. Daraufhin öffnet sich ein Popup für den Bezahlvorgang.
(Das Popup kann über eine entsprechende Grundeinstellung auch unterdrückt werden, siehe Kapitel Belegbuchung und Kassieren „Kassenpopup anzeigen (Rückgeldberechnung)“. In diesem Fall wird der Beleg sofort passend bar bezahlt. Trinkgeld oder Rückgeld können an diesem Beleg nicht erfasst werden.) 

Besteuerung

Falls in der Kassen-Grundeinstellung alternative Steuersätze aktiviert ist („außer-Haus-Verzehr“, siehe Kapitel Mehrwertsteuer), können Sie hier über einen Button zwischen „im Haus“ und „außer Haus“ umschalten. Daraufhin wird die Artikelbesteuerung neu berechnet. 

Rechnungsdruck

Über einen Schalter können Sie individuell festlegen, ob eine Rechnung gedruckt werden soll oder nicht.
In den Grundeinstellungen können Sie über den Schalter „Rechnungen automatisch drucken“ das Standardverhalten festlegen. 

Rechnung senden

Über den Schalter Senden können Sie festlegen, dass die Rechnung individuell als PDF-Dokument versendet werden soll. Sobald der Beleg kassiert ist, erscheint ein Popup, in dem Sie auswählen können:

• E-Mail: Geben Sie die gewünschte E-Mail-Adresse an. Betreff und Nachrichtentext sind bereits automatisch ausgefüllt und können individuell abgeändert werden.
• Kunden-E-Mail: Diese Option ist nur sichtbar, wenn Sie die Kundenverwaltung nutzen und der aktuelle Beleg einem Kunden zugeordnet ist. Als E-Mail-Adresse wird hier automatisch die E-Mail aus dem Kundenstamm vorgeschlagen, falls dort hinterlegt. Sollten Sie die Adresse korrigieren oder eine neue Adresse eingeben, wird automatisch der Kundenstamm aktualisiert.
• Speichern: Wählen Sie das gewünschte Zielverzeichnis aus.
• Teilen: Über die Teilen-Funktion können Sie das erzeugte PDF-Dokument über diverse Apps, die auf Ihrem Android-Gerät installiert sind, senden/teilen, z.B. E-Mail, WhatsApp, Bluetooth, Google Drive, etc. Sobald Sie OK tippen, erscheint automatisch eine entsprechende App-Auswahl.

Zahlbetrag

Auf dem Popup wird der zu zahlende Gesamtbetrag (brutto, inkl. Mehrwertsteuer und Pfand) angezeigt. Mithilfe der eingeblendeten Zifferntasten können Sie den Gegeben-Betrag eingeben und sehen als Rechenhilfe sofort den Rückgeldbetrag. Wenn Sie keinen Gegeben-Betrag eingeben, wird automatisch angenommen, dass der Kunde den zu zahlenden Gesamtbetrag passend bezahlt hat. 

Vereinfachter Modus mit „Stimmt so!“-Taste

Im Rückgeld-Feld wird der errechnete Rückgeldbetrag angezeigt. Links neben dem Rückgeldbetrag befindet sich eine Rabatt-/„Stimmt so!“-Taste). Durch Tippen der Taste teilen Sie dem System mit, dass der eingegebene Gegeben-Betrag „so stimmt“, der Kunde also kein Rückgeld bekommt. Dabei gibt es folgende Möglichkeiten:

• Der Kunde hat passend bezahlt (gegeben = zu zahlen): die Taste hat keine Auswirkung.

• Der Kunde hat mehr bezahlt (5 EUR gegeben > 4,30 EUR zu zahlen): die Restsumme von 0,70 EUR wird als Trinkgeld verbucht. Dieser Betrag wird sowohl auf der gedruckten Rechnung/Quittung als auch in der Tagesendabrechnung (Z-Bon) als Trinkgeld ausgewiesen.

  

• Der Kunde hat weniger bezahlt (4 EUR gegeben < 4,30 EUR zu zahlen): der Differenzbetrag von 0,30 EUR wird als Nachlass / Rabatt verbucht. Aus steuerlichen Gründen wird der Rabatt gleichmäßig über alle Belegpositionen verteilt, das heißt jede einzelne Belegposition wird rabattiert.
  Achtung: Der Rabatt wird nur auf den reinen Warenwert angewendet, nicht auf Pfand! Daher kann es vorkommen, dass der tatsächliche Zahlbetrag höher ist als der gewünschte Zahlbetrag.

  

Die „Stimmt so!“-Taste kann bei Nutzung der Benutzerverwaltung über eine entsprechende Berechtigung ein- und ausgeschaltet werden. 

Erweiterter Modus mit weiteren Eingabefeldern

In diesem Modus wird die „Stimmt So!“-Taste durch 2 neue Eingabefelder ausgetauscht. Trinkgeld und Zahlbetrag, damit diese manuell geändert werden können. Somit ergeben sich weitere Möglichkeiten wie beispielsweise diese:

• Der Kunde gibt Trinkgeld und möchte Rückgeld haben: Bei einem Rechnungsbetrag von 8,50 EUR kann der Kunde 1,50 EUR Trinkgeld geben und mit 20 EUR zahlen. Im „Gegeben“-Feld können die 20 EUR eingetragen werden und im „Trinkgeld“-Feld die 1,50 EUR. Der Zahlbetrag steigt auf 10 EUR und die Kasse erkennt das in diesem Fall noch 10 EUR Rückgeld anfallen.

  

• Der Kunde schlägt einen höheren Zahlbetrag vor: Bei einem krummen Rechnungsbetrag von 56,67 EUR könnte der Kunde sagen „Machen Sie 62,50 EUR draus“ und zahlt mit 70 EUR. Jetzt kann im Feld „Zahlbetrag“ der Betrag von 56,67 EUR mit 62,50 EUR überschrieben werden. Es wird erkannt, dass dies 5,83 EUR Trinkgeld bedeutet. Nach der Eingabe von 70 EUR im „Gegeben“-Feld wird weiterhin ein Rückgeld von 7,50 EUR erkannt. Der Kellner muss bei krummen Beträgen weder Trinkgeld noch Rückgeld im Kopf ausrechnen.

  

• Die Bedienung schlägt einen niedrigeren Zahlbetrag vor: Bei einem krummen Rechnungsbetrag von 56,67 EUR könnte der Kassierer sagen „Machen wir 54 EUR draus“ und der Kunde zahlt mit 70 EUR. Jetzt kann im Feld „Zahlbetrag“ der Betrag von 56,67 EUR mit 54 EUR überschrieben werden. Es wird erkannt, dass dies 1,67 EUR Rabatt bedeutet. Nach der Eingabe von 70 EUR im „Gegeben“-Feld wird weiterhin ein Rückgeld von 16 EUR erkannt.

  

Die Vergabe von Trinkgeld und Rabatt kann bei Nutzung der Benutzerverwaltung über eine entsprechende Berechtigung ein- und ausgeschaltet werden.

Buchen

Tippen Sie nun auf die gewünschte Zahlungsart. Der Button BAR verbucht den Zahlbetrag als Barzahlung. 

Unbare Zahlungsarten

Abhängig von der konfigurierten Kassen-Grundeinstellung (siehe Kapitel Unbare Zahlungsarten) stehen ggf. weitere Zahlungsarten als Buttons zur Verfügung, z.B. EC, „auf Rechnung“ oder Kreditkarte. Sollte an einer Zahlungsart ein externes Zahlungssystem konfiguriert sein, so wird der Zahlungsvorgang an das externe System übergeben und dort fertig gebucht (z.B. eine Kartenzahlung ausgelöst). 

Kassenlade

Sobald Sie auf eine Zahlungsart geklickt haben, öffnet sich die Kassenlade (sofern eine elektrische Kassenlade angeschlossen ist und in den Druckereinstellungen konfiguriert wurde).
Sobald Sie die Kassenlade schließen, verschwindet das Kassenpopup automatisch vom Bildschirm und Sie können einen neuen Beleg buchen. Voraussetzung dafür ist, dass in den Druckereinstellungen der Schalter „Druckerstatus abfragen“ eingeschaltet ist und der Drucker auch tatsächlich den Drucker-/Ladenstatus liefern kann.
Sollte keine Kassenlade angeschlossen sein, so schließt sich das Popup direkt beim Tippen der Zahlungsart. Unter Umständen müssen Sie das Popup über den Schließen-Button manuell schließen. 

Belegstatus

Am Ende des erfolgreichen Zahlvorgangs wird der Beleg als bezahlt markiert und verschwindet aus der Beleganzeige. 

Beleg-Splitt / Umbuchen

Sie können Belegpositionen von offenen Belegen beliebig auf andere Belege umbuchen.
Rufen Sie zunächst den gewünschten Beleg auf. Über die Kassenoberfläche oder das Zusatzmenü tippen Sie den Button Beleg-Splitt. Der Beleg wandert nach rechts. Links können Sie nun einen neuen Beleg anlegen oder einen bestehenden, offenen Beleg auswählen. Ist kein Beleg ausgewählt, wird beim Verschieben einer Position automatisch ein neuer Beleg erstellt.
Verschieben Sie nun über die Pfeiltasten an den Belegpositionen die gewünschte Position von rechts nach links (oder umgekehrt). Dabei wird eine Menge von 1 verschoben. Alternativ kann hierfür auch Drag & Drop verwendet werden. Möchten Sie eine größere Menge auf einmal verschieben, tippen Sie länger auf eine Pfeiltaste. Dadurch öffnet sich ein Popup, über das Sie die zu verschiebende Menge angeben können. Ein Druck auf die Pfeiltaste am Belegkopf verschiebt automatisch die vollen Mengen aller Positionen auf den gegenüberliegenden Beleg.
Buttons rechts neben den Beleganzeigen bieten weitere Optionen zum Verschieben von Positionen. Der Button Zurück parkt den linken Beleg, beendet den Belegsplitt und bewegt den rechten Beleg wieder in die Beleganzeige. Schließen beendet ebenfalls den Belegsplitt, lässt aber den linken statt des rechten Belegs in der Beleganzeige. Die Buttons Parteien und Wert teilen den rechten Beleg nach verschiedenen Vorgaben auf.
Hierzu finden Sie in den Szenarien unten weitere Informationen. 

Einen Beleg in mehrere Belege aufsplitten

Beispiel: Sie haben alle Bestellungen eines Tisches auf einen Beleg gebucht. Jetzt möchten die Gäste jeweils ihre Bestellung getrennt bezahlen.
Rufen Sie den entsprechenden Beleg auf und starten den Beleg-Splitt. Verschieben Sie per Drag & Drop oder mit den Pfeiltasten die Belegpositionen des 1. Gastes auf den linken Beleg. Tippen Sie auf den Button Kasse und kassieren Sie den Beleg.
Legen Sie einen weiteren Beleg über den Button Neuer Beleg an und wiederholen Sie die obigen Schritte, bis alle Gäste bezahlt haben. 

Einen Beleg automatisch in mehrere Belege aufteilen

Beispiel: Sie haben alle Bestellungen eines Tisches mit vier Gästen auf einen Beleg gebucht. Jetzt möchten die Gäste jeweils ein Viertel der Rechnung bezahlen.
Rufen Sie den entsprechenden Beleg auf und starten den Beleg-Splitt. Tippen Sie auf den Button Parteien und geben Sie im erscheinenden Popup die Anzahl der Gäste (hier 4) ein.
Nun wird automatisch ein Viertel der Positionen (nach Betrag) auf den linken Beleg verschoben und der Button zeigt die Anzahl der Parteien an. Tippen Sie auf den Button Kasse und kassieren Sie den Beleg. Legen Sie einen weiteren Beleg über den Button Neuer Beleg an und tippen Sie erneut auf den Button Parteien.
Es wird nun erneut ein Viertel des ursprünglichen Belegs auf den linken Beleg verschoben. Wiederholen Sie die obigen Schritte, bis alle Gäste bezahlt haben. Ist das Aufteilen beendet, verschwindet die Anzahl der Parteien wieder vom Button. 

Einen bestimmten Betrag von einem Beleg abspalten (Zahl-Splitt)

Beispiel: Eine Kundin möchte einen Teppich für 1000 EUR kaufen. 200 EUR davon möchte sie BAR bezahlen und die restlichen 800 EUR per EC-Karte.
Rufen Sie den entsprechenden Beleg auf und starten den Beleg-Splitt. Tippen Sie auf den Button Wert und geben Sie im erscheinenden Popup den Geldbetrag des Anteils, der auf einen neuen Beleg verschoben werden soll (hier 200 EUR) ein.
Nun werden die Positionen des Belegs automatisch so aufgeteilt, dass der linke Beleg eine Summe von 200 EUR hat. Tippen Sie auf den Button Kasse und kassieren Sie den Beleg BAR. Schließen Sie jetzt mit Zurück den Beleg Splitt, um den rechten Beleg wieder nach links zu verschieben. Tippen Sie auf den Button Kasse und kassieren Sie den Beleg mit EC-Karte.
Das Aufteilen nach Wert kann beliebig oft wiederholt werden, solange auf dem rechten Beleg noch ein Betrag vorhanden ist. 

Mehrere Belege auf einem Beleg zusammenfassen

Beispiel: Sie haben diverse Positionen auf verschiedene Belege gebucht. Der Gast möchte jedoch alles zusammen bezahlen.
Legen Sie zunächst einen leeren Beleg über den Button Neuer Beleg an. Starten Sie den Beleg-Splitt, der leere Beleg wandert nach rechts.
Öffnen Sie auf der linken Seite einen der Originalbelege. Verschieben Sie die gewünschten Positionen per Drag & Drop oder Pfeiltasten nach rechts. Öffnen Sie auf der linken Seite einen anderen Beleg und verschieben erneut Positionen nach rechts. Wiederholen Sie den Vorgang so lange, bis alle gewünschten Positionen auf dem rechten Beleg „eingesammelt“ sind. Tippen Sie auf dem rechten Beleg auf den Button Zurück, sodass der Beleg nach links wandert. Tippen Sie auf den Button Kasse und kassieren Sie den Beleg.
Die ursprünglichen Belege können Sie per Hand stornieren, während einer Endabrechnung werden aber auch automatisch alle Belege ohne Positionen geschlossen. 

Positionen beliebig umbuchen

Beispiel: Sie haben sich vertan und eine Position auf den falschen Beleg gebucht.
Öffnen Sie den „falschen Beleg“ und starten den Beleg-Splitt. Der Beleg wandert nach rechts. Öffnen Sie nun den gewünschten Beleg auf der linken Seite oder legen Sie einen neuen Beleg an. Verschieben Sie die gewünschten Positionen beliebig von rechts nach links. 

Anmerkungen

• Belegpositionen können nur dann zwischen Belegen verschoben werden, wenn beide Belege offen (änderbar) sind.
• Belegpositionen sowohl des linken als auch des rechten Belegs können einfach geändert werden, indem Sie auf die Belegposition tippen.
• Belegpositionen sowohl des linken als auch des rechten Belegs können einfach storniert werden, indem Sie auf die Belegposition lang-drücken.
• Gleiche Belegpositionen (gleicher Text, gleicher Preis, gleicher MwSt.-Satz, gleicher Rabatt) werden beim Verschieben automatisch zusammengefasst.
• Haben Sie einen Beleg aus Versehen aufgeteilt, können Sie über die Pfeiltaste am Belegkopf schnell alle Positionen wieder auf den rechten Beleg zurückschieben.

Bargeld-Einlagen / -Entnahmen buchen

Wenn Sie Wechselgeld in die Kasse einlegen möchten, Geld entnehmen oder Einnahmen abschöpfen möchten, so sollten Sie dies korrekt in der Kasse verbuchen. Dies geschieht in Form einer Einlage bzw. einer Entnahme. Für jede Buchung wird automatisch ein eigener Beleg erstellt und je nach Druckereinstellung auch gedruckt.
Auch einen Kassenanfangsbestand können Sie über diesen Weg setzen. Buchen Sie hierfür einfach eine Einlage. Ein neues Festlegen eines Kassenanfangsbestands kann beispielsweise nach einem Gerätewechsel mit Import eines Backups der alten Kasse notwendig werden, da der rechnerische Bargeldbestand nach dem Import eines Datenbank-Backups immer auf 0 gesetzt wird.
Tippen Sie über die Kassenoberfläche oder das Zusatzmenü den Button Einlage / Entnahme. Es öffnet sich ein Popup mit folgenden Feldern:

Einlage/Entnahme/ Geldwechsel

Wählen Sie, ob es sich um eine Einlage (negativer Buchungsbetrag), eine Entnahme (positiver Buchungsbetrag) oder Geldwechsel (Nullbetrag) handelt. Die Buchung von Geldwechsel dient lediglich der Dokumentation des Vorgangs und des Öffnens der Kassenlade. 

Buchungstext

Sie können den automatisch vorgeschlagenen Buchungstext ändern oder ergänzen. Dieser Text erscheint auf dem Buchungsbeleg und der Endabrechnung (X- bzw. Z-Bon). Falls Sie Buchungsvorlagen gespeichert haben, können Sie über den Pfeil-Button eine Vorlage auswählen. 

Betrag

Geben Sie den gewünschten Bargeldbetrag ein. 

Mehrwertsteuer

Geben Sie ggf. den Mehrwertsteuersatz ein (nur relevant für Entnahmen). 

Als Vorlage speichern

Sie können die oben eingegebenen Daten als Vorlage speichern. Dadurch ersparen Sie sich die erneute Eingabe von Buchungstexten und Beträgen bei wiederkehrenden Buchungen. 

Quittungs-Foto anhängen

Bei Bar-Entnahmen können zugehörige Papierbelege direkt in der Kasse fotograert und in der Cloud gespeichert werden. Drücken Sie dafür die Büroklammer → Kamera öffnet sich → machen Sie ein Foto von der Quittung → das Bild wird der Entnahme angehängt. Die Belegbilder werden an das cloud Portal übermittelt und können dort angezeigt werden. Wenn Sie Ihrem Steuerberater einen Zugang eingerichtet haben, kann er die Belegbilder direkt einsehen (vgl. Kapitel Hinweise für den Steuerberater / Finanzbuchhaltung). 

Alle Menüfunktionen im Überblick

Tippen Sie auf der Kassenoberfläche unten links auf den Menü-Button, um das Zusatzmenü zu öffnen. Je nachdem, ob gerade ein Beleg in der Anzeige ist oder nicht, werden mehr oder weniger Menüpunkte angezeigt.

Neuer Beleg

Erzeugt einen neuen Beleg. Abhängig von der Grundeinstellung zur Kundenverwaltung wird ggf. die Kundenauswahl aufgerufen. 

Kasse

Startet den Kassiervorgang. Abhängig von der Grundeinstellung „Rückgeldberechnung“ wird jetzt das Rückgeldpopup aufgerufen oder der Beleg direkt als BAR kassiert. 

Kasse BAR

Der Beleg wird sofort und ohne Rückgeldpopup als BAR kassiert - unabhängig von der Grundeinstellung „Rückgeldberechnung“. In diesem Schritt kann keine Trinkgelderfassung in der Kasse vorgenommen werden. 

Bons drucken

Löst den (Küchen-)Bondruck aus. Wenn bereits alle Bons gedruckt wurden, passiert nichts. Der Menüpunkt wird ausgeblendet, wenn in den Grundeinstellungen „Bons automatisch drucken“ eingeschaltet ist. 

Belegstorno

Storniert den aktuellen Beleg.
Falls der Beleg bereits kassiert oder endabgerechnet wurde, ist der Originalbeleg nicht mehr änderbar / stornierbar. In diesem Fall legt die Kasse automatisch einen Gegenbeleg (neuer Beleg mit negativen Mengen) an. Lesen Sie den Abschnitt „Storno“ für weitere Details. 

Rabatt

Zeigt in einem Popup alle verfügbaren Belegrabatte. Nach Auswahl wird der Rabatt auf den gesamten Beleg (alle Belegpositionen) angewendet. Tipp: wenn Sie nur einer einzelnen Belegposition einen Rabatt gewähren möchten, so Tippen Sie auf die Belegposition und wählen dann den Button Rabatt. 

Belegprotokoll

Zeigt das Änderungsprotokoll des aktuellen Belegs (was wurde wann am Beleg geändert). Wenn Sie das Zusatzmodul „Benutzerverwaltung“ nutzen, wird auch angezeigt, wer eine Änderung vorgenommen hat. 

Beleg drucken

Druckt die Rechnung/Quittung des aktuellen Belegs. 

• Beleg ist noch nicht kassiert: die Rechnung/Quittung wird mit dem Vermerk „Vorschau“ gedruckt (dies ist keine rechtsgültige Quittung / Rechnung!)
• Beleg ist bereits kassiert: es wird eine Rechnung/Quittung gedruckt. Wurde bereits eine erste Original-Rechnung/Quittung gedruckt, so wird jeder weitere Ausdruck mit dem Vermerk „Kopie“ gedruckt.

Beleg anzeigen

Zeigt eine Druckvorschau der Rechnung/Quittung auf dem Bildschirm an. Abhängig von der Grundeinstellung „Rechnung automatisch anzeigen“ kann die Druckvorschau auch automatisch durch Kippen des Geräts ausgelöst werden. 

Beleg senden

Ermöglicht die Rechnung als PDF-Dokument auf verschiedenen Wegen zu versenden:

• E-Mail: Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und ändern Sie ggf. den vorgeschlagenen Betreff- und Nachrichtentext. Zum Versand benötigen Sie eine Internetverbindung.
• Kunden-E-Mail: Wenn der Beleg einem Kunden zugeordnet ist und am Kunden eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist, wird diese E-Mail-Adresse hier automatisch vorgeschlagen. Wenn Sie die Adresse hier manuell korrigieren, wird die Adresse im Kundenstamm automatisch angepasst.
• Speichern: Speichern Sie das PDF-Dokument in einem beliebigen Verzeichnis ab.
• Teilen: Versenden Sie das PDF-Dokument über verschiedene Fremd-Apps, die auf Ihrem Android-Gerät installiert sind, z.B. WhatsApp, Bluetooth, lokale E-Mail-App, Google Drive, etc.

Letzten Beleg drucken

Ermöglicht, den zuletzt bezahlten Beleg schnell (erneut) zu drucken (siehe auch Anwendungsszenario Schnellzugriff auf den letzten Beleg). 

Letzten Beleg anzeigen

Ermöglicht, den zuletzt bezahlten Beleg schnell anzuzeigen (siehe auch Anwendungsszenario Schnellzugriff auf den letzten Beleg). 

Bewirtungsbeleg

Drucken Sie einen Bewirtungsbeleg zum aktuellen Beleg. Dieser Menüpunkt ist nur dann sichtbar, wenn Sie in den Grundeinstellungen ein Druckformular für Bewirtungsbelege definiert haben (siehe auch Kapitel Drucken und E-Mail). 

Nullbeleg

Erzeugt und druckt einen neuen, leeren Beleg (0 EUR). Dies dient vor allem zum dokumentierten Öffnen der Kassenlade. Österreichische Kunden erhalten einen signierten RKSV-Nullbeleg mit QR-Code, der über Finanz-Online als Monats- oder Jahres-Nullbeleg hochgeladen werden kann. 

Kundenübersicht

Zeigt die Kunden-/Tischauswahl an. Hier sehen Sie, welche Kunden/Tische bereits offene Belege haben und können durch AnTippen eines Kunden/Tisches einen neuen Beleg anlegen. Wenn Sie einen grafischen Tischplan definiert haben, wird hier der Tischplan angezeigt (siehe auch Kapitel Grascher Tischplan). 

Im Haus / außer Haus

Wenn in den Grundeinstellungen die „alternative Mehrwertsteuer“ (im Haus/außer Haus) aktiviert wurde, können Sie über diesen Menüpunkt schnell zwischen den beiden Mehrwertsteuersätzen wechseln. Der Wechsel kann auch während des Kassiervorgangs vorgenommen werden (auf dem Rückgeldpopup). 

Einlagen / Entnahmen

Buchen Sie eine Einlage oder Entnahme, wenn Sie Bargeld in die Kassenlade einlegen (z.B. Wechselgeld) oder entnehmen (z.B. für Auslagen), siehe Kapitel Bargeld-Einlagen / -Entnahmen buchen. 

Preisauskunft

Führen Sie eine Preisauskunft für einen Artikel durch. Nach Aktivierung der Funktion (erkennbar durch den Text „aktiv“ an der Funktionstaste) wird beim nächsten Klick auf einen Artikel vor dem Buchen das Popup für die Bearbeitung der Position geöffnet. Hier kann der Preis für die gewünschte Menge, Varianten etc. geprüft werden. Bei Abbruch (Taste Abbrechen) wird die Buchung verworfen. Ansonsten wird nach Bestätigung (Taste Buchen) auf dem aktuellen Beleg eine entsprechende Position erzeugt. Danach kehrt die Funktionstaste wieder in den inaktiven Zustand zurück. Möchten Sie eine Preisauskunft für mehrere Artikel hintereinander durchführen, machen Sie einen Lang-Klick auf die Funktionstaste. Die Taste ist nun „festgestellt“ (erkennbar durch den Text „fest“ an der Funktionstaste) und bleibt aktiv, bis Sie wieder auf die Taste Tippen Die Preisauskunft funktioniert auch beim Buchen über den Nummernblock, Barcode-Scanner und andere Wege. Die Preisauskunft kann mit oder ohne bestehenden Beleg durchgeführt werden. Zur Anwendung eines Kundenrabatts während der Preisauskunft muss jedoch zuvor ein Beleg erstellt und der entsprechende Kunde zugewiesen werden.
Die Preisauskunft kann besonders hilfreich sein in Kombination mit dem Waage-Modul (siehe Kapitel Verwiegevorgang). Hier erlaubt sie, einem unentschlossenen Kunden eine Auskunft über den Preis für einen Wiegeartikel zu erteilen, ohne danach die entstandene Position stornieren zu müssen. 

Grundeinstellungen

Demomodus, Lizenzkey und Gerätewechsel

Tippen Sie auf der Kassenoberfläche oben rechts auf das Einstellungs-Icon. Im daraufhin erscheinenden Menü wählen Sie Grundeinstellungen und dann Lizenz.
Ohne Lizenzkey läuft die Kasse als kostenlose FREE-Edition mit eingeschränktem Funktionsumfang. Durch Eingabe eines gültigen Lizenzkeys können Sie auf eine Lizenzedition upgraden oder ein Zusatzmodul freischalten. 

Demomodus

Wenn Sie verschiedene Funktionen testen möchten, so können Sie die Kasse testweise in den Demomodus schalten. Hier können Sie über Schieberegler verschiedene Module temporär aktivieren.

Nach Ablauf der Demodauer schaltet sich die Funktion automatisch wieder aus. Der Demomodus kann beliebig oft wieder eingeschaltet werden.
Beachten Sie, dass der Demomodus nicht für einen Echtbetrieb geeignet ist. 

Lizenzkey

Um eine Lizenzedition bzw. ein Zusatzmodul dauerhaft freizuschalten, geben Sie Ihren Lizenzkey im Eingabefeld ein und aktivieren Sie ihn. Für diesen Vorgang ist eine kurzzeitige Internetverbindung nötig.
Auf dem Bildschirm werden Ihnen die Lizenzierungsdetails des Lizenzkeys dargestellt: Name und Anschrift des Lizenznehmers, Gültigkeitszeitraum (nur, falls zeitlich beschränkt gültig), etc. 

Gerätewechsel

Auf Ihrem alten Android-Gerät

1.

Machen Sie zunächst eine Endabrechnung (alle Belege müssen endabgerechnet sein).

2.

Nutzen Sie dann die Export-Funktion „vollständiges Datenbank-Backup“. Hierüber können Sie den Inhalt der gesamten Kassendatenbank z.B. auf die SD-Karte, USB-Stick oder per E-Mail exportieren.

3.

Falls Sie eigene Artikelbilder, Kundenbilder oder Logos benutzen, transferieren Sie diese Bilder ebenfalls auf die SD-Karte, USB-Stick oder per E-Mail. Benutzen Sie hierfür den normalen Android-Dateimanager.

4.

Falls Sie die cloud Services nutzen, melden Sie das Gerät vom Server ab (Menü → cloud Services → Gerät abmelden)

5.

Deaktivieren Sie Ihren Lizenzkey unter Grundeinstellungen → Lizenz. Notieren Sie sich Ihren Lizenzkey.

6.

Ziehen Sie die TSE (Deutschland) oder den RKSV-Signaturchip (Österreich) aus der Kasse. Sie können den vorhandenen Chip auf der neuen Kasse weiterverwenden.

Auf Ihrem neuen Android-Gerät

1.

Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version der Kassensoftware von unserer Seite auf Ihrem neuen Gerät installiert haben. Verwenden Sie auf keinen Fall eine Version aus dem Google Play Store.

2.

Kopieren Sie die oben exportierte Backupdatei (bkp-Datei) auf Ihr neues Android-Gerät, z.B. in den Download-Ordner.

3.

Kopieren Sie ggf. eigene Artikelbilder, Kundenbilder oder Logos auf Ihr neues Android-Gerät - am besten in den gleichen Ordner wie auf dem alten Android (damit der Zugriffspfad identisch bleibt). Benutzen Sie hierfür den normalen Android-Dateimanager.

4.

Geben Sie unter Einstellungen → Grundeinstellungen → Lizenz Ihren bekannten Lizenzkey (siehe oben) ein. Falls die Meldung „Lizenzkey inaktiv“ erscheint, können Sie wahlweise ein altes, nicht mehr benötigtes Android-Gerät deaktivieren (kostenfrei) oder Sie erweitern vollautomatisch Ihre Lizenz um eine weitere Gerätelizenz (kostenpflichtig).

5.

Rufen Sie in der Kasse die Import-Funktion auf und importieren Sie die oben erwähnte Backupdatei.

6.

Stecken Sie die TSE (Deutschland) oder den RKSV-Signaturchip (Österreich) in die Kasse und führen eine Testbuchung oder Funktionstest aus. Ggf. müssen Sie das Android nochmal neu starten.

7.

Falls Sie cloud Services nutzen, melden Sie das Gerät am cloud Server wieder an (Einstellungen → cloud Services → Anmelden). Stellen Sie sicher, dass der vorher notierte Synchronisationsmodus eingestellt ist und starten Sie danach die Synchronisation.
Mehr zu cloud Services und wie Sie vorgehen können, wenn Sie das Passwort Ihres cloud Kontos nicht mehr kennen, finden Sie in unserer Wissensdatenbank.

8.

Mit dem Aufsetzen der Kasse auf ein neues Gerät wird der Anfangs-Barbestand der Kasse auf 0 EUR gesetzt. Buchen Sie deshalb eine Einlage über den aktuellen Barbestand.

Die neue Kasse sollte jetzt funktionsfähig sein. Machen Sie ein paar Stichproben: schauen Sie unter „Alle Belege“, ob Sie hier alle bisherigen Belege wiederfinden. Schauen Sie unter „Endabrechnungen“, ob Sie hier alle bisherigen Endabrechnungen wiederfinden. 

Lizenz und Unternehmen

Tippen Sie auf der Kassenoberfläche oben rechts auf das Einstellungs-Icon. Im daraufhin erscheinenden Menü wählen Sie Grundeinstellungen. In der Liste der Bereiche links wählen Sie „Lizenz“. 

Lizenz

Hier können Sie den Demomodus anschalten, ihren Lizenzkey aktivieren oder deaktivieren und Informationen zu Ihrer Lizenz einsehen. 

Land / Angaben zum Unternehmen

Geben Sie hier Namen und Adresse Ihres Unternehmens ein. Diese Angaben sollten mit denen in Ihrer Steuererklärung übereinstimmen. Stellen Sie hier dasjenige Land ein, dessen Steuergesetze Sie beachten müssen. Fragen Sie im Zweifel Ihren Steuerberater.
Die Unternehmensangaben können nachträglich nur dann geändert werden, wenn Sie eine Endabrechnung durchgeführt haben. Vermeiden Sie häufige Änderungen dieser Daten, da dies bei eventuellen Kassenprüfungen durch das Finanzamt bemängelt werden könnte. Eine Kasse darf prinzipiell nicht abwechselnd für verschiedene Unternehmen verwendet werden. 

Name der Kasse / Kassenstandort

Geben Sie einen kurzen, prägnanten Kassennamen ein. Der Kassenname sollte in Ihrem Unternehmen eindeutig sein, insbesondere wenn Sie mehrere Kassen betreiben, damit Sie jede Kasse eindeutig identifizieren können. Wir empfehlen, das Hardwaregerät ebenfalls mit dem Kassennamen zu beschriften, z.B. mit einem Aufkleber.
Der Kassenname soll nach Möglichkeit unverändert bleiben und nicht mehr nachträglich geändert werden! Eine Namensänderung führt regelmäßig zu größerer Verwirrung in den Umsatzauswertungen und bei Kassenprüfungen. Vermeiden Sie es daher, im Kassennamen zu viele Informationen wie z.B. den Standort oder Besitzer unterzubringen. Schreiben Sie daher nicht „Kasse Biergarten“ oder „Kasse Joe“, sondern besser allgemein „Kasse 3“.
Die restlichen Standortinformationen (Name des Standorts, Straße, Ort) können dagegen beliebig oft geändert werden (nach einer Endabrechnung) und sollten stets aktuell gehalten werden. Wenn Sie Ihre Kasse z.B. manchmal im Ladengeschäft benutzen und manchmal auf eine Veranstaltung mitnehmen, sollten Sie den Standortwechsel hier dokumentieren.
Das „Land des Standorts“ muss identisch sein mit dem „Land des Unternehmens“. Derzeit ist es nicht möglich, hier ein anderes Land einzutragen. Ein länderübergreifender Einsatz ist derzeit noch nicht vorgesehen. Fragen Sie im Zweifel Ihren Steuerberater. 

Preise, Mehrwertsteuer und Zahlungsabwicklung

Diese Einstellungen finden Sie in den Grundeinstellungen unter dem Reiter „Preise & MwSt“. 

Währung

Geben Sie ein Währungskürzel ein, z.B. EUR, CHF, etc. Sie können auch das Euro-Zeichen EUR eingeben. In diesem Fall kann es jedoch beim Datenexport / -import passieren, dass das EUR-Zeichen nicht korrekt übertragen wird (Codepage-Probleme zwischen Android und Windows).
Das Währungskürzel wird im Kassensystem nur zur Anzeige und zum Drucken verwendet. Es werden keinerlei Währungskursumrechnungen vollzogen! Sie können daher die Schreibweise des Währungskürzels auch nachträglich ändern.
Die Kasse kann derzeit nur mit 1 Währung betrieben werden. Wenn Sie andere Währungen (z.B. USD von Touristen) akzeptieren möchten, so müssen Sie den Währungsbetrag manuell (außerhalb der Kasse) umrechnen. 

Mehrwertsteuer

Die Ausweisung von Mehrwertsteuer steht nur in den Lizenzeditionen zur Verfügung. 

Sie haben folgende Möglichkeiten:

Keine Mehrwertsteuer

Die Mehrwertsteuer-Verarbeitung ist im Kassensystem komplett deaktiviert. Die Mehrwertsteuer-Felder im Artikelstamm sind ausgeblendet und auf Belegen und Rechnung wird keine Mehrwertsteuer gedruckt. Diese Einstellung ist nur im Privatbereich, im Kleingewerbe und für Vereine sinnvoll. 

Mehrwertsteuer mit Bruttopreisen

Die im Artikelstamm eingetragenen Artikel-Verkaufspreise sind Endkundenpreise und enthalten somit die Mehrwertsteuer (Bruttopreis). Die vom Kassensystem ausgewiesene Mehrwertsteuer wird „rückwärts“ aus den Bruttopreisen ermittelt.
Sie sollten diese Einstellung wählen, wenn Sie glatte, „schöne“ Endkundenpreise haben möchten und die Rechnungspositionen Bruttopreise sein sollen. Dies ist die übliche Einstellung, wenn Sie an Endverbraucher verkaufen. 

Mehrwertsteuer mit Nettopreisen

Die im Artikelstamm eingetragenen Artikel-Verkaufspreise sind reine Nettopreise, auf die die Mehrwertsteuer hinzuaddiert wird.
Wenn Sie diese Einstellung wählen, errechnet das Kassensystem ausgehend vom Nettopreis den Bruttopreis automatisch. Durch die Prozentrechnung entstehen dabei leider ungerade, „unschöne“ Endkundenpreise.
Diese Einstellung wird empfohlen, wenn Ihre Kunden hauptsächlich Geschäftskunden und keine privaten Endverbraucher sind und die Rechnungspositionen Nettopreise sein sollen. Die Mehrwertsteuer wird erst am Ende der Rechnung hinzuaddiert. 

Alternative Mehrwertsteuer (Außer-Haus-Verkauf)

Die Ausweisung von Mehrwertsteuer steht nur in den Lizenzeditionen zur Verfügung. In einigen Ländern wie Deutschland und Österreich ist die Besteuerung von Waren und Dienstleistungen abhängig davon, ob die Ware „im Haus“ (z.B. innerhalb des Restaurants) oder „außer Haus“ (z.B. Straßenverkauf) verzehrt wird. Die Besteuerung kann auch von anderen Faktoren abhängig sein. Fragen Sie Ihren Steuerberater.
Wenn Sie die „alternative Mehrwertsteuer“ in den Grundeinstellungen einschalten, können Sie im Artikelstamm zwei verschiedene Mehrwertsteuersätze festlegen und während des Kassierens wählen, welcher MwSt.-Modus benutzt werden soll. 

Einstellungen

Alternative Mehrwertsteuer

Wählen Sie im Feld „Alternative Mehrwertsteuer“ einen der folgenden Werte aus:

• Ausgeschaltet: Die Funktion der alternativen Mehrwertsteuer ist ausgeschaltet. Sie haben im Artikelstamm nur 1 Mehrwertsteuer-Eingabefeld.
• MwSt. 1 als Vorgabe: Die Funktion der alternativen Mehrwertsteuer ist eingeschaltet. Standardmäßig verwendet die Kasse beim Kassieren den Mehrwertsteuersatz 1 im Artikelstamm.
• MwSt. 2 als Vorgabe: Die Funktion der alternativen Mehrwertsteuer ist eingeschaltet. Standardmäßig verwendet die Kasse beim Kassieren den Mehrwertsteuersatz 2 im Artikelstamm.

Beschriftung MwSt.-Satz 1

Geben Sie hier einen beliebigen Text ein, der die Verwendung des MwSt.-Modus 1 beschreibt, z.B. „Im Haus“. Dieser Text wird im Artikelstamm, auf dem Beleg und während des Kassierens angezeigt. Tragen Sie hier nicht Prozentwerte ein, diese werden im Artikelstamm eingetragen. 

Beschriftung MwSt.-Satz 2

Wie oben, jedoch für MwSt.-Modus 2, z.B. „Außer Haus“ oder „To Go“. 

Im Artikelstamm zu pflegen

Wenn Sie die „alternative Mehrwertsteuer“ in den Einstellungen eingeschaltet haben, haben Sie im Artikelstamm zwei Mehrwertsteuer-Eingabefelder. 

Belege buchen

Wenn Sie die „alternative Mehrwertsteuer“ in den Grundeinstellungen einschaltet haben, hat dies folgende Auswirkungen auf das Buchen von Belegen:

• Ein neu angelegter Beleg benutzt denjenigen MwSt.-Modus, den Sie in den Grundeinstellungen im Feld „Alternative Mehrwertsteuer“ als Vorgabe ausgewählt haben. Der entsprechende Text, z.B. „im Haus“ wird am Belegkopf angezeigt.
• Während des Kassierens haben Sie auf dem Rückgeld-Popup die Möglichkeit beliebig zwischen den beiden MwSt.-Modi umzuschalten. Durch das Umschalten wird der Beleg neu durchgerechnet.
• Auf dem Quittungsdruck wird der gewählte MwSt.-Modus ausgewiesen.

Preisebenen

Preisebene

Hier können Sie eine oder mehrere Preisebenen freischalten. Lesen Sie mehr zu Preisebenen im Kapitel Dynamische Preisgestaltung (Preisebenen). 

Preisfindungs-Regeln

Hier können Sie flexibel und regelbasiert festlegen, welche Preisebene für eine Position verwendet werden soll. Lesen Sie mehr zu Preisebenen im Kapitel Dynamische Preisgestaltung (Preisebenen). 

Manuelle Preisebenenauswahl

Hier können Sie einstellen, wie lange eine Änderung der Preisebene durch die Preisebenen-Funktionstaste bestehen soll. Lesen Sie mehr zu Preisebenen im Kapitel Dynamische Preisgestaltung (Preisebenen). 

Unbare Zahlungsarten

Diese Funktion steht nur in den Lizenzeditionen zur Verfügung. Standardmäßig werden alle in der Kasse registrierten Einnahmen als BAR-Einnahmen verbucht. Möchte ein Kunde jedoch mit EC-, Kreditkarte oder auf Rechnung mit Unterschrift bezahlen, so sollten diese Einnahmen nicht einfach als BAR-Einnahmen gebucht werden, da ansonsten der rechnerische Bargeldbestand in der Kasse nicht mehr stimmt. Stattdessen sollten Sie unbare Zahlungsarten festlegen und benutzen.

Sie können in der Kassen-Grundeinstellung beliebig viele, unbare Zahlungsarten festlegen, z.B.: EC, VISA, Scheck, etc. 

Auswirkungen

Die Definition solcher unbaren Zahlungsarten hat folgende Auswirkungen auf das Kassensystem:

• Die unbaren Zahlungsarten werden beim Kassieren auf dem Kassen-Popup als Buttons angezeigt und können vom Kassenpersonal gedrückt werden. Damit das Kassen-Popup überhaupt erscheint, ist es jedoch notwendig in den Grundeinstellungen die Rückgeldberechnung einzuschalten (siehe Abschnitt Belegerfassung und Buchung).
• Die Buchungen werden im Kassenzwischenstand (X-Bon) und in Endabrechnungen (Z-Bon) nach Zahlungsarten aufgeschlüsselt dargestellt.
• In der Exportdatei der Einzelumsätze wird für jeden Beleg die verwendete Zahlungsart ausgewiesen und kann entsprechend ausgewertet werden.

Sie können die oben beschriebene Kassen-Grundeinstellung jederzeit ändern. Bereits gebuchte Belege sind davon nicht betroffen, die gebuchte Zahlungsart ist am Beleg gespeichert. 

EPC-QR-Code auf Kundenbelegen für SEPA-Echtzeitüberweisungen

Das EPC (European Payment Council) bietet einen QR-Code als Ausfüllhilfe für die Banking-App an. Legen Sie unter unbare Zahlarten eine Zahlart „auf Rechnung“ an und fügen im Druckformular das Drucksymbol $EPCQRCode$ (vgl. Kapitel Drucklayout-Editor → Textsymbole) ein. Die ausgedruckte Rechnung zeigt nun einen EPC-QR-Code, den Sie abfotografieren können. Sie gelangen direkt zum ausfüllbaren SEPA-Formular. So tätigen Sie Überweisungen direkt vor Ort oder Käufe auf Rechnung. 

Einstellungen für den Trinkgeld-Kundendialog

Für die unbaren Zahlungsarten kann ein Trinkgeld-Dialog konfiguriert werden, mit welchem ein Kunde selbst einen Trinkgeldbetrag auf dem Kassengerät wählen kann. Auch kann generell für eine unbare Zahlart ein maximaler Trinkgeldwert angegeben werden.
Diese Einstellungsmöglichkeiten finden Sie in den Grundeinstellungen → Preise & MwSt an der jeweiligen unbaren Zahlart. Die Einstellungen gelten für die jeweilige unbare Zahlart, somit können verschiedene unbare Zahlarten auch verschiedene Trinkgeldeinstellungen haben. 

Für die Barzahlung gibt es diese Einstellungsmöglichkeit grundsätzlich nicht. 

Maximales Trinkgeld

Sie können ein maximales Trinkgeld als einen festen und prozentualen Wert angeben. Jedes mit dieser Zahlungsart erhaltene Trinkgeld muss dann innerhalb des angegebenen Maximums liegen. Hierbei wird immer sowohl der feste als auch prozentuale Wert beachtet, wobei der niedrigere ausschlaggebend ist.
Beispiel: Sie haben als maximale Trinkgeld Werte 20 EUR und 100 % angegeben. Dann können Sie für einen Beleg mit einem Rechnungsbetrag von 1 EUR maximal 1 EUR Trinkgeld erhalten. Liegt der Rechnungsbetrag bei 100 EUR, so ist das maximale Trinkgeld auf 20 EUR limitiert. 

Trinkgeld Dialog am Kassengerät

Hier kann ein Popup konfiguriert werden, welches nach dem Bezahlen mit dieser Zahlungsart erscheint. Dieses ermöglicht es einem Kunden selbst am Kassengerät Trinkgeld zu geben.
Es stehen mehrere Optionen für das Trinkgeld-Popup zur Verfügung:

1.

Flexibles Trinkgeld: Hiermit kann ein Kunde selbst einen freien Trinkgeldbetrag wählen.

2.

Prozentuales und Fixes Trinkgeld: Aktivieren und definieren von Drucktasten, welche einen festlegbaren Prozentsatz oder fixen Betrag auf den Rechnungsbetrag als Trinkgeld hinzufügen. Es kann noch angegeben werden, innerhalb welchen Rechnungsbetrages die jeweilige Drucktastengruppe verfügbar sein soll. Einzelne Drucktasten können auch über einen Stern als Favoriten gekennzeichnet werden, womit diese im Trinkgeld-Popup markiert werden.

Trinkgeld-Abfrage direkt über die ZVT-Schnittstelle am Zahlterminal

Wenn Ihr Zahlterminal eine Trinkgeld-Abfrage unterstützt, können Sie Ihre Kunden auch direkt am Zahlterminal auf hinterlegte Trinkgeld-Optionen hinweisen. Die Trinkgeld-Abfrage muss dafür am Terminal selbst explizit aktiviert werden. 

An der Kasse nehmen Sie folgende Einstellungen vor:
In den Grundeinstellungen →Preise & MwSt →unbare Zahlarten wählen Sie die betreffende Zahlart aus. Drücken Sie zum Bearbeiten den Bleistift-Button und wählen bei Zahlsystem „ZVT-Kartenterminal“. Ganz unten drücken Sie den Button Trinkgeld und aktivieren den Schieberegler „Trinkgeld-Aufforderung des Zahlanbieters“.

Zahlungsabwicklung

Hier können sie zwischen verschiedenen Modi für die Zahlungsabwicklung unter „Kasse“ wechseln.
Derzeit gibt es folgende Möglichkeiten:

1.

Vereinfachter Modus: Unter „Kasse“ können mithilfe der „Stimmt So!“-Taste Beträge zu Trinkgeld oder Rabatt gerundet werden.

2.

Erweiterter Modus: Unter „Kasse“ gibt es 2 neue Eingabefelder „Trinkgeld“ und „Zahlbetrag“, um diese manuell eingeben/ändern zu können. Somit sind mehr Anwendungsfälle abdeckbar.

Beispiele für die Eingabemöglichkeiten können Sie im Kapitel Beleg kassieren finden. 

Belegerfassung und Buchung

Diese Einstellungen finden Sie in den Grundeinstellungen unter dem Reiter „Belege“. 

Belegnummernformatierung

Jede Kasse hat ihren eigenen Belegnummernzähler. Insbesondere wenn Sie mehrere Kassen nutzen, kann es sinnvoll sein, der Belegnummer ein eindeutiges Präßx voranzustellen, z.B. Kasse 1 „A…“ und Kasse 2 „B…“.
Zu diesem Zweck können Sie eine beliebige Formatierungsschablone festlegen. Ein entsprechender Hilfetext erklärt Ihnen die Möglichkeiten (Klick auf das i-Symbol im Feld „Belegnummernformatierung“). 

Belegnummernvergabe

Jeder Beleg bekommt vom Kassensystem eine fortlaufende, lückenlose Nummer. Sofern nicht anders konfiguriert, wird diese Nummer ununterbrochen hochgezählt. Hier können Sie festlegen, ob und wann der Belegzähler zurück auf 1 gesetzt werden soll. Dies kann auf folgende Methoden geschehen:

• Nie
• Manuell (über einen Button können Sie den Belegzähler zurücksetzen)
• Bei Endabrechnung automatisch zurücksetzen
• Täglich automatisch zurücksetzen
• Zum Jahreswechsel automatisch zurücksetzen

Bitte beachten Sie, dass beim Neuaufsetzen einer Kasse, wie beispielsweise beim Einspielen eines Backups nach einem Gerätewechsel, der Zähler grundsätzlich auf 1 zurückgesetzt wird. Nur im ersten Fall „nie“ bleibt der Zählerstand erhalten. 

Kunden- / Tischverwaltung

In der Kasse können Sie im Kundenstamm Kunden oder Tische pflegen - siehe Kapitel Kundengruppen und Kunden (Kundenstamm) / Tische. 

Kunden können Sie während des Kassierens dem Beleg zuordnen. Die hier beschriebene Grundeinstellung legt fest, auf welche Art und Weise die Kundenzuordnung beim Kassieren abläuft.
Sie können diese Grundeinstellung auch nachträglich ändern. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

Keine Kundenverwaltung

Die Kundenverwaltung ist ausgeschaltet. Für das Kassenpersonal ist es nicht möglich, dem Beleg einen Kunden zuzuordnen. 

Kunden-Beleg-Zuordnung optional

Das Kassenpersonal kann neue Belege zunächst ohne Kundenzuordnung anlegen, buchen und abrechnen. Eine Kundenzuordnung ist nicht zwingend notwendig. Auf Wunsch kann jedoch ein Kunde ausgewählt und dem Beleg zugeordnet werden. 

Kunden-Beleg-Zuordnung zwingend

Sobald das Kassenpersonal einen neuen Beleg anlegt, erscheint sofort ein Popup, in welchem ein Kunde ausgewählt werden muss. Es ist nicht möglich, einen Beleg ohne Kundenzuordnung anzulegen. Auf dem Popup haben Sie auch die Gelegenheit einen neuen Kunden anzulegen.
Der zugeordnete Kunde kann nachträglich geändert werden. Es ist jedoch nicht möglich, die Kundenzuordnung gänzlich zu entfernen. 

Kunden-Beleg-Zuordnung zwingend (offene Kundenbelege vorschlagen)

Wie oben, jedoch wird hier zusätzlich geprüft, ob für den gewählten Kunden bereits ein oder mehrere offene Belege existieren. Ist das der Fall, werden dem Kassenpersonal die offenen Belege angezeigt. Es kann dann ein existierender Beleg ausgewählt oder ein Beleg neu angelegt werden. 

Kunden-Beleg-Zuordnung zwingend (1 Beleg pro Kunde erzwingen)

Wie oben „offene Kundenbelege vorschlagen“, jedoch kann kein weiterer Beleg neu angelegt werden, wenn es bereits einen offenen Beleg gibt. Dadurch ist sichergestellt, dass pro Kunde nur maximal 1 offener Beleg existiert.
Ist diese Einstellung gewählt, wird die Kasse ebenfalls beim Bezahlen eines Belegs prüfen, ob es weitere offene Belege mit dem gleichen Kunden gibt. Ist dies der Fall, werden diese Belege automatisch in den aktuellen zusammengefasst. Dies ist zum Beispiel hilfreich, wenn über externe Bestellsysteme mehrere Belege mit demselben Tisch angelegt werden, und diese auf einmal bezahlt werden sollen.
Achtung: Die Funktion ist deaktiviert, wenn ein Beleg während des Belegsplitts bezahlt wird, um die Aufteilung von Belegen desselben Tischs nicht zu behindern. 

Kundenübersicht automatisch anzeigen

Dieser Schalter ist insbesondere sinnvoll, wenn Sie in der Kundenverwaltung einen grafischen Tischplan angelegt haben. In diesem Fall wird der Tischplan automatisch angezeigt, sobald Sie die Buchung eines Belegs beendet haben (Beleg kassiert oder geparkt). 

Beleg-Wartezeit Hinweis

Diese Einstellung ist vor allem in der Gastronomie sinnvoll. Geben Sie hier eine Zeitdauer in Minuten ein. Wird an einem Tisch länger als die eingetragene Zeit keine Bestellung mehr aufgegeben, wird der Kunde auf der Kundenübersicht gelb markiert. Diese Markierung ist für den Kellner ein Hinweis darauf, dass der Kunde schon einige Zeit nichts mehr bestellt hat und eventuell Aufmerksamkeit benötigt. 

Beleg-Wartezeit Warnung

Siehe oben, jedoch wird der Tisch nach Ablauf der Zeitdauer rot markiert.

Belegbuchung und Kassieren

Wenn Sie auf der Kassenoberfläche auf eine Belegposition tippen, öffnet sich ein Popup, wo Sie Menge, Text und Preis der Belegposition ändern können. Mit dem Grundeinstellungsschalter Belege legen Sie unter „Buchungsaktion“ fest, was beim Öffnen des Popups passieren soll:

• Keine Aktion: es passiert nichts Spezielles, die Bildschirmtastatur bleibt geschlossen. Die Tastatur öffnet sich erst, wenn Sie auf das Mengen-, Text- oder Preisfeld tippen.
• Menge eingeben: das Mengenfeld ist eingabebereit und die Bildschirmtastatur öffnet sich automatisch. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie bei den meisten Artikeln die Menge eingeben möchten.
• Artikeltext anfügen: das Textfeld ist eingabebereit und die Bildschirmtastatur öffnet sich automatisch. Der eingegebene Text wird an den bereits vorhandenen Text angehängt. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie bei den meisten Artikeln Zusatzinformationen eingeben möchten.
• Artikeltext überschreiben: wie oben, jedoch ist standardmäßig der vorhandene Text markiert, sodass eine Texteingabe den vorhandenen Text ersetzt. Diese Einstellung wird eher selten benötigt.
• Preis eingeben: das Preisfeld ist eingabebereit und die Bildschirmtastatur öffnet sich automatisch. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie bei den meisten Artikeln den Verkaufspreis manuell eingeben möchten.
  Bitte beachten Sie, dass mit der Eingabebereitschaft des Preisfelds automatisch von einem manuellen Preis ausgegangen wird. Damit werden andere Preisregeln und Staffelpreise von diesem Moment an ignoriert. 

Stornogründe

Wenn Sie Belege oder Belegpositionen stornieren, ist es oft hilfreich, wenn man später den Grund nachvollziehen kann. Zu diesem Zweck können Sie hier einen oder mehrere Texte festlegen, die bei einem Storno zur Auswahl angeboten werden (Popup). Der Kassenbediener muss in diesem Fall einen Grund auswählen. Schreiben Sie jeden Stornogrund in eine eigene Zeile, z.B.:

Der Stornogrund wird in den Belegpositionstext geschrieben und entsprechend in der Tagesendabrechnung ausgewiesen. Halten Sie daher die Texte möglichst kurz. 

Belege automatisch erzeugen

Wenn eingeschaltet, legt die Kasse automatisch einen neuen Beleg an, wenn Sie auf einen Artikel gedrückt haben und gerade kein offener Beleg im linken Bereich der Kassenoberfläche angezeigt wird. Wenn ausgeschaltet, müssen Sie auf der Kassenoberfläche die Belege manuell über den Button Neuer Beleg anlegen. 

Unbekannte Artikel automatisch anlegen

Insbesondere im Handel kann es vorkommen, dass nicht alle verfügbaren Artikel vollständig im Artikelstamm der Kasse erfasst sind. Sie möchten die Artikel nach Bedarf während des Verkaufsvorgangs schnell anlegen. Gehen Sie folgendermaßen vor:

• Schalten Sie diesen Schalter ein.
• Auf der Kassenoberfläche scannen Sie nun mit einem Barcodescanner eine bisher unbekannte Artikelnummer (EAN, PLU, UPC, …) ein. Alternativ können Sie die Artikelnummer oder den Artikeltext manuell über das Tastatur-Suchfeld eingeben und ENTER tippen.
• Es erscheint ein Popup, in welchem Sie den neuen Artikel schnell und einfach anlegen können (Eingabe Artikelnummer, Beschreibung, Artikelgruppe, Verkaufspreis und MwSt.). Als Artikelgruppe wird automatisch die derzeit aktive Artikelgruppe vorgeschlagen. Als MwSt.-Satz wird der in dieser Artikelgruppe verwendete MwSt.-Satz vorgeschlagen (nur falls einheitlich).
• Nach erfolgreicher Artikelanlage wird der neue Artikel direkt in den Beleg übernommen.

Über diesen Weg können Sie beliebig viele Artikel sehr schnell mittels Barcodescanner in der Kasse anlegen. Den dabei erzeugten Beleg können Sie ggf. danach stornieren. 

Kassenpopup anzeigen (Rückgeld-berechnung)

Mit diesem Schiebeschalter legen Sie fest, ob beim Kassieren eines Belegs (Button Kasse auf der Kassenoberfläche, siehe Kapitel Beleg kassieren) ein Popup erscheint, in welchem der gezahlte Betrag eingegeben werden kann, das Rückgeld ermittelt und bei Bedarf ein Trinkgeld erfasst werden kann.
Ist die Rückgeldberechnung nicht eingeschaltet, so bewirkt das Tippen des Buttons Kasse auf der Kassenoberfläche das sofortige Abschließen des Belegs. Es wird automatisch angenommen, dass der Kunde den Gesamtbetrag komplett BAR bezahlt hat. 

Auf dem Rückgeldpopup können außerdem Trinkgeld, Bewirtungsbelegdruck, alternative Steuersätze („außer-Haus-Verzehr“) und unbare Zahlungsarten ausgewählt werden (nur Lizenzedition). Es wird empfohlen die Rückgeldberechnung einzuschalten, wenn Sie diese Funktionen nutzen wollen. 

Kassenpopup manuell schließen

Dieser Schalter bewirkt Folgendes:

• Eingeschaltet: Der Kassierer muss das Kassenpopup (s.o.) nach dem Kassiervorgang manuell schließen.
• Ausgeschaltet: Das Kassenpopup schließt sich nach dem Kassiervorgang im Allgemeinen sofort. Falls am Drucker jedoch eine elektrische Kassenlade angeschlossen ist und der Drucker den Drucker-/Ladenstatus melden kann, schließt sich das Kassenpopup automatisch, sobald die Kassenlade zugedrückt wird. Siehe auch Kapitel Anschluss einer Kassenlade.

Schließung der Kassenlade erzwingen (Schließzwang)

Aktivieren Sie diesen Schalter, wenn Sie den Kassierer dazu zwingen möchten, nach jedem Kassiervorgang die Kassenlade wieder ordentlich zu schließen. Folgende Voraussetzungen sind dafür notwendig:

1.

Der Schalter „Rückgeldberechnung“ ist eingeschaltet, damit das Kassenpopup erscheint.

2.

Sie verwenden eine elektrisch öffnende Kassenlade mit Mikroschalter, der den aktuellen Öffnungszustand erkennen kann.

3.

Die Kassenlade ist an einem Drucker angeschlossen, der die Lade elektrisch öffnen und den Kassenladenstatus zurückmelden kann.

4.

In den Kassen-Druckereinstellungen ist der Schalter „Kassenlade öffnen“ und „Druckerstatus prüfen“ eingeschaltet. Wenn Sie einen Testdruck auslösen, sollte die Kassenlade aufspringen und der Druckerstatus „Lade geöffnet“ angezeigt werden. Sobald Sie die Lade zudrücken, sollte sich der angezeigte Druckerstatus entsprechend ändern. Falls dies nicht der Fall ist, überprüfen Sie den Drucker, die elektrische Verbindung zur Kassenlade und prüfen Sie, ob die Kassenlade tatsächlich einen Mikroschalter besitzt.

Beachten Sie bitte folgende Warnung:

Rechnungen automatisch anzeigen

Hierüber aktivieren Sie die automatische Rechnungs-Druckvorschau für Ihre Kunden. Wenn Sie sich auf der Kassenoberfläche befinden und gerade einen Beleg in der Anzeige haben, kippen Sie Ihr Android-Gerät einfach in Richtung des Kunden (nach hinten). Es erscheint die Druckvorschau des Belegs. Sobald Sie das Gerät wieder zurück kippen, erscheint wieder die Kassenoberfläche.
Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie das Android-Gerät hochkant halten (Portrait) und Ihr Android-Gerät einen Beschleunigungssensor enthält. 

Nach dem Buchen in erste Artikelgruppe springen

Dieser Schalter ist besonders dann hilfreich, wenn Sie tief verschachtelte (hierarchische) Artikelgruppen haben. Sobald Sie die Buchung eines Belegs beendet haben (Beleg kassiert oder geparkt), springt die Artikelgruppen-Anzeige zurück auf die erste/oberste Artikelgruppe und erleichtert somit das Erstellen des nächsten Belegs. 

Drucken und E-Mail

Diese Einstellungen finden Sie in den Grundeinstellungen unter dem Reiter „Drucken & E-Mail“. 

Logo für Belegdruck

Hier können Sie ein beliebiges Bild (z.B. Firmenlogo) hochladen (JPG- oder PNG-Format).
Artikelbilder, Logos und weitere in der Kasse verwendete Bilder werden automatisch in die Cloud übertragen und auf weitere Kassen synchronisiert, wenn Sie das Modul „cloud Services“ lizensiert und eingerichtet haben. So stehen sie auch für die Nutzung in anderen Kassen zur Verfügung.
Das Logo wird jedoch nur gedruckt, wenn der Logodruck in der jeweiligen Druckerkonfiguration eingeschaltet ist (siehe Kapitel Drucker). Bitte passen Sie Ihr Logo vor dem Upload in Größe und Auflösung entsprechend an, dass es sinnvoll auf den Bon passt. Üblicherweise benötigen Sie ein Schwarz/Weiß-Bild mit ca. 200 bis 250 Pixel Breite (Höhe beliebig). Die Kasse nimmt keinerlei automatische Bildanpassungen vor. Beachten Sie auch den entspr. Hilfetext zu diesem Feld. Beachten Sie, dass der Logodruck den Quittungsdruck verzögern kann. Insbesondere preisgünstige Mobildrucker drucken Logos über Bluetooth teilweise sehr langsam aus. 

Kopftext für Belegdruck

Geben Sie als Beleg-Kopftext einen beliebig langen Text ein, z.B. Ihren Firmennamen mit Adresse. Der Text kann auch mehrzeilig sein und Zeilenumbrüche beinhalten. Der Kopftext wird jedoch nur gedruckt, wenn dies am jeweiligen Drucker eingeschaltet ist (siehe Kapitel Drucker). 

Fußtext für Belegdruck

Geben Sie als Beleg-Fußtext einen beliebig langen Text ein, z.B. eine Mitteilung an Ihre Kunden. Der Text kann auch mehrzeilig sein und Zeilenumbrüche beinhalten. Der Fußtext wird jedoch nur gedruckt, wenn dies am jeweiligen Drucker eingeschaltet ist (siehe Kapitel Drucker). 

Bewirtungsbeleg

Manche Ihrer Kunden möchten ihre Ausgaben im Restaurant oder Café steuerlich absetzen. Dazu benötigen sie einen sogenannten Bewirtungsbeleg. Dieser kann formlos erfolgen, zur Vereinfachung kann die Kasse jedoch auch ein entsprechendes Formular ausdrucken. Über den Button Druckformular für Bewirtungsbeleg können Sie ein beliebiges Druckformular erstellen. Durch Drücken des Buttons Zurücksetzen können Sie das Standard-Druckformular einspielen.
Sobald ein Druckformular in den Grundeinstellungen definiert ist, wird beim Kassieren eines Belegs auf dem Kassenpopup ein Button Bewirtungsbeleg angezeigt, der den entsprechenden Druckvorgang auslöst.
Sie können auch für bereits kassierte Belege nachträglich einen Bewirtungsbeleg drucken. Rufen Sie dazu den Beleg erneut auf und tippen Sie im Zusatzmenü (links unten) auf Bewirtungsbeleg. 

Druckformular für Artikelinfo

Hier können Sie ein Druckformular definieren, welches zum Ausdruck von Artikelinformationen gedacht ist.
Wenn Sie am Artikel einen Anmerkungstext hinterlegt haben (oder auch nur ein Leerzeichen), wird auf der Kassenoberfläche auf dem Artikelbutton ein kleines „i“ eingeblendet, über das Sie die Artikelinformationen abrufen können. Falls in den Grundeinstellungen ein Druckformular hinterlegt ist, können Sie die Artikelinformationen auch ausdrucken. 

Bons automatisch drucken

Wenn eingeschaltet, werden die Bons automatisch gedruckt, wenn Sie den Beleg abkassieren. Wenn ausgeschaltet, können Sie den Bondruck auf der Kassenoberfläche manuell über den Button Bons drucken auslösen. Der Button ist jedoch nur sichtbar, wenn es einen Drucker mit eingeschaltetem Bondruck gibt (siehe Kapitel Drucker). 

Belege automatisch nach Bondruck parken

Nur verfügbar, wenn Sie den Bondruck manuell auslösen. In diesem Fall wird der Beleg automatisch geparkt (von der Kassenoberfläche entfernt), sobald Sie den Bondruck ausgelöst haben. 

Rechnungen automatisch drucken

Wenn eingeschaltet, werden Rechnungen (Quittungen) automatisch gedruckt, wenn Sie den Beleg abkassieren. Wenn ausgeschaltet, wird standardmäßig keine Rechnung gedruckt. Der Rechnungsdruck kann jedoch manuell auf dem Rückgeldberechnungs-Popup aktiviert werden. Der Rechnungsdruck ist nur möglich, wenn es einen Drucker mit eingeschaltetem Rechnungsdruck gibt (siehe Kapitel Drucker). 

E-Mail-Adresse für Datenversand

Wenn Sie Kassendaten exportieren, haben Sie die Möglichkeit die Daten per E-Mail zu versenden. Damit Sie bei mehrmaligen Exportvorgängen nicht jedes Mal die Empfänger-E-Mail-Adresse eintippen müssen, können Sie hier die gewünschte Adresse hinterlegen. Es können auch mehrere Adressen (in separaten Zeilen) eingegeben werden. Diese wird beim Datenexport per E-Mail dann automatisch als Empfänger vorgeschlagen.
Die E-Mail-Adresse wird für keinen anderen Zweck verwendet! 

Endabrechnung

Diese Einstellungen finden Sie in den Grundeinstellungen unter dem Reiter „Endabrechnung“. Sie sind nur in den Lizenzeditionen verfügbar. Weiterführende Informationen finden Sie in den Kapiteln Auswertungen und Endabrechnungen, Hinweise für den Steuerprüfer und vor allem Hinweise für den Steuerberater und die Finanzbuchhaltung. 

Endabrechnungsschritte

Über eine Reihe von Schaltern können Sie festlegen, welche Schritte der Endabrechnung Sie per Hand durchführen möchten. Dadurch können Sie Schritte, die Sie nicht benötigen oder mit den immer gleichen Eingaben durchführen möchten, automatisieren.
Es können folgende Schritte ausgeblendet werden:

• Anzeigen noch offener Belege
• Vorschau der Endabrechnung
• Kassenstand (die Kassenlade - falls vorhanden - wird auch beim Ausblenden des Schritts geöffnet)
• Abschöpfung (die Kassenlade - falls vorhanden - wird auch beim Ausblenden des Schritts geöffnet, falls ein Betrag abgeschöpft wird)
• Interne Notiz
• Abschließende Kontrolle

Weitere Endabrechnungseinstellungen

Standardaktion für offene Belege

Wählen Sie hier, wie zum Zeitpunkt der Endabrechnung noch offene Belege behandelt werden sollen. Alle offenen Belege können automatisch als bar bezahlt markiert, storniert (ist diese Aktion ausgewählt wird ebenfalls ein Eingabefeld für den zu verwendenden Stornogrund angezeigt) oder in die nächste Endabrechnung übernommen werden. 

Abschöpfungsstrategie

Die Abschöpfungsstrategie stellt eine Regel dar, die von der Kasse zur automatischen Bestimmung des abzuschöpfenden Betrags angewendet wird. Ist der Schritt Abschöpfung inaktiv, wird der bestimmte Betrag automatisch als Entnahme gebucht. Andernfalls wird im Abschöpfungsdialog der Betrag mit dem bestimmten Wert vorausgefüllt. Je nach ausgewählter Strategie erscheinen unter dem Auswahlfeld weitere Eingabefelder, zum Beispiel für den Abschöpfungsbetrag oder den zu verwendenden Buchungstext. Als Abschöpfungsstrategien stehen zur Verfügung:

• Eingabe erzwingen: Ist der Schritt Abschöpfung aktiv, wird kein Betrag vorausgefüllt und es muss ein Betrag eingegeben werden, bevor fortgefahren werden kann. Ist der Schritt inaktiv, wird keine Abschöpfung vorgenommen.
• Fester Restbetrag: Es wird immer die Differenz zwischen dem aktuellen Kassenstand und dem eingegebenen Betrag abgeschöpft, solange die Differenz nicht negativ ist.
• Fester Abschöpfungsbetrag: Es wird immer der eingegebene Betrag abgeschöpft, solange der Kassenstand größer oder gleich dem Betrag ist.
• Prozentualer Abschöpfungsbetrag: Es wird immer der angegebene Prozentanteil vom Kassenstand abgeschöpft.
• Alles abschöpfen: Es wird immer der gesamte Kassenstand abgeschöpft.
• Nichts abschöpfen: Es findet keine Abschöpfung statt.

Standardnotiz

Geben Sie hier einen Text ein, der als Notiz auf den Endabrechnungen vermerkt werden soll. 

Kontenrahmen für Buchhaltungs-Export (DATEV-ASCII-Format)

Sie können Endabrechnungen im DATEV-ASCII-Format exportieren, damit Ihr Steuerberater die Daten schnell und einfach in die Buchhaltung übernehmen kann.
Weiterführende Informationen zu Kontenrahmen und Buchhaltung finden Sie im Kapitel Hinweise für den Steuerberater / Finanzbuchhaltung. 

E-Mail-Adresse für den Versand von Endabrechnungen und Auswertungen

Wenn Sie hier eine oder mehrere (in separaten Zeilen) E-Mail-Adressen eingeben, wird die Adresse im Dialog zum Versenden von Endabrechnungen und Auswertungen automatisch eingetragen.
Sie erhalten eine E-Mail mit folgenden Attachments:

• die Endabrechnung als PDF-Dokument
• die Endabrechnung als Export
• falls aktiviert: die Endabrechnung als DATEV-ASCII-/Buchhaltungs-Export (FiBu Buchungsstapel)
• die Artikelumsätze als Export
• die Einzelumsätze als Export

Das Format für die Exporte kann über den Button rechts zwischen CSV und Excel umgeschaltet werden. 

Automatischer Versand von Endabrechnungen

Wenn Sie diesen Schalter einschalten, wird jede Endabrechnung, nachdem sie erstellt wurde, vollautomatisch an die angegebene E-Mail-Adresse(n) verschickt. 

Umfang der gedruckten Endabrechnung

Über mehrere Schalter können Sie festlegen, welche Endabrechnungsdaten gedruckt werden sollen:

• Geldzählprotokoll

• Artikelumsatz, nach:

  • Artikelgruppen
  • Artikeln
  • Kundengruppen
  • Kunden
  • Benutzer
  • Stunden
  • Preisebenen
  • manuelle Preise
  • Rabattarten
• Gutscheinumsatz
• Kundenguthabenumsatz
• Stornos und Retouren
• Einlagen und Entnahmen
• Durchschnittswerte Verkaufsbelege
• sowie Gesamtumsatz nach Zahlungsart und Steuersatz
• Terminalschnitt

Weiter können Sie angeben, dass auf dem Druck der Endabrechnung die Informationen des Terminalschnitts von verwendeten unbaren Zahlungen mit Zahlsystem mit ausgegeben werden. 

Bestellungen über externe Bestellsysteme

Diese Einstellungen finden Sie unter Grundeinstellungen → Einkaufswagen-Icon. Hier ist zusammengefasst, wie das Verhalten der Kasse bei Eingang von Bestellungen von externen Bestellsystemen gesteuert wird. 

Externe Bestellungen verarbeiten

Dieser Schalter steuert generell, ob die Kasse Belege von externen Bestellsystemen automatisch verarbeiten soll. Ist er ausgeschaltet, werden Bestellungen genauso wie andere Belege aus der Kasse behandelt und es sind keine speziellen Funktionen für Bestellungen verfügbar. 

Benachrichtigungen über neue Bestellungen

Ist dieser Schalter eingeschaltet, wird für jede neu eintreffende Bestellung eine Benachrichtigung in der Benachrichtigungsliste links oben auf der Kassenoberfläche angezeigt. Auf neue Benachrichtigungen zu Bestellungen weist die Kasse sowohl optisch als auch akustisch hin. Einstellungen für die akustische Benachrichtigung finden Sie auch unter Grundeinstellungen → Sonstiges → Hinweiston für priorisierte Benachrichtigungen.
Benachrichtigungen für unbestätigte Bestellungen bleiben erhalten, bis die Bestellung bestätigt oder der Beleg bezahlt wird. Danach werden sie automatisch entfernt. Benachrichtigungen für automatisch bestätigte oder bezahlte Belege bleiben erhalten, bis sie über den X-Button in der Benachrichtigungsliste entfernt werden. 

Automatischer Bondruck

Ist dieser Schalter eingeschaltet, werden für Belege von einkommenden Bestellungen automatisch Küchenbons gedruckt. Bitte beachten Sie, dass ein korrekt konfigurierter Drucker existieren muss, damit dies richtig funktioniert. 

Automatischer Zwischenbelegdruck

Ist dieser Schalter eingeschaltet, wird für jeden Beleg von einkommenden Bestellungen automatisch ein Zwischenbeleg gedruckt. Bitte beachten Sie, dass ein korrekt konfigurierter Drucker existieren muss, damit dies richtig funktioniert. 

Automatisches Abschließen von bezahlten Bestellungen

Ist dieser Schalter eingeschaltet, werden Bestellungen, die vom Kunden bereits bei der Bestellplattform bezahlt wurden, automatisch auf den Status „Bezahlt“ gesetzt. Die Kasse wählt dabei automatisch eine eigene Zahlart, die der von der Bestellplattform gemeldeten entspricht. Automatisch bezahlte Belege lösen, sofern konfiguriert, ebenfalls Benachrichtigungen und den Druck von Küchenbons und Rechnungen aus. 

Standardlieferzeit

Hier können Sie einstellen, welche Lieferzeit die Kasse für automatisch bestätigte Bestellungen vom Typ „Lieferung“ an die Bestellplattform meldet. 

Standardabholzeit

Hier können Sie einstellen, welche Abholzeit die Kasse für automatisch bestätigte Bestellungen vom Typ „Abholung“ an die Bestellplattform meldet. 

Sonstige Einstellungen

Diese Einstellungen finden Sie in den Grundeinstellungen unter dem Reiter „Sonstiges“. 

Sicherheit

Hier steuern Sie, ob und wie der Zugriff auf Ihre Kassendaten geschützt ist. In der Auswahlliste können Sie zwischen folgenden Werten auswählen:

• Kein Schutz: die Kasse ist nicht gegen unbefugten Zugriff geschützt.
• Einfache Passwörter: Sie können mehrere Passwörter definieren, um einzelne Bereiche der Kasse (z.B. die Einstellungen) zu schützen. Lesen Sie mehr dazu im Abschnitt Sicherheit durch Passwortschutz.
• Benutzerverwaltung: Steuern Sie den Zugriffsschutz detailliert mit Benutzergruppen, Berechtigungen und Benutzern. Erlauben Sie den Login mit Passwort, NFC-Tag oder Barcodescanner. Lesen Sie mehr dazu im Kapitel Benutzerverwaltung, Zeiterfassung und grafischer Tischplan (Zusatzmodul).

Geschäftstag Verschiebung

Hier können Sie festlegen, um wie viele Stunden der Geschäftstag der Kasse von Mitternacht abweicht. Dies ist zum Beispiel praktisch, wenn Ihr Geschäft bis 2.00 Uhr nachts geöffnet hat und Sie möchten, dass Umsätze zwischen 0.00 und 2.00 Uhr noch zum Vortag zählen. Diese Einstellung wirkt sich auf Datenexporte und Umsatzauswertungen aus. 

Standard-Verkaufslagerort

Wenn Sie das Zusatzmodul Gutschein- und Lagerverwaltung verwenden, können Sie hier festlegen, welcher Lagerort standardmäßig bei Buchungen verwendet werden soll. Lesen Sie dazu mehr im Kapitel Gutschein- und Lagerverwaltung (Zusatzmodul). 

Einstellungen für Gutscheine

Wenn Sie das Zusatzmodul Gutschein- und Lagerverwaltung verwenden, können Sie hier diverse Einstellungen für Gutscheine festlegen. Lesen Sie dazu mehr im Kapitel Gutschein- und Lagerverwaltung (Zusatzmodul). 

Pfandverwaltung

Wenn Sie Flaschen, Gläser oder Geschirr nur gegen Zahlung eines Pfandbetrags ausgeben möchten, so kann Sie die Kasse dabei unterstützen. Diese Funktion ist nur in der Lizenzedition verfügbar.
Schalten Sie dazu über den Schiebeschalter Pfandverwaltung die Pfandverwaltung ein. Das Einschalten bewirkt Folgendes:

Pfandpreise im Artikelstamm

Sie können im Artikelstamm (siehe Kapitel Artikel) für jeden einzelnen Artikel einen Pfandpreis hinterlegen. Dieser Pfandpreis wird dem Kunden automatisch in Rechnung gestellt, wenn ein solcher Artikel auf einen Beleg gebucht wird. Der Pfandpreis wird, wie der Verkaufspreis, mit dem am Artikel angegebenen MwSt.-Satz versteuert.
Pfandumsätze werden in der Kassen-Endabrechnung separat ausgewiesen. 

Pfandrückgabe

Für jeden einzelnen im Artikelstamm eingetragenen Pfandbetrag wird automatisch ein zusätzlicher Artikel für die Pfandrückgabe erzeugt. Diese Pfandrückgabe-Artikel werden automatisch in einer Artikelgruppe „Pfandrückgabe“ gruppiert. Zum Buchen einer Pfandrückgabe tippen Sie den jeweiligen Betrag entsprechend oft.
Falls Sie diese Artikel nicht benutzen möchten, können Sie die Artikelgruppe auf inaktiv oder versteckt setzen. 

Pfandbons drucken

Sie können im Artikelstamm (siehe Kapitel Artikel) für jeden einzelnen Artikel über einen Schiebeschalter festlegen, ob ein Pfandbon gedruckt werden soll. 

Pfandpreise in der Beleganzeige

Auf der Kassenoberfläche werden in der Beleganzeige die Pfandpreise angezeigt (pro Position und als Summe). 

Pfandpreise in Auswertungen

In den diversen Auswertungen und Endabrechnungen werden die Pfandpreise ausgewiesen. 

Automatische Backups

Verzeichnis für automatische Backups

Nach jeder Endabrechnung kann das Kassensystem automatisch ein Datenbank-Backup speichern. Geben Sie hier ein Dateiverzeichnis an, wo die automatischen Backups gespeichert werden sollen. 

Max. Anzahl

Hier können Sie außerdem angeben, wie viele Backupdateien maximal gespeichert werden sollen. Die überzähligen, jeweils ältesten Backupdateien werden automatisch gelöscht. 

Darstellung

Vollbildmodus

Über diesen Schalter aktivieren Sie den Vollbildmodus, sodass das Kassensystem den gesamten verfügbaren Bildschirm nutzen kann. Die Android-Statusleiste und Navigationsleiste werden ausgeblendet.
Beachten Sie, dass nicht alle Android-Geräte den Vollbildmodus korrekt unterstützen. Bei manchen Geräten springt die Bildschirmanzeige ständig zwischen Normal- und Vollbildanzeige hin und her. Schalten Sie in diesem Fall den Vollbildmodus aus. 

Lautstärkeeinstellungen

Legen Sie über die Schieberegler die gewünschte Lautstärke für positive Bestätigungs- und negative Fehlertöne fest. Beachten Sie, dass die Gesamtlautstärke wesentlich von Ihren generellen Klangeinstellungen in den Android-Einstellungen beeinflusst wird. 

Hinweiston für priorisierte Benachrichtigungen

Ist dieser Schalter eingeschaltet, spielt die Kasse einen Hinweiston ab, wenn Benachrichtigungen mit hoher Priorität existieren. Dies sind zum Beispiel neue Bestellungen von externen Bestellsystemen. Für den Hinweiston wird die gleiche Lautstärke wie für Fehlertöne verwendet. 

Darstellung

Wählen Sie zwischen einem dunklen oder einem hellen Kassenhintergrund. Bei einer hellen Umgebung empfehlen wir die helle Darstellung. 

Zahlungssysteme

Die Kasse kann Kartenzahlungen nicht selbst physikalisch ausführen, da hierfür gewisse finanztechnische Voraussetzungen notwendig sind. Sie müssen für diesen Zweck ein externes Kartenzahlungssystem eines Drittanbieters anschließen.
In den Lizenzeditionen unterstützt das Kassensystem die Zahlungssysteme „SumUp“, „Concardis Optipay“ und „Bildschirmunterschrift“. Über das Zusatzmodul „Zahlsysteme“ können Sie weitere Systeme verschiedener Hersteller anbinden, siehe Kapitel Zahlsysteme ZVT/EVIS (Zusatzmodul). 

Zahlungssystem „SumUp“

Um das Kartenzahlungssystem SumUp an das Kassensystem anzuschließen, gehen Sie so vor:

1.

Prüfen Sie, ob Ihr Android-Gerät Bluetooth 4.0 (LE) unterstützt. Dies ist seitens SumUp zwingend notwendig. (Sie können dies z.B. mit der App „Bluetooth LE Scanner“ vom Google Play Store prüfen.)

2.

Legen Sie in den Kassen-Grundeinstellungen eine neue Zahlungsart mit einem beliebigen Text an, z.B. „Kartenzahlung“. Wählen Sie im Feld „Zahlungssystem“ den Eintrag „SumUp“ aus.

3.

Installieren Sie vom Google Play Store die App „SumUp Kartenzahlungen“. Laut SumUp ist die aktuelle SumUpp-App mit Android-Versionen ab Android8 kompatibel. Für ältere Android-Versionen steht die App nicht zur Verfügung und es ist somit keine Kopplung der Kassen-Software mit SumUp möglich.

4.

Legen Sie einen neuen SumUp-Account an. Sie bekommen eine SumUp-HändlerID zugewiesen, die Sie in der Kassen-Zahlungsart eintragen müssen (wichtig!).

5.

Bestellen Sie das SumUp-Kartenlesegerät und schließen es per Bluetooth an.
Die Kassen-Software unterstützt aktuell SumUp Air, SumUp Solo (nur über Bluetooth) und Solo Lite.

Jetzt können Sie Kartenzahlungen Ihrer Kunden entgegennehmen. Sobald Sie beim Kassieren eines Belegs auf die entsprechende Zahlungsart tippen, startet die SumUp-App und führt die Zahlung aus. Wird die Zahlung auf SumUp-Seite abgebrochen, so wird die Zahlung auch kassenseitig abgebrochen. 

Bei erfolgreicher Kartenzahlung wird der Kartenzahlungsbeleg zusammen mit dem Kassenbeleg gedruckt (alle Informationen auf 1 Ausdruck). Sollten Sie in den Druckereinstellungen ein eigenes Druckformular für Rechnungen angepasst haben, müssen Sie in Ihrem Druckformular das Drucksymbol $ReceiptPaymentTransactionData$ einbauen, z.B. vor dem Fußtext. Setzen Sie im Zweifel das Druckformular auf Werkseinstellung zurück. 

Zahlungssystem „Concardis Optipay“

Um das Kartenzahlungssystem Concardis Optipay an das Kassensystem anzuschließen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1.

Registrieren Sie sich bei Concardis und bestellen Sie einen Bluetooth-Optipay-Kartenleser. Derzeit wird nur der Bluetooth-Kartenleser vom Typ „MIURA“ unterstützt.

2.

Teilen Sie Concardis mit, dass Sie einen „API-Zugriff“ benötigen. Sie sollten daraufhin Ihre HändlerID und einen Schlüssel (secretKey) von Concardis bekommen.

3.

Schalten Sie den Optipay-Kartenleser ein, drücken lang auf den Bluetooth-Knopf (blaue LED blickt schnell) und koppeln Sie den Optipay-Kartenleser mit Ihrem Android-Gerät über die üblichen Android-Bluetooth-Einstellungen. Falls dies nicht funktioniert, prüfen Sie, ob Ihr Android-Gerät Bluetooth 4.0 (LE) unterstützt. Dies ist seitens Optipay zwingend notwendig. (Sie können dies z.B. mit der App „Bluetooth LE Scanner“ vom Google Play Store prüfen.)

4.

Die von Concardis empfohlene Installation der „Optipay“-App vom Google Play Store ist für den Betrieb mit unserem Kassensystem nicht notwendig. Zahlungsvorgänge wechselweise über die Optipay-App und über die Kasse sind leider nicht möglich (die Optipay-App würde den secretKey sperren). Verzichten Sie daher auf die Nutzung der Optipay-App.

5.

Legen Sie in den Kassen-Grundeinstellungen eine neue unbare Zahlungsart mit einem beliebigen Text an, z.B. „Kartenzahlung“. Wählen Sie im Feld „Zahlungssystem“ den Eintrag „Concardis Optipay“ aus.

6.

Installieren Sie das Kassen-Erweiterungspaket (Addon) über den Button „Addon-Installation“.

7.

Tragen Sie die von Concardis erhaltene HändlerID und Schlüssel (secretKey) ein. Achten Sie unbedingt auf fehlerfreie Schreibweise. (Falls Sie die beiden Werte nicht manuell abtippen und lieber über die Import-Funktion importieren möchten, lesen Sie unten im Info-Kasten weiter.) Achten Sie vor allem auf die Verwechslungsgefahr von 0 (Null), O (Otto), 1 (Eins), I (Ida) und l (kleines Ludwig).

Jetzt können Sie Kartenzahlungen Ihrer Kunden entgegennehmen. Sobald Sie beim Kassieren eines Belegs auf die entsprechende Zahlungsart tippen, startet der Optipay-Zahlvorgang und führt die Zahlung aus. Wird die Zahlung auf Optipay-Seite abgebrochen, so wird die Zahlung auch kassenseitig abgebrochen. 

Bei erfolgreicher Kartenzahlung wird der Kartenzahlungsbeleg zusammen mit dem Kassenbeleg gedruckt (alle Informationen auf 1 Ausdruck). Sollten Sie in den Druckereinstellungen ein eigenes Druckformular für Rechnungen angepasst haben, müssen Sie in Ihrem Druckformular das Drucksymbol $ReceiptPaymentTransactionData$ einbauen, z.B. vor dem Fußtext. Setzen Sie im Zweifel das Druckformular auf Werkseinstellung zurück. 

Problembehebung

Falls das Optipay-Terminal Probleme macht, können Sie es folgendermaßen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen (es gehen dabei keine Daten verloren):

1.

Oben rechts befindet sich neben dem Ein-/Aus-Schalter ein kleines Loch im Gehäuse. Drücken Sie hier mit einem spitzen Gegenstand (Büroklammer oder Zahnstocher) ca. 2-3 Sekunden hinein.

2.

Es wird ein Menü angezeigt. Wählen Sie den Menüpunkt „Total factory reset“ durch Tippen der Taste „3“ aus und bestätigen mit der OK-Taste.
Warten Sie, bis das Gerät wieder gestartet hat.

Zahlungssystem „Bildschirmunterschrift“

Mit dieser Funktion können Sie während des Zahlungsvorgangs Ihren Kunden auffordern auf dem Bildschirm zu unterschreiben. Die Unterschrift wird zusammen mit der Quittung ausgedruckt und dauerhaft am Beleg gespeichert.
Sie können die Unterschrift z.B. für „Zahlung auf Rechnung“ oder für „Lieferscheine“ verwenden, um den Kunden den Erhalt der Ware bestätigen zu lassen. 

Sicherheit durch Passwortschutz

Sie können die Kassen-Grundeinstellungen und andere Dinge vor ungewollten Manipulationen schützen. Zu diesem Zweck können Sie in den Grundeinstellungen 4 verschiedene Passwörter vergeben, wenn Sie im Feld „Sicherheit“ den Eintrag „Einfache Passwörter“ ausgewählt haben.
Diese Passwörter bestehen aus einer maximal 6 Ziffern langen Zahlenfolge. 

Passwort für Bildschirmsperre

Wenn Sie hier ein Passwort eingeben, haben Sie die Möglichkeit, die Kasse komplett gegen unbefugte Bedienung zu sperren.
Sobald Sie sich auf der Kassenoberfläche befinden, tippen Sie unten links auf den …-Button und dann auf Kasse sperren (der Menüpunkt ist nicht vorhanden, wenn kein Passwort definiert ist). Es erscheint daraufhin ein Sperrbildschirm. 

Passwort für Einstellungen

Sie können hier ein Passwort vergeben, um den Aufruf der Grundeinstellungen und Stammdaten zu schützen. Das Passwort wird abgefragt, sobald der Zahnrad-Button auf der Kassenoberfläche geklickt wird. 

Passwort für Statistik

Sie können hier ein Passwort vergeben, um den Aufruf der Statistiken zu schützen. Das Passwort wird abgefragt, sobald der Statistik-Button auf der Kassenoberfläche geklickt wird. 

Passwort für Belegänderungen

Sie können hier ein weiteres Passwort vergeben, um Belegänderungen zu schützen. Das Passwort wird abgefragt, wenn ein einmal erstellter Beleg nachträglich geändert werden soll, insbesondere bei Mengen- und Preisänderungen, Belegstorno, Positionsstorno, Änderung der Kundenzuordnung und Rabattänderungen. 

Anpassung der Kassenoberfläche

Tippen Sie auf der Kassenoberfläche oben rechts auf das Einstellungs-Icon. Im daraufhin erscheinenden Popup wählen Sie Anpassung der Kassenoberfläche.
Hier können Sie die Darstellung der Kassenoberfläche individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen. Im Hintergrund sehen Sie direkt, wie sich Ihre Einstellungen auf die Kassenoberfläche auswirken. 

Hintergrundbild

Sie können für die Kassenoberfläche einen Hintergrund (Bild oder Farbe) definieren. Es werden bereits einige Hintergrundbilder mitgeliefert, Sie können jedoch auch eigene Bilder aus der Galerie auswählen.
Artikelbilder, Logos und weitere in der Kasse verwendete Bilder werden automatisch in die Cloud übertragen und auf weitere Kassen synchronisiert, wenn Sie das Modul „cloud Services“ lizensiert und eingerichtet haben. So stehen sie auch für die Nutzung in anderen Kassen zur Verfügung. 

Anpassung Beleganzeige

Hier können Sie die Höhe, Breite und Schriftgröße der Beleganzeige (linke Seite der Kassenoberfläche) einstellen:

verändert die Breite des Bereichs der Beleganzeige auf der Kassenoberfläche

verändert die Höhe der Schaltflächen auf den Befehlsleisten der Kassenoberfläche

verändert die Schriftgröße der Beleganzeige und der Schaltflächen auf den Befehlsleisten

Anpassung Artikelanzeige

Hier können Sie die Höhe, Breite und Schriftgröße der Artikelanzeige (rechte Seite der Kassenoberfläche) einstellen. 

verändert die Breite der Artikelschaltflächen auf der Kassenoberfläche

verändert die Höhe der Artikelschaltflächen auf der Kassenoberfläche

verändert die Schriftgröße der Artikelschaltflächen auf der Kassenoberfläche

Anpassung Kundenübersicht

Hier können Sie die Höhe, Breite und Schriftgröße der Felder der Kundenliste in der Kundenübersicht einstellen. 

verändert die Breite der Kundenfelder in der Kundenübersicht

verändert die Höhe der Kundenfelder in der Kundenübersicht

verändert die Schriftgröße der Kundenfelder in der Kundenübersicht

Anpassung Variantenanzeige

Hier können Sie die Höhe, Breite und Schriftgröße der Buttons für Varianten im Positions-Popup einstellen. 

verändert die Breite der Varianten-Buttons im Positions-Popup

verändert die Höhe der Varianten-Buttons im Positions-Popup

verändert die Schriftgröße der Varianten-Buttons im Positions-Popup

Anpassung Befehlsleiste links

Es erscheint eine Liste aller verfügbaren Befehle. Durch Markieren der Checkbox kann der entsprechende Befehl auf der Kassenoberfläche links unten (vertikal unterhalb der Beleganzeige) eingeblendet werden. Mit den Hoch-/Runter-Tasten kann die Reihenfolge beeinflusst werden. 

Anpassung Befehlsleiste unten

Gleiche Funktion wie oben, jedoch werden die Befehle in einer horizontalen Leiste (unterhalb der Artikel/Artikelgruppen) eingeblendet. Hiermit können Sie häufig benutzte Befehle permanent auf der Kassenoberfläche anzeigen. 

Anpassung Befehlsleiste rechts

Gleiche Funktion wie oben, jedoch werden die Befehle in einer vertikalen Liste (rechts der Artikel/Artikelgruppen) eingeblendet. Hiermit können Sie häufig benutzte Befehle permanent auf der Kassenoberfläche anzeigen. 

Nummernblock

Hier können Sie einen Nummernblock (Ziffernblock) auf der Kassenoberfläche einblenden. Wählen Sie zunächst die Position des Nummernblocks aus (ausgeschaltet, links, links unten, rechts unten oder rechts). Wählen Sie dann das Aussehen des Nummernblocks aus (einzeilig, zweizeilig oder Block). Als letzten Schritt können Sie die Größe des Nummernblocks frei wählen (Höhe, Breite, Schriftgröße). Bitte testen Sie die verschiedenen Anpassungsmöglichkeiten selbst aus, sodass der Nummernblock möglichst gut auf den Bildschirm Ihres Android-Geräts passt.
Lesen Sie mehr zum Nummernblock, Tastatur und Schnellerfassung im Kapitel Tastatur / Schnellerfassung. 

Anzeige nach Artikelgruppen

Über diesen Schiebeschalter können Sie festlegen, ob alle Artikel in einer langen Liste angezeigt werden oder ob Artikel nur einer Artikelgruppe angezeigt werden. In diesem Fall kann am unteren Bildschirmrand die gewünschte Artikelgruppe ausgewählt werden. 

Anzeige Artikelbilder

Dieser Schalter legt fest, ob Artikelbilder generell angezeigt werden oder nicht. Die jeweiligen Bilder können Sie im Artikelstamm pro Artikel einzeln festlegen.
Artikelbilder, Logos und weitere in der Kasse verwendete Bilder werden automatisch in die Cloud übertragen und auf weitere Kassen synchronisiert, wenn Sie das Modul „cloud Services“ lizensiert und eingerichtet haben. So stehen sie auch für die Nutzung in anderen Kassen zur Verfügung. 

Anzeige Artikelnummern

Dieser Schalter legt fest, ob die im Artikelstamm hinterlegten Artikelnummern angezeigt werden sollen. 

Anzeige Artikeltexte

Mit diesem Schalter kann die Anzeige der internen Artikeltexte auf der Artikelanzeige an- oder ausgeschaltet werden. 

Anzeige Artikelpreise

Mit diesem Schiebeschalter können Sie festlegen, ob auf der Kassenoberfläche die jeweiligen Artikelpreise eingeblendet werden. 

Anzeige Artikelbestand

Mit diesem Schalter kann die Anzeige des Bestands eines Artikels im für den Artikel ausgewählten Lagerort auf der Artikelanzeige an- oder ausgeschaltet werden. 

Anzeige Plus-/ Minusbuttons auf Position

Über diesen Schalter können Sie an Positionen in der Beleganzeige zusätzliche Buttons einblenden. Über + und -Buttons kann die Menge einer Position schnell verändert werden, ohne das Positions-Popup aufrufen zu müssen. Über den Mülleimer-Button können Sie die Position schnell stornieren. Der Storno-Button wird eventuell ausgeblendet, wenn die Beleganzeige sehr schmal ist. 

Anzeige Kundenbilder

Über diesen Schalter können Sie festlegen, ob in der Kundenübersicht (Kundenauswahl) die im Kundenstamm hinterlegten Bilder angezeigt werden sollen. 

Transparenz

Mit dem Transparenz-Schieberegler können Sie die Artikeltasten leicht durchscheinend machen, sodass das Hintergrundbild durchschimmert. Falls Sie Artikelbilder verwenden, können Sie den Artikeltext ebenfalls leicht durchscheinend machen. 

Eckenabrundung

Mit diesem Schieberegler können Sie einstellen, wie stark die Ecken der Artikeltasten in der Artikelanzeige abgerundet werden sollen. 

Drucker

Tippen Sie auf der Kassenoberfläche oben rechts auf das Zahnrad-Einstellungs-Icon. Im daraufhin erscheinenden Popup wählen Sie Drucker.
In der FREE-Edition können Sie nur 1 Drucker definieren. In der Lizenzedition können Sie beliebig viele Drucker definieren und anschließen. So können Sie z.B. einen Küchendrucker (auf dem z.B. nur Speisen-Bons geduckt werden) und einen Tresendrucker (auf dem z.B. nur Getränke-Bons gedruckt werden) definieren. Auf einem dritten Drucker könnten z. B. die Rechnungen gedruckt werden und wenn Sie möchten auf einem vierten Drucker die Endabrechnungen und Auswertungen.

Folgende Felder werden am Drucker festgelegt:

Name

Geben Sie dem Drucker einen beliebigen Namen, z. B. „Küchendrucker“. 

Status

Nur aktive Drucker werden beim Druck berücksichtigt. Schalten Sie den Drucker auf inaktiv, wenn Sie den Drucker zentral ausschalten möchten. 

Druckertreiber

Wählen Sie hier den gewünschten Druckertreiber aus, je nachdem, welche Art von Drucker Sie angeschlossen haben. Lesen Sie hierzu die Erläuterungen auf den nächsten Seiten. Der Bluetooth-Druckertreiber steht nur zur Verfügung, wenn auf Ihrem Gerät Bluetooth aktiviert ist. 

Druckeradresse

Abhängig vom gewählten Druckertyp muss hier die technische Adresse des Druckers konfiguriert werden. Im Fall von USB- und Bluetooth-Druckern wird Ihnen die Adresse automatisch in einer Liste vorgeschlagen. Sollte die Liste leer sein, stellen Sie sicher, dass der Drucker korrekt angeschlossen und eingeschaltet ist. Im Fall von Netzwerk-/WLAN-Druckern geben Sie hier manuell die IP-Adresse des Druckers ein. Lesen Sie hierzu die Erläuterungen auf den nächsten Seiten. 

Druckbreite

Hier geben Sie an, welche Papierbreite der angeschlossene Drucker hat (Anzahl druckbare Zeichen pro Zeile). Normalerweise hat ein Bondrucker mit 80 mm breitem Papier eine Druckbreite von 42 Zeichen, ein 58mm-Drucker druckt 32 Zeichen. Probieren Sie im Zweifelsfall verschiedene Werte aus und machen Sie Testausdrucke (Button Testdruck). Der ausgedruckte dreizeilige TESTTESTTEST-Kasten sollte exakt auf das Papier passen. 

Pause bei Kopiedruck

Wenn Sie einen Drucker ohne automatischen Papierschnitt (Cutter) haben, ist es oft hilfreich, wenn es zwischen dem Quittungsdruck und dem Kopiedruck eine Pause von einigen Sekunden gibt, um das Papier abreißen zu können. Stellen Sie hier die Anzahl der Sekunden ein, die gewartet werden sollen, bevor die Quittungs- oder Bon-Kopie gedruckt wird. 

Kassenlade öffnen

Wenn eingeschaltet, versucht die Kasse eine an den Bondrucker angeschlossene, elektrische Kassenlade zu öffnen, sobald ein Beleg bezahlt wird. 

Automatischer Papierschnitt

Schalten Sie diesen Schalter ein, wenn Ihr Drucker über einen Papierschneider (Cutter) verfügt. Die Kasse wird nach jeder Quittung und jedem Bon den Papierschneider automatisch auslösen. 

Logo drucken

Wenn eingeschaltet, wird das in den Grundeinstellungen festgelegte Logo auf den Rechnungen und Belegen gedruckt. 

Kopftext drucken

Wenn eingeschaltet, wird der in den Grundeinstellungen festgelegte Kopftext gedruckt. 

Fußtext drucken

Wenn eingeschaltet, wird der in den Grundeinstellungen festgelegte Fußtext gedruckt. 

Kundendaten drucken

Wenn eingeschaltet, werden auf Bons und Rechnungen die Kundendaten (Kundenname/-adresse) gedruckt. Dieser Schalter ist nur sichtbar, wenn Sie die Kundenverwaltung in den Grundeinstellungen aktiviert haben. 

QR-Code drucken

In Deutschland und Österreich müssen Belege digital signiert werden, gemäß der deutschen Kassensicherungsverordnung (KassenSichV) bzw. der österreichischen Registrierkassensicherheitsverordnung (RKSV). Die dabei erzeugte, digitale Signatur kann als QR-Code ausgedruckt werden. Dies ist in Deutschland optional, in Österreich verpflichtend. Lesen Sie mehr zu diesem Thema im Zusatzhandbuch Deutschland bzw. Zusatzhandbuch Österreich.

Druck von Rechnungen / Quittungen

Rechnungen drucken

Wenn eingeschaltet, werden auf diesem Drucker die Original-Rechnungen (Quittungen) ausgegeben. Normalerweise sollte es genau 1 Drucker geben, der Original-Rechnungen druckt. Falls Sie mehrere solche Drucker anlegen, werden Sie beim Rechnungsdruck gefragt, auf welchem Drucker gedruckt werden soll. 

Rechnungs-Kopien drucken

Wenn eingeschaltet, werden auf diesem Drucker Rechnungskopien ausgegeben. Eine Rechnungskopie ist identisch zu einer normalen Rechnung, trägt jedoch den Vermerk „Kopie“. Sie können beliebig viele Kopie-Drucker definieren. 

Druckformular für Rechnungen

Hier können Sie zwischen verschiedenen Druckausgaben für Rechnungen wählen:

• Einzeilige Positionstexte: die Rechnung wird möglichst kompakt gedruckt. Artikeltexte werden abgeschnitten, wenn sie nicht in 1 Zeile passen.
• Mehrzeilige Positionstexte: die Artikeltexte werden in voller Länge gedruckt, ggf. über mehrere Zeilen. Der Preis (Einzel- und Gesamtpreis) wird in einer eigenen Zeile gedruckt.

Über den nebenstehenden Bleistift-Button können Sie ggf. das Druckformular manuell anpassen. Diese Funktion ist für Experten gedacht und sollte nur verwendet werden, wenn das Standard-Druckformular nicht ausreicht. Siehe auch Kapitel Drucklayout-Editor im Anhang. 

Druck nach Zahlungsart

Wählen Sie hier diejenigen Zahlungsarten aus, bei denen der jeweilige Drucker anspringen soll. Wenn Sie hier nichts auswählen, wird der Drucker bei jeder Zahlungsart verwendet. 

Beispiel:

Sie möchten Zahlungsart „Auf Rechnung“ auf einem DIN A4-Drucker drucken. Alles andere soll auf dem Thermodrucker gedruckt werden. Gehen Sie so vor: Legen Sie 2 Drucker an und wählen beim ersten Drucker Zahlungsart „Auf Rechnung“ aus. Beim zweiten Drucker wählen Sie alle anderen Zahlungsarten aus. 

Druck von (Küchen-)Bons

Bons drucken

Wenn eingeschaltet, werden auf diesem Drucker (Küchen-)Bons ausgegeben. Beachten Sie, dass der Bondruck auch am gewünschten Artikel aktiviert sein muss. 

Bon-Kopien drucken

Wenn eingeschaltet, werden auf diesem Drucker Bon-Kopien ausgegeben. Eine Bon-Kopie ist identisch zu einem normalen Bon, trägt jedoch den Vermerk „Kopie“. 

Storno-Bons drucken

Wenn eingeschaltet, werden auf diesem Drucker Storno-Bons gedruckt. Dies ist immer dann der Fall, wenn Sie eine Belegposition stornieren, zu der bereits Bons gedruckt wurden. Auch Änderungen am Artikeltext oder bei der Verwendung von Varianten können dazu führen, dass ein Storno-Bon sowie ein zusätzlicher, neuer Bon gedruckt werden, um die geänderten Anweisungen für die Küche kenntlich zu machen.
Storno-Bons sind insbesondere nützlich, wenn Sie die Kasse mobil einsetzen und die Bons am Tresen oder in der Küche gedruckt werden. So weiß das Küchenpersonal, dass eine bereits bestellte Ware nicht mehr benötigt wird. 

Druckformular für Bons

Hier können Sie zwischen verschiedenen Druckausgaben für Bons wählen:

• Einzelbons: jeder Artikel wird so oft einzeln gedruckt, wie er gebucht wurde. Bei einer Belegposition mit 5x Cola werden demnach 5 einzelne Cola-Bons gedruckt. Dies wird meist bei Straßenfesten gewünscht.
• Wie gebucht: die Bons werden exakt so gedruckt, wie sie auf dem Beleg gebucht wurden. Eine Belegposition mit 5x Cola ergibt einen Bon mit 5x Cola.
• Sammelbon: alle Belegpositionen werden gemeinsam auf 1 Bon gedruckt. Dies ist vor allem bei Küchenbons gewünscht und spart Papier.

Über den nebenstehenden Bleistift-Button können Sie ggf. das Druckformular manuell anpassen. Diese Funktion ist für Experten gedacht und sollte nur verwendet werden, wenn das Standard-Druckformular nicht ausreicht. Siehe auch Kapitel Drucklayout-Editor. 

Sortierreihenfolge

Hier legen Sie individuell fest, in welcher Reihenfolge die Belegpositionen gedruckt werden sollen:

• Wie auf dem Beleg gebucht: die Belegpositionen werden in der gleichen Reihenfolge gedruckt, wie sie auf dem Beleg gebucht wurden.
• Wie auf dem Beleg gebucht, jedoch sortiert nach Artikelgruppen: wie oben, jedoch werden die Belegpositionen nach Artikelgruppe sortiert. Z.B. werden zuerst die Getränke, dann die Speisen und dann alle Nachtische gedruckt.
• Wie im Artikelstamm sortiert: die Druckreihenfolge entspricht genau der Reihenfolge, wie die Artikel im Artikelstamm sortiert sind – unabhängig von der Reihenfolge auf dem Beleg.
• Nach Drucker-Stichwort sortiert: Im Feld „Bondruck nach Stichwort“ können Sie ein oder mehrere Stichwörter festlegen, siehe unten. Somit können Sie über die Reihenfolge der Stichwörter die Druckreihenfolge beeinflussen, z. B. wird „Vorspeise“ vor „Nachspeise“ gedruckt.

Bondruck nach Artikelgruppe

Hierüber kann gesteuert werden, ob auf diesem Drucker Bons nur für bestimmte Artikelgruppen gedruckt werden sollen, z. B. sollen auf dem Küchendrucker nur „Speisen“ ausgegeben werden. Diese Einstellung ergibt vor allem Sinn, wenn Sie mehrere Drucker im Einsatz haben, z. B. am Tresen und in der Küche. 

Bondruck nach Stichwort

Durch Eintragen eines Stichworts können Sie festlegen, dass der Drucker nur dann druckt, wenn der Buchungstext das Stichwort auch tatsächlich enthält. Es können auch mehrere Stichworte eingetragen werden (ein Stichwort pro Zeile). Durch Voranstellen eines Minuszeichens können Sie das Stichwort verneinen / negieren. Unterschiede in der Groß-/Kleinschreibung werden ignoriert. Es werden folgende Texte berücksichtigt: Buchungstext, interne Notiz, Kundenname und Mehrwertsteuermodus (im Haus/Außer Haus). 

Beispiel: Sie tragen folgende Stichworte ein:

Konsequenz: Der Drucker wird nur dann anspringen, wenn der Buchungstext eines der Worte „Vorspeise“, „Nachspeise“ oder „Cocktail“ enthält. Der Drucker wird jedoch nicht anspringen, wenn der Buchungstext das Wort „Eis“ enthält. Weitere Anwendungsbeispiele finden Sie im Kapitel Anwendungen für Barcodes und NFC-Chips. 

Sonstige Druckereinstellungen

Pfandbons drucken

Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn in den Grundeinstellungen die Pfandverwaltung aktiviert wurde. Wenn eingeschaltet, werden auf diesem Drucker Pfandbons ausgegeben. 

Endabrechnungen und Auswertungen drucken

Wenn eingeschaltet, wird dieser Drucker für die Druckausgabe der Tages-Endabrechnungen und für Auswertungen (z. B. Artikelumsatz-Auswertung) benutzt. 

Einlagen/Entnahmen drucken

Wenn eingeschaltet, wird dieser Drucker für die Druckausgabe von Einlagen/Entnahmen-Buchungen benutzt. Möchten Sie diese Buchungsvorgänge nicht drucken, so lassen Sie diesen Schalter ausgeschaltet. 

Technische Einstellungen

Druckerstatus prüfen

Wenn Sie diese Option aktivieren, versucht die Kasse den aktuellen Druckerstatus und Kassenladenstatus abzufragen und zu erkennen (Papierstatus, online/offline, Schließung der Kassenlade). Falls dies bei Ihrem Drucker Probleme macht oder Sie sich unsicher sind, schalten Sie die Option aus. Beachten Sie, dass nicht jeder Drucker einen Druckerstatus liefern kann, insbesondere preisgünstige Noname-Drucker. Falls Sie ein All-in-one-Gerät, bei dem die Kassenlade direkt eingesteckt ist, verwenden, muss das All-in-one-Gerät die Kassenladenerkennung unterstützen. Dies ist nicht bei jedem Gerät der Fall.
Achten Sie beim Kauf einer Kassenlade darauf, dass die Kassenlade einen eingebauten Microschalter („micro switch“) besitzt. 

Barcodes/QR-Codes als Bild drucken

Barcodes und QR-Codes werden normalerweise intern vom Bondrucker erzeugt und gedruckt. Manche preisgünstigen Drucker unterstützen dies jedoch nicht.
Damit auch mit diesen Druckern trotzdem Barcodes/QR-Codes gedruckt werden können, kann die Software die Barcodes/QR-Codes selbst erzeugen und als Bild an den Drucker senden. Diese Druckmethode ist jedoch deutlich langsamer, da sehr viel mehr Daten übertragen werden müssen. Die Druckmethode wird jedoch von praktisch allen Druckern unterstützt und ist daher standardmäßig aktiviert. 

Anschluss von Bondruckern

Die Kasse unterstützt den Anschluss von ESC/POS-kompatiblen¹Das ESC/POS-Protokoll wurde von der Firma EPSON erfunden und hat sich als Standardprotokoll für Bondrucker am Markt durchgesetzt. Sie können an der Kasse alle „ESC/POS-kompatiblen“ („EPSON-kompatiblen“) Drucker anschließen. Bondruckern über USB, Netzwerk, WLAN, Bluetooth und den Druckserver. Die Kasse kann diese Geräte direkt ansprechen, Sie müssen keinerlei zusätzliche Treiber installieren! Optional kann am Bondrucker eine elektrisch öffnende Kassenlade angeschlossen werden. 

Folgende Anschlussarten werden unterstützt:

PDF-Dokument

Mit diesem Druckertreiber können Sie (statt auf einen physikalischen Drucker zu drucken) im Hintergrund PDF-Dokumente erzeugen und automatisch versenden. Tippen Sie nach Auswahl des Druckertreibers auf das Adressfeld. Dort können Sie auswählen:

• E-Mail: geben Sie hier die Empfänger-E-Mail-Adresse an. Wenn Sie die Felder „Betreff“ und „Nachricht“ leer lassen, werden diese automatisch gefüllt.
• Speichern: wählen Sie das Zielverzeichnis aus. Der Dateiname wird automatisch vergeben.
• Teilen: Über die Teilen-Funktion können Sie das erzeugte PDF-Dokument über diverse Apps, die auf Ihrem Android-Gerät installiert sind, senden/teilen. Z.B. E-Mail, WhatsApp, Bluetooth, Google Drive, etc. Sobald Sie etwas drucken, erscheint automatisch eine entsprechende Auswahl.

PDF-Dokument (ZUGFeRD)

Dieser Druckertreiber erstellt ein menschenlesbares PDF-Dokument (wie oben) jedoch zusätzlich mit einem maschinenlesbaren XML-Anhang gemäß dem ZUGFeRD-Standard. Somit ist das PDF-Dokument vom Rechnungsempfänger als E-Rechnung automatisiert verarbeitbar. Damit erfüllen Sie die E-Rechungspflicht im B2B-Bereich. Wenn Sie sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich ²B2B: Business-to-Business: Geschäftsbeziehung zwischen Unternehmen
B2C: Business-to-Consumer: Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen und Privatpersonen agieren, empfehlen wir die einheitliche Verwendung des ZUGFeRD-Treibers für alle Kunden. 

E-Rechnung (XRechnung)

Dieser Druckertreiber erstellt eine E-Rechnung im Format XRechnung. Hierbei wird ein maschinenlesbares XML-Dokument erstellt, welches vom Rechnungsempfänger als E-Rechng automatisiert verarbeitet werden kann.
Verwenden Sie XRechnung nur in Absprache mit dem Rechnungsempfänger, da kein menschenlesbares PDF-Dokument mehr mitgesendet wird. Im Zweifelsfall verwenden Sie besser den ZUGFeRD-Treiber. 

USB-Bondrucker

Sie können beliebige ESC/POS-kompatible¹B2B: Business-to-Business: Geschäftsbeziehung zwischen Unternehmen
B2C: Business-to-Consumer: Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen und Privatpersonen Bondrucker über USB an Ihr Android-Gerät anschließen. Voraussetzung ist jedoch, dass Ihr Android-Gerät USB-Host-fähig ist. 

Bluetooth-Bondrucker

Es ist auch möglich, beliebige ESC/POS-kompatible¹B2B: Business-to-Business: Geschäftsbeziehung zwischen Unternehmen
B2C: Business-to-Consumer: Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen und Privatpersonen Bluetooth-Bon-drucker an die Kasse anzuschließen, sofern Ihr Android-Gerät Bluetooth-fähig ist. Bluetooth-Bondrucker gibt es zum Beispiel auch batteriebetrieben mit sehr kleinen Abmessungen, sodass man sie sehr gut mobil einsetzen kann (am Gürtel, im Auto, etc.). Zusammen mit einem Smartphone und Ihrem Geldbeutel haben Sie dann eine sehr kleine mobile Bonkasse.
Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Android-Gerät ein und koppeln den Bluetooth-Bondrucker zunächst mit Ihrem Android-Gerät. Die Bluetooth-Kopplung geschieht unabhängig von der Kasse in den üblichen Android-Geräteeinstellungen. Konsultieren Sie dazu das Handbuch Ihres Geräts.
Gehen Sie dann in die Kassen-Druckereinstellungen und wählen als Druckeradresse das gekoppelte Bluetooth-Gerät aus. 

Netzwerk/LAN/ WLAN-Bondrucker

Sie können beliebige ESC/POS-kompatible¹B2B: Business-to-Business: Geschäftsbeziehung zwischen Unternehmen
B2C: Business-to-Consumer: Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen und Privatpersonen, netzwerkfähige Bondrucker mit der Kasse verbinden. So können mehrere (mobile) Kassen gleichzeitig auf einen zentralen Bondrucker zugreifen. Dies ist sehr hilfreich bei Straßencafés, Biergärten und jeder anderen Gastronomie, wo Kellner mit mobilen Geräten Bestellungen aufnehmen.
Als Druckeradresse geben Sie die IP-Adresse des Druckers ein. 

Druckserver

Wie bereits oben beim Druckertreiber „Netzwerk/WLAN“ erwähnt, hängt der zuverlässige Zugriff auf Netzwerk-Bondrucker sehr stark von der Netzwerkqualität ab. Jedes Netzwerk und jedes WLAN ist Störquellen ausgesetzt wie z.B. Mikrowellen, Lüftermotoren, Magnetfeldern, Nachbarnetzwerke, etc. Durch diese (kurzzeitigen) Störungen kann es vorkommen, dass der Bondruck beeinträchtigt wird. Aufgrund der mangelnden „Intelligenz“ der marktüblichen Bondrucker kann die Kasse nicht erkennen, ob ein Bon doppelt oder gar nicht gedruckt wurde.
Aus diesem Grund bieten wir einen separaten Druckserver an. Dieser ist ein kleines Kästchen, welches einerseits über USB mit dem Bondrucker verbunden wird und andererseits die Netzwerkkommunikation (LAN/WLAN) übernimmt. Der Druckserver garantiert den zuverlässigen Bondruck auch unter widrigen Bedingungen. Selbst bei massiven WLAN-Störungen geht kein Druckauftrag verloren.
Wählen Sie als Druckertreiber „Druckserver über Netzwerk/WLAN (mit ESC/POS-Drucker)“ bzw. „Druckserver über Netzwerk/WLAN (mit STAR-Drucker)“ aus und tragen als Druckeradresse die IP-Adresse des Druckservers ein. Schalten Sie „Druckerstatus prüfen“ ein.
Auf der Kassenoberfläche wird Ihnen links eine Warnnachricht angezeigt, wenn die Kasse einen Druckauftrag nicht an den Drucker übermitteln konnte. Sobald wieder Netzwerkverbindung zum Druckserver besteht und der Druckauftrag erfolgreich übertragen und gedruckt werden konnte, verschwindet die Nachricht wieder. 

Eingebaute Drucker

Die Kasse läuft auch auf einigen Android-POS-Geräten, die vollintegrierte Drucker haben. Wählen Sie den entsprechenden Druckertreiber aus, wenn Sie ein solches Geräte einsetzen. Manche eingebauten Drucker werden intern über Bluetooth angesprochen. In diesem Fall müssen Sie in den Android-Einstellungen Bluetooth aktivieren, und im Feld „Druckeradresse“ den entsprechenden Bluetooth-Drucker auswählen (oft als „Inner Printer“ bezeichnet). 

DIN A4- Bürodrucker

Um reguläre DIN A4-Bürodrucker über das lokale Netzwerk/WLAN anzusprechen, stehen zwei Druckertreiber bereit. Der Treiber „Bürodrucker über Netzwerk/WLAN (Android-Druck)“ ist hierbei vorzuziehen, da er alle Formatierungsfunktionen unterstützt. Prinzipiell ist es ebenfalls möglich, Bürodrucker mit dem Druckertreiber „Plaintext-Drucker über Netzwerk/WLAN“ zu verwenden. Dies ist jedoch nur ein Notbehelf.
Für den Treiber „Bürodrucker über Netzwert/WLAN (Android-Druck)“ muss der Drucker das in Android integrierte Drucksystem unterstützen. Hierfür ist in der Regel die Installation einer zusätzlichen App des Druckerherstellers nötig. Ob Ihr Drucker unterstützt wird und welche App sie benötigen, können Sie in der Regel auf der Website des Herstellers in Erfahrung bringen. Auf Seite der Kasse ist keine weitere Konfiguration nötig, abgesehen von der Druckbreite (für DIN A4 etwa 80 Zeichen) und der zu verwendenden Vorlage (weitere Informationen im Anhang: Drucklayout-Editor). 

• Unterstützt alle Formatierungsoptionen, Logo- und Barcode-Druck.
• Funktioniert mit vielen regulären Druckern mit Netzwerkfunktion.
• Für jeden Druckvorgang wird eine Druckvorschau geöffnet, die bestätigt werden muss.

Falls der Drucker das PlainText-/RAW-Protokoll unterstützt (Port 9100) können Sie ebenfalls den Treiber „Plaintext-Drucker über Netzwerk/WLAN“ verwenden. Dieser Treiber ist jedoch nur noch aus historischen Gründen zur Kompatibilität verfügbar und ist mit deutlichen Einschränkungen verbunden. Wir raten daher von der Verwendung ab und empfehlen den Treiber „Bürodrucker über Netzwert/WLAN (Android-Druck)“ als modernere Alternative. 

• Sie können nur unformatierten Text drucken („Plain Text“), d.h. Fettschrift, unterschiedliche Schriftgrößen, Logo- und Barcode-Druck sind nicht möglich.
• Diese Methode funktioniert nicht mit allen Druckern. Insbesondere sind günstige Tintenstrahldrucker nicht geeignet, da diese nur zusammen mit dem Windows-Druckertreiber funktionieren. Der Drucker muss das PlainText-/RAW-Protokoll unterstützen (Port 9100). Dies ist von den Druckerherstellern oft nur unzureichend dokumentiert und muss letztendlich ausprobiert werden.
• Das DIN A4-Papier wird von der Kasse nicht vollständig ausgenutzt. Die Kasse ist zurzeit für die Nutzung mit echten Bondruckern optimiert.

Tragen Sie als Druckeradresse die IP-Adresse des Druckers ein. 

Anschluss einer Kassenlade

Die Kasse kann während eines Kassiervorgangs eine elektrische Kassenlade automatisch öffnen. Schalten Sie in den Druckereinstellungen „Kassenlade öffnen“ ein.
Unterstützt werden alle handelsüblichen Kassenladen mit RJ11-Stecker. 

Anschluss über Bondrucker

Elektrische Kassenladen haben üblicherweise einen sogenannten RJ11-Stecker (oder einen baugleichen RJ12-Stecker, ähnlich einem Telefonstecker), welcher direkt mit Ihrem Bondrucker verbunden wird. Bondrucker haben für diesen Zweck eine RJ11-Buchse auf der Rückseite (nicht zu verwechseln mit einer eventuell vorhandenen Netzwerk-Buchse). Beachten Sie, dass manche preisgünstigen Noname-Drucker und Mobildrucker keine RJ11-Buchse besitzen.
Um auch das Schließen der Kassenlade erkennen zu können, muss Ihr Bondrucker die Statusabfrage unterstützen und in den Druckereinstellungen „Druckerstatus prüfen“ eingeschaltet sein. Beachten Sie, dass nicht jeder Drucker die Statusabfrage unterstützt, insbesondere nicht preisgünstige Noname-Drucker. 

Anschluss über USB-„Trigger Box“

Falls Sie keinen Bondrucker an Ihrer Kasse angeschlossen haben, aber dennoch eine Kassenlade mit RJ11-Stecker elektrisch öffnen möchten, so können Sie die Kassenlade über eine sogenannte „Trigger Box“ anschließen. Diese Box wird wie ein Bondrucker an Kasse und Kassenlade angeschlossen und erzeugt den benötigten Stromsto“. Wählen Sie als Druckertreiber „ESC/POS-kompatibler Drucker über USB“. 

Folgende Trigger-Boxen werden derzeit unterstützt:

Anschluss von USB-Kassenladen

Kassenladen mit USB-Anschluss werden vom Kassensystem derzeit noch nicht unterstützt! Bitte nutzen Sie eine der oben genannten Möglichkeiten. 

Anschluss eines Küchenpiepsers

Um dem Küchenpersonal akustisch anzuzeigen, dass ein neuer Küchenbon gedruckt wurde, können Sie einen Küchenpiepser (Beeper, Buzzer, Summer, Signalgeber, Sound Device, …) folgendermaßen anschließen:

Anschluss am Bondrucker

Der Küchenpiepser hat den gleichen Stecker wie eine elektrische Kassenlade (RJ11-Stecker). Stecken Sie ihn auf der Rückseite des Küchen-Bondruckers in den Kassenladenanschluss. 

Drucker-einstellungen

Legen Sie für Ihren Küchendrucker in der Kasse unter dem Menüpunkt „Drucker“ einen Drucker an und verbinden Sie ihn wie im vorangegangenen Kapitel beschrieben (Auswahl Druckertreiber und Adresse).
Schalten Sie in den Druckereinstellungen den Schalter „Kassenlade automatisch öffnen“ aus (dieser Schalter sollte nur für den Rechnungsdrucker eingeschaltet sein, nicht jedoch für den Küchendrucker).
Gehen Sie in den Druckereinstellungen zum Feld „Druckformular für Bons“ und Tippen auf den Bleistift-Button, sodass sich der Druck-formular-Editor öffnet.
Tragen Sie ganz am Ende des Druckformulars folgende Zeile ein:

(0 = die Zahl Null)

Dieser Befehl öffnet normalerweise die elektrische Kassenlade durch einen Stromsto“. Ist jedoch ein Küchenpiepser angeschlossen, ertönt jetzt ein Piepton. Die Lautstärke können Sie ggf. direkt am Küchenpiepser einstellen, siehe Handbuch des Küchenpiepsers. 

Anbaugeräte

Tippen Sie auf der Kassenoberfläche oben rechts auf das Zahnrad-Einstellungs-Icon. Im daraufhin erscheinenden Popup wählen Sie Anbaugeräte. 

Tastatur / Schnellerfassung

Hier legen Sie fest, ob an Ihrem Android-Gerät eine externe Tastatur angeschlossen ist. Beachten Sie bitte, dass Sie auch die Möglichkeit haben, einen Nummernblock auf der Kassenoberfläche einzublenden (siehe Anpassung der Kassenoberfläche). 

Keine externe Tastatur

Es ist keine externe Hardwaretastatur angeschlossen. Für Eingaben wird automatisch die Android-Bildschirmtastatur verwendet. 

Externe, numerische Tastatur

Sie haben eine externe, numerische Hardwaretastatur (Nummernblock, Ziffernblock, Keypad) angeschlossen über die Zahleneingaben getätigt werden. Sobald jedoch Text eingegeben werden soll, wird automatisch die Android-Bildschirmtastatur eingeblendet. 

Externe Tastatur

Sie haben eine volle externe Hardwaretastatur angeschlossen über die sowohl Zahlen als auch Text eingegeben werden kann. Die Android-Bildschirmtastatur wird nicht benutzt. 

Die Tastatureingabe öffnet sich, wenn Sie in der Kopfzeile der Kassenoberfläche links vom Kassennamen das Tastatur-Icon drücken.
Über folgende Schaltereinstellungen können Sie das Verhalten der Tastatureingabe beeinflussen:

Preiseingabe ohne Dezimaltrennzeichen

Standardmäßig erwartet das Kassensystem Preiseingaben mit Dezimaltrennzeichen (Komma oder Punkt), z.B. ergibt die Eingabe „10,80“ eine Buchung über 10,80 EUR. Wenn Sie den Schalter „Preiseingabe ohne Dezimaltrennzeichen“ einschalten, so werden Preiseingaben über die Tastatur ohne ein Dezimaltrennzeichen erwartet. D.h. Sie geben beispielsweise „1080“ ein, um 10,80 EUR zu buchen. Oder „100“, um 1 EUR zu buchen. 

Eingabe Kundennummer

Wenn Sie diesen Schalter aktivieren, so können Sie über die Tastatur bzw. den Nummernblock schnell und einfach Kunden/Tische auswählen (Kundenvorwahl). Geben Sie z.B. „102@“ ein, um einen Beleg für Kunde/Tisch 102 aufzurufen. Falls noch kein entsprechender Beleg existiert, wird automatisch ein neuer Beleg angelegt. 

Eingabe Verkaufspreis

Wenn Sie diesen Schalter aktivieren, so können Sie über die Tastatur bzw. den Nummernblock schnell und einfach eine freie Preiseingabe tätigen (Preisvorwahl). Geben Sie z.B. „1080$“ ein, um 10,80 EUR für die nächste Artikelbuchung vorzuwählen. Eine Preisvorwahl ist nur für diejenigen Artikel möglich, die eine freie Preiseingabe erlauben, siehe Artikelstamm-Schalter „Verkaufspreis beim Buchen änderbar“.
Ob der Preis mit oder ohne Dezimaltrennzeichen (Komma oder Punkt) eingegeben wird, hängt vom oben genannten Schalter „Preiseingabe ohne Dezimaltrennzeichen“ ab. 

Eingabe Menge

Wenn Sie diesen Schalter aktivieren, so können Sie über die Tastatur bzw. den Nummernblock schnell und einfach Buchungsmengen eingeben (Mengenvorwahl). Geben Sie z.B. „8*“ ein, um die Menge 8 für die nächste Artikelbuchung vorzuwählen. Eine Mengenvorwahl ist nur für diejenigen Artikel möglich, die eine freie Mengeneingabe erlauben, siehe Artikelstamm-Schalter „Artikelmenge beim Buchen änderbar“. 

Eingabe Artikelnummer/PLU

Die Eingabe von Artikelnummern/PLU ist immer möglich. Hierfür gibt es keinen expliziten Schalter. Geben Sie z.B. „158“ ENTER ein, um den Artikel mit Artikelnummer/PLU 158 zu buchen. Eine Artikelnummer/PLU muss jedoch immer als Letztes eingegeben werden (mit abschließendem ENTER). 

Erkennungszeichen

Die oben genannten Erkennungszeichen @, $ und * können Sie frei festlegen. Wenn Sie beispielsweise einen externen Hardware-Nummernblock verwenden, auf dem die Tasten @ und $ fehlen, so könnten Sie stattdessen auch / oder + oder jede andere Taste verwenden. Dies gilt auch für frei beschriftbare oder frei gestaltbare Tastaturen (Expertkeys). 

Beispiele

Die oben genannten Möglichkeiten können beliebig kombiniert werden. Eine Artikelnummer/PLU muss jedoch immer als Letztes eingegeben werden (mit abschließendem ENTER). 

Hier einige Beispiele:

Technischer Hintergrund

Technisch gesehen werden die Eingaben der Android-Bildschirmtastatur, des Bildschirm-Nummernblocks (Schnellerfassung), einer externen Hardwaretastatur, eines Hardware-Nummernblocks, eines Barcode- Scanners sowie eines NFC-Readers identisch verarbeitet. 

Dabei wird der jeweilige Eingabetext wie folgt interpretiert:

1.

Zuerst wird das Erkennungszeichen „@“ (Erkennung Kundennummer) gesucht und verarbeitet (falls dies unter Anbaugeräte → Tastatur aktiviert ist).

2.

Dann wird das Erkennungszeichen „*“ (Erkennung Artikelmenge) gesucht und verarbeitet (falls dies unter Anbaugeräte → Tastatur aktiviert ist).

3.

Dann wird das Erkennungszeichen „$“ (Erkennung Artikelpreis) gesucht und verarbeitet (falls dies unter Anbaugeräte → Tastatur aktiviert ist).

4.

Dann wird die restliche, unspezische Buchstabenfolge interpretiert:

(a)

Das System sucht zunächst nach einer passenden Kunden-nummer und verarbeitet diese.

(b)

Falls hier nichts gefunden wird, sucht das System nach einer passenden Benutzernummer und verarbeitet diese.

(c)

Falls auch hier nichts gefunden wird, sucht das System nach einer passenden Artikelnummer und verarbeitet diese.

(d)

Falls auch hier nichts gefunden wird, kommt die Meldung „Nicht gefunden“.

Kundendisplay

Sie können an das Kassensystem ein Kundendisplay anschließen, welches Ihrem Kunden den jeweils gebuchten Artikel mit Preis und beim Kassieren den zu zahlenden Betrag sowie das Rückgeld anzeigt. Die angezeigten Daten variieren je nach verwendetem Display und Treiber. 

Das Rückgeld wird nach dem Bezahlen eines Belegs so lange angezeigt, wie das Kassier-Popup offenbleibt. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten zur Konfiguration:

1.

In den Grundeinstellungen die Option „Kassenpopup manuell schließen“ anschalten. Dann bleibt das Popup nach dem Bezahlen geöffnet und das Rückgeld wird so lange auf dem Kundendisplay angezeigt, bis das Popup per Hand geschlossen wird.

2.

Wenn der Schließzwang für die Kassenlade aktiviert ist, bleibt das Popup so lange geöffnet, wie auch die Kassenlade geöffnet ist. Während dieser Zeit wird dann ebenfalls das Rückgeld auf dem Kundendisplay angezeigt. Schließen Sie die Lade, schließt sich auch das Popup, und das Kundendisplay wechselt wieder zum Willkommensbildschirm.

Treiber

Wählen Sie je nach angeschlossenem Kundendisplay den passenden Treiber aus:

• ESC/POS-kompatibles, 2-zeiliges Kundendisplay über USB/ Bluetooth: Auf dem Markt gibt es von verschiedenen Herstellern Kundendisplays, die den ESC/POS-Standard unterstützen (z.B. PartnerTech CD-7220). Achten Sie darauf, dass das Display 2-zeilig ist und 20 Zeichen pro Zeile anzeigen kann.
• Externer Monitor über HDMI: Falls Ihr Android-Gerät einen HDMI-Ausgang (Monitor-/TV-Anschluss) besitzt, können Sie einen beliebigen, externen Bildschirm anschließen und als Kundendisplay verwenden.
• Eingebautes Kundendisplay: Das Kassensystem unterstützt diverse All-in-one-Geräte (Android POS-Systeme), die fest eingebaute Drucker und Kundendisplays besitzen. Wählen Sie in diesem Fall den passenden Treiber aus. Beachten Sie, dass gegebenenfalls noch zusätzliche eine Adresse ausgewählt werden muss!
• Sprachausgabe: Sie können alle Text, die normalerweise auf dem Kundendisplay angezeigt werden, auch per Sprachausgabe vorlesen lassen.

Treiberadresse

Manche Treiber erfordern die Auswahl einer Adresse, z.B. Auswahl des USB-Geräts. 

Abhängig vom gewählten Treiber können Sie evtl. zusätzliche Einstellungen vornehmen (es sind nicht immer alle Optionen verfügbar):

Ausgabetext „Willkommen“

Geben Sie hier den Text an, der angezeigt wird, wenn ein neuer Beleg angelegt wird (also ein neuer Kunde bedient wird). 

Ausgabetext „Vielen Dank“

Geben Sie hier den Text an, der angezeigt wird, wenn ein Beleg abkassiert wurde und der Kunde das Geschäft verlässt. 

Hintergrund

Hier können Sie Hintergrundbild oder -farbe festlegen. 

Schrifteinstellungen

Legen Sie die Schrifthelligkeit und Schriftgröße fest. Über die Transparenz-Einstellung können Sie die Schrift optisch vom Hintergrund abheben. Probieren Sie je nach Hintergrundbild verschiedene Einstellungen aus. 

Verzeichnis mit Werbebildern

Wählen Sie hier ein beliebiges Verzeichnis im Gerätespeicher aus, wo Sie ein oder mehrere Werbebilder hinterlegt haben. Stellen Sie als Zeitdauer die gewünschte Anzahl Sekunden ein, nach denen das Werbebild durch das nächste Werbebild ersetzt werden soll (Diashow). Stellen Sie den Wert auf null, wenn Sie keine Werbebilder anzeigen möchten. 

Barcode-Scanner

Am Kassensystem können beliebige Barcode-Scanner wie folgt angeschlossen werden:

• USB: Schließen Sie den Scanner einfach über USB-Kabel an. Beachten Sie, dass Ihr Android-Gerät den Anschluss von USB-Geräten unterstützen muss (es muss USB-Host-fähig sein). Gegebenenfalls benötigen Sie ein USB-Host-Adapterkabel.
• Bluetooth: Um einen Bluetooth-Scanner nutzen zu können, müssen Sie den Scanner zunächst mit Ihrem Android-Gerät koppeln (in den üblichen Android-Bluetooth-Einstellungen). Konsultieren Sie ggf. das Handbuch des Bluetooth-Scanners.
• Eingebaute Kamera: Falls Ihr Android-Gerät eine eingebaute Kamera besitzt, können Sie diese für den Barcodescan nutzen. Wenn Sie diese Option wählen, erscheint auf der Kassenoberfläche oben links (neben dem Tastatur-Icon) ein Barcode-Icon, über den die Kamera gestartet wird.
  (Falls das Barcode-Icon fehlt, starten Sie die Kasse ggf. nochmal neu)

Der Barcode-Scanner sollte nach jedem Scan automatisch ein ENTER-Zeichen hinterherschicken. Meist ist dies werksseitig bereits eingestellt bzw. kann einfach konfiguriert werden, siehe Scanner-Handbuch. 

Schalter „EAN13-Barcodes automatisch verarbeiten“

Schalten Sie den Schalter ein, wenn die Kasse EAN13-/GTIN-Barcodes automatisch interpretieren soll. In diesem Fall kann bei der Artikelbuchung der Artikelpreis oder das Artikelgewicht aus dem Barcode extrahiert werden. Dies ist interessant vor allem für Zeitungskioske, Lottoannahmestellen, Metzgereien, etc.
Lesen Sie weiter in den Kapiteln Anwendungen für Barcodes und NFC-Chips und den weiteren Anwendungsszenarien. Informationen zum Drucken finden Sie im Kapitel „Formatierungsbefehle“ sowie „Barcodes und QR-Codes selbst drucken“. 

Feld „Spezielle Barcode-Verarbeitung“

Hier können Sie frei definierbare Barcode-Erkennungsmuster eintragen, falls in Ihrem speziellen Anwendungsfall die oben genannte automatische Barcode-Verarbeitung nicht ausreicht.
Lesen Sie mehr dazu im Kapitel Spezielle Barcode-Verarbeitung mit Erkennungsmustern. 

NFC-Sensor

Statt Barcodes können Sie auch funkbasierte NFC-Chips (auch als RFID-Chips/Tags bekannt) verwenden. Solche Chips sind im Online-Handel sehr günstig in den verschiedensten Bauformen zu finden - als Plastikkärtchen, Schlüsselanhänger, Armband, Fingerring, Kettenanhänger, Aufkleber, etc.

NFC („Near Field Communication“, Nahfeldkommunikation) bzw. RFID („Radio-Frequency Identication“) ist eine Funktechnik, um über sehr kurze Entfernungen (wenige Millimeter/Zentimeter) intelligente Chips anzusprechen und auszulesen. Diese Chips („NFC-Tags“) sind bereits in vielen EC-, Kredit-, Bankomatkarten unsichtbar verbaut. Man erkennt sie meist an nebenstehendem aufgedrucktem Symbol, oft auch ohne „NFC“-Schriftzug.
Achten Sie jedoch auf die verwendete Funktechnologie, hier gibt es diverse Standards, die untereinander nicht kompatibel sind. Generell gilt: der NFC-Sensor/Reader und die NFC-Chips/Tags müssen zusammenpassen. 

Externer NFC-Sensor

Sie können externe NFC-Sensoren/Reader über USB anschließen. Derzeit werden alle NFC-Sensoren/Reader der Firma ACS unterstützt, z.B. den Reader ACR1252U. Dieser Reader unterstützt laut Datenblatt die NFC-Funkstandards:

• ISO 14443 Type A & B
• MIFARE
• FeliCa

Mit diesem Reader können Sie also alle RFC-Chips/Tags verwenden, die die genannten Funkstandards unterstützen. 

Eingebauter NFC-Sensor

In einigen Android-Geräten sind bereits NFC-Sensoren eingebaut. Sie erkennen dies daran, dass in den Android-Einstellungen ein Menüpunkt „NFC“ existiert, wo Sie den Sensor ein- und ausschalten können.
Lesen Sie weiter im Kapitel Anwendungen für Barcodes und NFC-Chips. 

Kellnerschloss (Dallas-Schloss / iButton)

Um sich schnell an der Kasse an- und wieder abzumelden, können Sie auch ein Kellnerschloss (auch bekannt als „Dallas-Schloss“ oder „iButton“) anschließen. Nur relevant, wenn Sie das Zusatzmodul „Benutzerverwaltung“ nutzen. Ähnlich einem NFC-Sensor übermittelt der Kellner-Schlüssel eine eindeutige ID, über die der Benutzer identifiziert werden kann.
Das Kellnerschloss (z.B. Modell TMR901) kann einfach über USB angeschlossen werden. Wählen Sie unter Einstellungen → Anbaugeräte → Kellnerschloss den Treiber für Ihr Kellnerschloss aus. 

Konfiguration

Tippen Sie auf der Kassenoberfläche oben rechts auf das Zahnrad-Einstellungs-Icon und dann auf Benutzer. Wählen Sie den gewünschten Benutzer (oder legen ihn an) und tippen dann in das Feld „Benutzernummer“. Halten Sie nun den gewünschten Kellner-Schlüssel an das Kellnerschloss. Die entsprechende Schlüsselnummer wird nun in das Feld geschrieben.
Damit ist der Kellner-Schlüssel dem entsprechenden Benutzer zugeordnet.
Optional: Tragen Sie zusätzlich ein Passwort am Benutzer ein, um zu verhindern, dass sich der Benutzer durch simples Antippen des Benutzernamens anmelden kann.
Führen Sie die gleichen Schritte für die anderen Benutzer durch. 

Benutzer anmelden

Melden Sie sich von der Kasse ab (Kasse sperren), sodass der Kassen-Anmeldebildschirm sichtbar ist. Halten Sie nun den Kellner-Schlüssel an das Kellnerschloss. Der Magnet hält den Schlüssel am Schloss fest. Sie sind eingeloggt. 

Benutzer abmelden

Ziehen Sie einfach den Schlüssel vom Schloss ab. Sie werden von der Kasse abgemeldet.
Falls dies bei Ihrem Kellnerschloss nicht funktionieren sollte, konfigurieren Sie das Kellnerschloss folgendermaßen:

1.

Schließen Sie das Kellnerschloss an einem (Windows-)PC an.

2.

Installieren und starten Sie die Konfigurations-Software, die Sie vom Hersteller des Kellnerschlosses erhalten haben sollten (im Fall des Schlosses TMR901 heißt die Software „iButton Config“).

3.

Tippen Sie den Button „Scan“, damit Ihr Kellnerschloss von der Software erkannt wird.

4.

Tragen Sie als Abmelde-Befehl im Feld „On Remove“ die Zeichenfolge „$logoff“ ein (ohne die Anführungszeichen).

5.

Tippen Sie den Button „Write“, damit die Konfiguration in das Kellnerschloss geschrieben wird.

6.

Schließen Sie das Kellnerschloss wieder an der Kasse an.

Kunden-Rufsystem

Mit einem Kunden-Rufsystem (Gästeruf, Pager System, Coaster Pager…) können Sie, sobald die Speisen zubereitet sind, den entsprechenden Kunden rufen, damit dieser seine Bestellung am Tresen abholen kann:

1.

Legen Sie in der Kasse einen Kunden für jeden Pager an, z.B. „Pager 1“, „Pager 2…

2.

Wenn Sie nun einen Kassenbeleg buchen, geben Sie dem Kunden einen beliebigen Pager und ordnen dem Kassenbeleg die entsprechende Pagernummer zu (in der Kundenauswahl den Pager anklicken). Die Kunden- / Pagernummer wird auf den Küchenbon gedruckt.

3.

Sobald die Bestellung fertig ist, tippen Sie die (auf dem Küchenbon aufgedruckte) Kunden- / Pagernummer in Ihr Rufsystem ein und rufen somit den Kunden.

Digitale Belege

Das Kassensystem verfügt über integrierte Unterstützung zur Ausgabe von digitalen Belegen. Hierfür wird eine digitale Kopie eines Belegs z.B. als PDF-Dokument dem Kunden über das Internet zur Verfügung gestellt. Kunden erhalten den digitalen Beleg in der Regel, indem sie einen am Kassensystem dargestellten QR-Code scannen. Dieser führt auf eine Website, wo der digitale Beleg eingesehen werden kann.

Wenn Sie Ihren Kunden digitale Belege beim Bezahlvorgang zur Verfügung stellen möchten, aktivieren Sie in den Einstellungen → Anbaugeräte → digitale Belege: einen oder mehrere Schalter „digitale Belege anzeigen / einfügen“. Es wird nach dem Zahlvorgang ein QR-Code angezeigt, den die Kund*in fotografieren kann. 

Digitale Belege auf Kasse anzeigen

Ist dieser Schalter aktiviert, wird nach dem Bezahlvorgang ein Dialog mit dem QR-Code des digitalen Belegs angezeigt. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn es sich um ein mobiles Gerät handelt. Nutzer können nach dem Bezahlen das Display zum Kunden drehen, sodass diese den QR-Code scannen kann. 

Digitale Belege auf dem Kundendisplay anzeigen

Ist dieser Schalter aktiviert, wird der QR-Code des digitalen Belegs während der Belegerfassung und dem Bezahlvorgang auf dem Kundendisplay angezeigt.

Der QR-Code wird während dem Buchungs- und Bezahlvorgang auf dem Kundendisplay angezeigt. Dies ist die beste Methode bei stationären Kassen. Kunden können bereits während der Belegerfassung den QR-Code scannen, um nach dem Bezahlvorgang Zugang zum digitalen Beleg zu erhalten. 

Digitale Belege in Ausdrucke einfügen

Ist dieser Schalter aktiviert, wird (über das Textsymbol „$DigitalReceiptURL$“) die URL des digitalen Belegs in Belegausdrucke (und Vorschauen) als QR-Code eingefügt. Ist der Schalter inaktiv, wird der QR-Code nicht gedruckt.
Diese Methode kann vor allem dann verwendet werden, wenn Sie die Option „Rechnung automatisch anzeigen“ verwenden. In diesem Fall können Sie wie gewohnt Kunden den Beleg durch Kippen des Geräts zeigen und diese können direkt den QR-Code für ihren digitalen Beleg scannen. Dies ist ebenfalls bereits vor dem Bezahlen eines Belegs möglich. 

Hinweistext für digitale Belege

Geben Sie hier einen Text an, der neben dem QR-Code des digitalen Belegs angezeigt werden soll. Dieser Text kann für beliebige Zwecke verwendet werden, standardmäßig wird hier ein Hinweis auf die Verwendung des digitalen Belegs für Kunden eingestellt. (Bsp. „Scannen Sie den QR-Code um einen digitalen Beleg zu erhalten!“) 

Anbieter für digitale Belege

Wählen Sie unter Grundeinstellungen → Anbaugeräte → digitale Belege → „Anbieter für digitale Belege“ aus, welchen Anbieter Sie für die Ausstellung der digitalen Belege nutzen möchten: anybill oder das Belegarchiv (Kassenspeicher).
Sind für die Verwendung eines Anbieters weitere Konfigurationen erforderlich, erscheint direkt unter diesem Feld ein Button „Einstellungen“. Die weitere Konfiguration ist Anbieterabhängig und wird in den jeweiligen Einstellungs-Popups erklärt. 

Belegarchiv (Kassenspeicher)

Alle neu gebuchten Belege und Endabrechnungen werden als PDF-Dokument erstellt und an das Belegarchiv übertragen. Dies gilt nicht rückwirkend für bereits gebuchte Belege / Endabrechnungen. 

• Sie können die übertragenen Dokumente im cloud Portal einsehen im Menüpunkt Auswertungen → Verkaufsbelege.
  In der Spalte „Anzahl Anhänge“ erkennen Sie, ob ein oder mehrere Dokumente existieren. Markieren Sie die gewünschte Zeile und drücken Sie den kleinen Pfeil ganz rechts. Jetzt öffnet sich der entsprechende Beleg. 
• Sie können Endabrechnungen im cloud Portal einsehen im Menüpunkt Auswertungen → Endabrechnungen.
  In der Spalte „Anzahl Anhänge“ erkennen Sie, ob ein oder mehrere Endabrechnungen existieren. Markieren Sie die gewünschte Zeile und drücken Sie den kleinen Pfeil ganz rechts. Jetzt öffnet sich die entsprechende Endabrechnung. 

Funktionstest

Über diesen Button können Sie testen, ob die Anbieterkonfiguration korrekt und der Dienst funktionsfähig ist. 

Stammdaten

Artikelgruppen

Tippen Sie auf der Kassenoberfläche oben rechts auf das Zahnrad-Einstellungs-Icon. Im daraufhin erscheinenden Popup wählen Sie Artikelgruppen. 

Artikelgruppen erfüllen in der Kasse folgende Funktionen:

• Mit Artikelgruppen kann man gleichartige Artikel zusammenfassen (z.B. alle Getränke), um bei Auswertungen und Endabrechnungen zusammengefasste, aggregierte Umsatzzahlen zu sehen.
• Auf der anderen Seite werden Artikelgruppen zur übersichtlichen Darstellung auf der Kassenoberfläche genutzt. Jede Artikelgruppe kann in einer eigenen Farbe dargestellt werden.
• Nur Lizenzedition: Beim Druck von Küchenbons können Bons von verschiedenen Artikelgruppen auf verschiedenen Bondruckern ausgegeben werden.

Folgende Felder werden an der Artikelgruppe hinterlegt:

Name

Geben Sie der Artikelgruppe einen möglichst prägnanten, nicht allzu langen Namen. 

Status

Eine Artikelgruppe kann aktiv, inaktiv oder versteckt sein:

• aktiv: die Artikel dieser Artikelgruppe sind auf der Kassenoberfläche anklickbar und können auf Belege gebucht werden.
• inaktiv: die Artikel dieser Artikelgruppe werden auf der Kassenoberfläche durchgestrichen angezeigt und können nicht auf Belege gebucht werden. Die entspr. Artikel-Buttons sind nicht anklickbar.
• versteckt: die Artikel dieser Artikelgruppe werden auf der Kassenoberfläche komplett ausgeblendet.

Kassenzuordnung

(Nur Zusatzmodul „cloud Services“) Wählen Sie diejenigen Kassen aus, auf denen die Artikelgruppe angezeigt werden soll. In der Auswahlliste werden alle Kassen angezeigt, die mit dem gleichen cloud Konto verbunden sind. Um Artikelgruppen auch auf anderen Kassen des cloud Kontos sichtbar zu machen, ist es notwendig, dass Sie auf den jeweiligen Kassengeräten im Abschnitt „cloud Services (Zusatzmodul)“ den Synchronisationsmodus „Kassenarchiv mit Stammdatenabgleich“ oder „Kassenarchiv mit Stammdaten- und Belegübergabe“ eingestellt haben. 

Übergeordnete Artikelgruppe

Wenn Sie Unter-Artikelgruppen (also eine Artikelgruppen-Hierarchie) anlegen möchten, so legen Sie hier fest, unter welcher anderen Artikelgruppe diese Artikelgruppe hängen soll. Sie können eine beliebig tiefe Hierarchie definieren. Vermeiden Sie unbedingt, Zirkelbezüge in der Pege der Artikelgruppen-Hierarchie zu erstellen! (Beispiel: Artikelgruppe A hat als übergeordnete die Artikelgruppe B und Artikelgruppe B hat als übergeordnete Artikelgruppe wieder A)
Übergeordnete Artikelgruppen werden in den Stammdaten mit vorangestellten „!!!“ angezeigt und sind auf der Kassenoberfläche nicht mehr sichtbar. 

Farbe

Ordnen Sie der Artikelgruppe eine beliebige Farbe zu. Die Farbe dient nur der übersichtlichen Darstellung auf der Kassenoberfläche und hat ansonsten keine weitere Bedeutung. 

Anzeigemodus

Hier haben Sie folgende Möglichkeiten:

• Manuell sortiert: Die Artikel dieser Artikelgruppe werden auf der Kassenoberfläche in derjenigen Reihenfolge angezeigt, wie sie im Artikelstamm sortiert wurden (manuell sortiert über die Hoch-/Runter-Tasten).
• Alphabetisch nach Artikeltext sortiert: Die Artikel dieser Artikelgruppe werden auf der Kassenoberfläche automatisch nach Artikeltext sortiert angezeigt.
• Alphabetisch nach Artikelnummer sortiert: Die Artikel dieser Artikelgruppe werden auf der Kassenoberfläche automatisch nach Artikelnummer sortiert angezeigt.
• Nach Bewertungssternen sortiert: Die Artikel dieser Artikelgruppe werden auf der Kassenoberfläche automatisch nach Bewertungssternen (Favoritenbewertung im Artikelstamm) sortiert angezeigt.

Rabatt

Hier können Sie einen Rabatt der Artikelgruppe zuordnen. Dieser Rabatt gilt dann für alle Artikel in dieser Artikelgruppe. Siehe auch Kapitel Rabatte gewähren und Rabatte. 

Sortierung

Mit den Hoch-/Runter-Buttons können Sie die Reihenfolge der Artikelgruppen ändern. Die Reihenfolge beeinflusst die Sortierung auf der Kassenoberfläche. 

Artikel (Artikelstamm)

Tippen Sie auf der Kassenoberfläche oben rechts auf das Zahnrad-Einstellungs-Icon. Im daraufhin erscheinenden Popup wählen Sie Artikel.
Hier werden alle Artikel definiert, die auf der Kassenoberfläche erscheinen sollen. Auf der linken Seite sehen Sie alle existierenden Artikel in Form einer Liste, die Sie ggf. nach Artikelgruppe filtern können. Wenn Sie einen Artikel antippen, erscheinen auf der rechten Seite die Artikeldetails. Unten rechts können Sie über den + Button einen neuen Artikel anlegen oder über das entsprechende Symbol einen vorhandenen Artikel kopieren. 

Ein Artikel hat folgende Einstellmöglichkeiten:

Artikelbild

Sie können für jeden Artikel ein beliebiges Artikelbild festlegen, welches optional auf der Kassenoberfläche angezeigt werden kann (siehe auch Grundeinstellungen → Anpassung Benutzeroberfläche → Anzeige Artikelbilder).
Sie können ein mitgeliefertes Bild, ein Icon oder ein eigenes Bild aus der Galerie auswählen oder ein Foto direkt aus der App aufnehmen. Obwohl die Bilder entsprechend klein skaliert werden, ist es empfehlenswert, möglichst kleine Bilder zu verwenden, um den Arbeitsspeicher zu entlasten.
Artikelbilder, Logos und weitere in der Kasse verwendete Bilder werden automatisch in die Cloud übertragen und auf weitere Kassen synchronisiert, wenn Sie das Modul „cloud Services“ lizensiert und eingerichtet haben. So stehen sie auch für die Nutzung in anderen Kassen zur Verfügung.
Alternativ können Sie eine Farbe auswählen. 

Artikeltext intern

Dieser Text ist für Kassen-interne Zwecke bestimmt, z.B. für die Button-Beschriftung auf der Kassenoberfläche oder für die Anzeige in diversen Auswertungen. Dieser Text sollte möglichst kurz und prägnant sein, z.B. „Cola“. 

Artikeltext extern

Dieser Text erscheint auf den Belegen und wird auf Bons und Rechnungen gedruckt. Der Text kann etwas ausführlicher gehalten werden und auch mehrzeilig sein, z.B. „Flasche Coca-Cola 0,33 Liter“. Wenn Sie hier keinen Text eingeben, wird automatisch der Artikeltext intern herangezogen. 

Artikelnummern

Jedem Artikel können eine oder mehrere Artikelnummern zugeordnet werden. Sie können beliebige eigene Nummern oder bereits auf dem Artikel physikalisch vorhandene Nummern eintragen. Dies können z.B. sein: PLU, EAN, UPC, ISBN, etc. Sie können die Nummern eintippen, über einen Barcodescanner direkt ins Eingabefeld scannen oder einen NFC-Chip erfassen (siehe Kapitel Anbaugeräte). Über den + Button können Sie auch eine neue Nummer erzeugen lassen (nur sichtbar, wenn noch keine Nummer eingetragen ist).
Falls Sie mehrere Nummern zuordnen möchten, so schreiben Sie jede Nummer in eine eigene Zeile (Zeilenumbruch).
Wenn Sie eine Nummer verwenden, die bereits für andere Artikel, Kunden oder Benutzer verwendet wird, wird eine entsprechende Warnung eingeblendet. 

Verwendung von Artikelnummern

Auf der Kassenoberfläche finden Sie am oberen Rand in der Mitte das Tastatur-Icon. Beim Klick öffnet sich ein „Suche und buche“-Eingabefeld und ggf. die Bildschirmtastatur.
Geben Sie hier die Anfangsbuchstaben eines Artikels oder die Artikelnummer (PLU, EAN, UPC, …) ein und filtern Sie so die Artikelliste. Bleibt genau 1 Artikel übrig, so kann er mit der Taste ENTER direkt gebucht werden. Alternativ kann auch eine externe Tastatur oder ein Barcodescanner verwendet werden. Siehe auch Kapitel Artikel buchen mit externer Tastatur und Artikel buchen mit Barcodescanner. 

Artikelgruppe

Hier wird der Artikel einer Artikelgruppe zugeordnet. (Sie können die Artikelgruppenzuordnung auch nachträglich ändern. Artikel in bereits gebuchten Belegen werden davon jedoch nicht beeinflusst, d.h. ältere Umsatzstatistiken werden dadurch nicht verändert). 

Favorit / Bewertung

Tippen Sie auf 1 bis 10 Sternchen, um diesen Artikel als Favorit zu markieren. Wenn mindestens 1 Artikel als Favorit markiert ist, wird auf der Kassenoberfläche eine Pseudo-Artikelgruppe „Favoriten“ (für alle Artikel mit 1 bis 5 Sternchen) und „TOP-Favoriten“ (für alle Artikel mit 6 bis 10 Sternchen) eingeblendet. Die Artikel werden hier nach Anzahl Sternchen sortiert. 

Status

Ein Artikel kann aktiv, inaktiv oder versteckt sein:

• aktiv: der Artikel ist auf der Kassenoberfläche anklickbar und kann auf Belege gebucht werden.
• inaktiv: der Artikel wird auf der Kassenoberfläche durchgestrichen angezeigt und kann nicht auf Belege gebucht werden. Der entsprechende Artikel-Button ist nicht anklickbar.
• versteckt: der Artikel wird auf der Kassenoberfläche komplett ausgeblendet.

Beachten Sie, dass auch an der Artikelgruppe ein Status gesetzt werden kann. Der jeweils „niedrigste“ Status zählt. Zum Beispiel: wenn die Artikelgruppe auf „versteckt“ steht, sind automatisch alle Artikel der Artikelgruppe versteckt – selbst wenn der Artikel „aktiv“ ist. 

Kassenzuordnung

(Nur Zusatzmodul „cloud Services“) Wählen Sie diejenigen Kassen aus, auf denen der Artikel angezeigt werden soll. In der Auswahlliste werden alle Kassen angezeigt, die mit dem gleichen cloud Konto verbunden sind. Um Artikel auch auf anderen Kassen des cloud Kontos sichtbar zu machen, ist es notwendig, dass Sie auf den jeweiligen Kassengeräten den Synchronisationsmodus „Kassenarchiv mit Stammdatenabgleich“ oder „Kassenarchiv mit Stammdaten- und Belegübergabe“ eingestellt haben, siehe „cloud Services (Zusatzmodul)“. 

Artikeltyp

Sie haben folgende Auswahl:

• Artikel: normaler Artikel (Standard)
• Bestandsgeführter Artikel: für diesen Artikel werden Lagerbestände geführt (nur Zusatzmodul „Gutschein- und Lagerverwaltung“)
• Gutschein: dieser Artikel fungiert als Gutschein (nur Zusatzmodul „Gutschein- und Lagerverwaltung“)
• Kundenguthaben: für diesen Artikel werden Guthabenbestände geführt (nur Zusatzmodul „Gutschein- und Lagerverwaltung“)
• Textposition/Notiz: dieser Artikel hat keinen Preis und kann als einfache Textposition auf den Beleg gebucht werden.

Varianten

Hier können Sie einem Artikel beliebig viele Varianten zuordnen. Beim Buchen des Artikels können somit Artikeleigenschaften oder Zusatzoptionen einfach und schnell ausgewählt werden – ohne die Texte tippen zu müssen. So können Sie Kundenwünsche zügig aufnehmen. Jede einzelne Variante kann sich auch auf den Artikelverkaufspreis auswirken. 

Beispiel für Artikel „Steak“:

Dabei haben die Felder folgende Bedeutung:

• Variantentext: beliebiger Text
• Interne Notiz: der Variantentext wird nur als interne Notiz auf dem Küchenbon gedruckt, jedoch nicht auf der Rechnung / Quittung.
• Mehrfach buchbar: die Variante kann mit Plus-/Minus-Tasten mehrfach gebucht werden. Man kann im obigen Beispiel also „2x Ketchup“ bestellen. Ebenso könnte man negativ buchen, also z.B. „-1x Ketchup“ (wenn Ketchup standardmäßig mit dabei gewesen wäre).
• Preis: der angegebene Preis wird beim Buchen der Variante auf den normalen Artikelverkaufspreis aufaddiert. Wird eine Variante mehrfach gebucht, wird der Preis entsprechend mehrfach hinzuaddiert.
• Auswahlgruppe: Wenn mehrere Varianten logisch zusammengehören und alternativ (entweder – oder) gebucht werden sollen, können Sie die Varianten zu einer Auswahlgruppe zusammenfassen. Tippen Sie auf das Feld „Auswahlgruppe“ und markieren Sie alle anderen, zugehörigen Varianten. Beispiel: die Varianten „rare“, „medium“ und „well done“ gehören zu einer Auswahlgruppe und können nur alternativ gebucht werden.
  Achtung: Beim Buchen muss für jede Auswahlgruppe eine Variante gewählt werden (Zwangsabfrage). Im obigen Beispiel muss beim Buchen also entweder „rare“, „medium“ und „well done“ gebucht werden.
• Farbe: Entsprechend der Einstellung wird der Variantenbutton auf dem Buchungspopup eingefärbt. Damit kann die Übersichtlichkeit gesteigert werden.

Vorgehen beim Buchen: Tippen Sie im Beleg auf die gewünschte Belegposition, es erscheint das Buchungs-Popup. Dort erscheinen die Varianten als einzelne Buttons, die einfach angeklickt werden können. Tipp: Wählen Sie im Artikelstamm im Feld „Buchungsverhalten“ den Eintrag „Einzeln buchen und Popup zeigen“ aus. Dann erscheint das Buchungs-Popup beim Buchen sofort.
Lesen Sie mehr zum Thema im Kapitel Artikelvarianten. 

Anmerkung

Hier können Sie beliebige Zusatzinformationen zum Artikel hinterlegen, z.B. Inhaltsangaben, Hinweise für den Verkäufer, Warnhinweise, etc. Wenn ein solcher Text definiert ist, wird auf der Kassenoberfläche am entsprechenden Artikel ein i-Button angezeigt. Beim Tippen auf den i-Button erscheint der Anmerkungstext zusammen mit den anderen Artikeldaten als Popup. Auf dem Popup haben Sie die Möglichkeit, die Daten auf dem Drucker auszugeben, falls Sie in den Grundeinstellungen ein entspr. Druckformular hinterlegt haben. 

Mengeneinheit

Standardmäßig werden Artikel mit der Mengeneinheit „Stück“ (abgekürzt „Stk“) gebucht. Sie können jedoch auch andere, beliebige Mengeneinheiten wie Gramm, Kilogramm, Liter, Tonne, Palette, Kiste, etc. verwenden. Tippen Sie auf den Eintrag „“ und tragen Sie einen neuen Mengeneinheiten-Namen ein. Benutzen Sie jedoch möglichst kurze Namen wie „kg“ anstatt „Kilogramm“, um auf dem Bildschirm und beim Drucken Platz zu sparen. 

Tara

Konfigurieren Sie hier vorgegebene Tara-Werte für den Artikel.
Die Tara-Werte werden auf der Waagenanzeige neben den in den Einstellungen des Waagenmoduls konfigurierten globalen Vorgaben und den restlichen Tara-Tasten angezeigt. Die Konfiguration erfolgt ebenfalls analog zu den globalen Vorgaben, beschrieben in Kapitel Waage (Modul): Konfiguration / Starteinstellungen.
Beachten Sie, dass bei am Artikel konfigurierten Tara-Werten beim Start eines Wiegevorgangs automatisch der erste in der Liste ausgewählt wird. Über diese Funktion kann auch die Verwendung von Tara erzwungen werden:
Konfigurieren Sie hierfür am entsprechenden Artikel einen Tara-Wert. Schalten Sie in den Einstellungen des Waagenmoduls alle Schalter für Tara aus und entfernen Sie alle vorgegebenen Tara-Werte. Wird jetzt ein Artikel mit vorgegebenem Tara gebucht, wird dieses automatisch ausgewählt und es ist nicht möglich, den gewählten Tara-Wert zu ändern oder zu entfernen. 

Anzahl Nachkommastellen

Legen Sie fest, mit wie viel Nachkommastellen Mengeneingaben getätigt werden können (0 bis max. 6 Nachkommastellen). Somit ist es möglich, z.B. 1,637 kg zu buchen. Für Stück-basierte Artikel geben Sie hier sinnvollerweise 0 ein. 

Einkaufspreis

Hier können Sie denjenigen Preis eingeben, den Sie für die Beschaffung des Artikels aufwenden müssen. Dieser Preis hat keine direkte Auswirkung auf das Verhalten der Kasse und muss daher nicht ausgefüllt werden. Der Einkaufspreis wird lediglich für die Gewinnermittlung herangezogen (siehe Kapitel Gewinnermittlung). Sie können maximal 6 Nachkommastellen eingeben. Achtung: der Einkaufspreis muss als Nettopreis (ohne MwSt.) eingegeben werden! Dies ist notwendig, da beim Einkauf oft andere MwSt.-Sätze zur Anwendung kommen als beim Verkauf. 

Verkaufspreis

Der Verkaufspreis des Artikels, welcher auf den Belegen erscheint und dem Kunden in Rechnung gestellt wird. Abhängig von der entspr. Kassen-Grundeinstellung (siehe Kapitel Mehrwertsteuer) ist dies ein Nettopreis (also zzgl. Mehrwertsteuer), ein Bruttopreis (also inkl. Mehrwertsteuer) oder ein Preis ohne jegliche Steuerberechnung.
Es sind maximal 6 Nachkommastellen möglich. 

Verkaufspreise 2,3 und 4

Wenn in den Grundeinstellungen eine oder mehrere Preisebenen aktiviert wurden, so sehen Sie hier pro Preisebene ein weiteres Verkaufspreis-Feld. Zu jedem Verkaufspreis können Sie optional verschiedene Preisstaffeln pflegen. Lesen Sie mehr dazu in den Kapiteln Dynamische Preisgestaltung (Preisebenen) und Mengenabhängige Preisgestaltung (Preisstaffeln). 

Mehrwertsteuer

Geben Sie hier den Steuersatz an, der für die Berechnung der Mehrwertsteuer herangezogen werden soll. Jeder Artikel kann einen anderen MwSt.-Satz haben. 

Mehrwertsteuer 2

Falls Sie in den Grundeinstellungen die Option alternative Steuersätze („außer-Haus-Verzehr“, siehe Kapitel Mehrwertsteuer) eingeschaltet haben, können Sie hier einen zweiten, alternativen Steuersatz eingeben. 

Rabatt

Hier können Sie dem Artikel einen Rabatt zuordnen. Sobald der Artikel auf einen Beleg gebucht wird, wird automatisch der Rabatt gewährt. Siehe auch Kapitel Rabatte gewähren und Rabatte. 

Pfandpreis

Hier geben Sie den Pfandpreis ein, falls Sie Pfand für diesen Artikel berechnen möchten. Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn die Pfandverwaltung in den Grundeinstellungen eingeschaltet ist, siehe Kapitel Pfandverwaltung. 

Bon drucken

Mit diesem Schalter legen Sie fest, ob der Artikel als (Küchen-)Bon gedruckt werden soll.
Beachten Sie, dass in den Druckereinstellungen mindestens ein aktiver Drucker mit eingeschaltetem Bondruck definiert sein muss, damit überhaupt Bons gedruckt werden können. Weiter können Sie in den Grundeinstellungen festlegen, ob der Bon automatisch beim Parken des Belegs oder nur auf Anforderung mittels Tippen der Schaltfläche „Bon drucken“ gedruckt werden soll. 

Pfandbon drucken

Mit diesem Schalter legen Sie fest, ob ein Pfandbon für diesen Artikel gedruckt werden soll. Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn die Pfandverwaltung in den Grundeinstellungen eingeschaltet ist, siehe Kapitel Pfandverwaltung. Beachten Sie, dass in den Druckereinstellungen mindestens ein aktiver Drucker mit eingeschaltetem Pfandbondruck definiert sein muss, damit überhaupt Pfandbons gedruckt werden. 

Buchungsverhalten

Hier legen Sie fest, auf welche Art und Weise der Artikel auf der Kassenoberfläche gebucht werden soll. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

• Einzeln & direkt buchen: beim Klick auf den Artikel-Button wird der Artikel sofort auf den Beleg gebucht. Dabei wird jedes Mal eine neue Belegposition erzeugt.
• Zusammengefasst direkt buchen: beim Klick auf den Artikel-Button wird der Artikel sofort auf den Beleg gebucht. Mehrmalige Buchungen werden automatisch in 1 Belegposition zusammengefasst (die Belegpositions-Menge erhöht sich mit jeder Buchung um 1). Dies ist die Standardeinstellung.
• Einzeln buchen & Popup zeigen: beim Klick auf den Artikel-Button kommt ein Popup hoch, wo Menge, Artikeltext und Einzelpreis eingegeben werden können. Jede Buchung erzeugt eine neue Belegposition. Dies ist die empfohlene Einstellung, wenn Sie Artikelvarianten benutzen.
• Zusammengefasst buchen & Popup zeigen: beim Klick auf den Artikel-Button kommt ein Popup hoch, wo Menge, Artikeltext und Einzelpreis eingegeben werden können. Mehrmalige Buchungen werden automatisch in 1 Belegposition zusammengefasst (die Beleg-positions-Menge erhöht sich mit jeder Buchung um 1 Stück).

Buchungsaktion

Wenn Sie auf der Kassenoberfläche auf eine Belegposition tippen, öffnet sich ein Popup, wo Sie Menge, Text und Preis der Belegposition ändern können. Mit dem Schalter „Buchungsaktion“ legen Sie fest, was beim Öffnen des Popups passieren soll:

• Keine Aktion: es passiert nichts Spezielles, die Bildschirmtastatur bleibt geschlossen. Die Tastatur öffnet sich erst, wenn Sie auf das Mengen-, Text- oder Preisfeld tippen.
• Menge eingeben: das Mengenfeld ist eingabebereit und die Bildschirmtastatur öffnet sich automatisch. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie bei den meisten Artikeln die Menge eingeben möchten.
• Artikeltext anfügen: das Textfeld ist eingabebereit und die Bildschirmtastatur öffnet sich automatisch. Der eingegebene Text wird an den bereits vorhandenen Text angehängt. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie bei den meisten Artikeln Zusatzinformationen eingeben möchten.
• Artikeltext überschreiben: wie oben, jedoch ist standardmäßig der vorhandene Text markiert, sodass eine Texteingabe den vorhandenen Text ersetzt. Diese Einstellung wird eher selten benötigt.
• Preis eingeben: das Preisfeld ist eingabebereit und die Bildschirmtastatur öffnet sich automatisch. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie bei den meisten Artikeln den Verkaufspreis manuell eingeben möchten.

Buchungsschalter

Über zusätzliche Schalter können Sie folgendes festlegen:

• Artikelmenge beim Buchen änderbar: Wenn Sie diesen Schalter ausschalten, kann der Kassierer die Buchungsmenge nicht mehr manuell anpassen (z.B. durch direkte Tastatureingabe).
• Verkaufspreis beim Buchen änderbar: Wenn Sie diesen Schalter ausschalten, kann der Kassierer den Verkaufspreis nicht mehr manuell anpassen.
• Artikeltext beim Buchen änderbar: Wenn Sie diesen Schalter ausschalten, kann der Kassierer den Artikeltext/Buchungstext nicht mehr manuell anpassen.
• Notiz beim Buchen änderbar: Wenn Sie den Schalter ausschalten, kann der Kassierer keine interne Notiz (Küchentext) mehr eingeben. Das Notizfeld wird komplett ausgeblendet.

Bei Verwendung der Benutzerverwaltung können diese Einstellungen über entsprechende Berechtigungen übersteuert werden. Beispiel: nur der Oberkellner darf Artikelpreise manuell anpassen. 

Sortierung

Mit den Hoch-/Runter-Buttons können Sie die Reihenfolge der Artikel ändern. Die Reihenfolge beeinflusst die Sortierung der Artikel auf der Kassenoberfläche. Sie können die Artikel jedoch nur innerhalb der Artikelgruppe verschieben.
Die Hoch-/Runter-Buttons stehen in einem Artikel nur dann zur Verfügung, wenn in der entsprechenden Artikelgruppe im Feld „Anzeigemodus“ der Wert „Manuell sortiert (wie im Artikelstamm festgelegt)“ ausgewählt wurde. 

Protokoll, Artikelumsätze und Belege

Über den …-Button rechts unten können Sie das Änderungsprotokoll, die Artikelumsatz-Auswertung und eine Belegübersicht zum aktuell gewählten Artikel aufrufen. 

Artikelvarianten (Modifier)

Wenn Artikel verschiedene Ausprägungen und Eigenschaften haben (wie z.B. Größe, Farbe, Ausstattung, Zubehör, etc.), so kann dies die Kasse auf folgende Arten abbilden:

Möglichkeit 1: Ausmultiplizieren

Sie legen für jede Ausprägungskombination einen eigenen Artikel an, z.B. :

• Artikel „Schnitzel mit Pommes“
• Artikel „Schnitzel mit Pommes und Ketchup“
• Artikel „Schnitzel mit Pommes und Salat“
• Artikel „Schnitzel ohne Pommes“
• etc.

Vorteil: Sie können die Kundenbestellung mit 1 Klick buchen.
Nachteil: Durch viele Kombinationen entstehen u.U. sehr viele Artikel. Dies kann sehr verwirrend werden. Der Suchaufwand und die Verwechslungsgefahr steigen. 

Möglichkeit 2: Einzelne Artikel

Sie teilen die Ausprägungen auf einzelne Artikel auf, z.B. :

• Artikel „Schnitzel“
• Artikel „Pommes“
• Artikel „Salat“
• Artikel „Ketchup“
• etc.

Vorteil: Wenige Artikel, die in beliebigen Kombinationen gebucht werden können.
Nachteil: Auf dem gebuchten Beleg ist nicht immer eindeutig klar, welche Belegpositionen zusammengehören. 

Möglichkeit 3: Artikelvarianten

Sie verwenden Artikelvarianten. Diese werden im Artikelstamm im Feld „Varianten“ gepflegt, siehe auch Kapitel Artikel (Artikelstamm). Artikelvarianten werden auch manchmal als Modier, Optionen oder Gedecke bezeichnet, z.B. :

• Artikel „Schnitzel“

  • Variante „Pommes“
  • Variante „Salat“
  • Variante „Ketchup“
  • etc.

Vorteil: Wenige Artikel mit jeweils artikelspezischen Eigenschaften. Hohe Übersichtlichkeit beim Buchen.
Nachteil: Etwas höherer Pegeaufwand im Artikelstamm. 

Weitere Beispiele für Artikelvarianten

Beispiel Bekleidung: Artikel „T-Shirt“, Verkaufspreis 12,50 EUR

Beispiel Fastfood: Artikel „Pizza“, Verkaufspreis 5,00 EUR

Beispiel Eiscafé: Artikel „Waffeleis“, Verkaufspreis 0,00 EUR

Kundengruppen

Tippen Sie auf der Kassenoberfläche oben rechts auf das Zahnrad-Einstellungs-Icon. Im daraufhin erscheinenden Popup wählen Sie Kundengruppen. 

Kundengruppen erfüllen in der Kasse folgende Funktionen:

• Wenn Sie viele Kunden verwalten möchten, ist es sinnvoll, diese in Kundengruppen zu sortieren, z.B. Stammkunden, Einmalkunden, etc. Beim Kassieren beschleunigt dies die Kundenauswahl erheblich.
• Wenn Sie den Kundenstamm für die Verwaltung Ihrer Tische nutzen möchten, so sollten Sie Kundengruppen für die räumliche Anordnung der Tische verwenden. Legen Sie Kundengruppen z.B. für „Gaststube“, „Biergarten“, „Terrasse“, etc. an.
• Beim Export der Kasseneinzelumsätze wird auch die Kundengruppe ausgewiesen. Sie können dadurch Ihre Umsatzdaten auch nach Kundengruppe analysieren.

Folgende Felder werden an der Kundengruppe hinterlegt:

Name

Geben Sie der Kundengruppe einen möglichst prägnanten, nicht allzu langen Namen. 

Status

Eine Kundengruppe kann aktiv, inaktiv oder versteckt sein:

• aktiv: die Kunden dieser Kundengruppe sind auf der Kassenoberfläche anklickbar und können auf Belege gebucht werden.
• inaktiv: die Kunden dieser Kundengruppe werden auf der Kassenoberfläche durchgestrichen angezeigt und können nicht auf Belege gebucht werden.
• versteckt: die Kunden dieser Kundengruppe werden auf der Kassenoberfläche komplett ausgeblendet.

Kassenzuordnung

(Nur Zusatzmodul „cloud Services“) Wählen Sie diejenigen Kassen aus, auf denen die Kundengruppe angezeigt werden soll. In der Auswahlliste werden alle Kassen angezeigt, die mit dem gleichen cloud Konto verbunden sind. Um Kundengruppen auch auf anderen Kassen des cloud Kontos sichtbar zu machen, ist es notwendig, dass Sie auf den jeweiligen Kassengeräten im Abschnitt „cloud Services“ den Synchronisationsmodus „Kassenarchiv mit Stammdatenabgleich“ oder „Kassenarchiv mit Stammdaten- und Belegübergabe“ eingestellt haben. 

Farbe

Ordnen Sie der Kundengruppe eine beliebige Farbe zu. Die Farbe dient nur der übersichtlichen Darstellung auf der Kassenoberfläche und hat ansonsten keine weitere Bedeutung. 

Anzeigemodus

Legen Sie hier fest, wie Kunden dieser Kundengruppe angezeigt werden sollen:

• Manuell sortiert: Die Kunden dieser Kundengruppe können im Kundenstamm über Hoch-/Runter-Buttons individuell sortiert werden.
• Alphabetisch sortiert (Name1 oder Name2): Die Kunden dieser Kundengruppe werden auf der Kassenoberfläche automatisch nach Name1 (Vorname) bzw. Name2 (Nachname) alphabetisch sortiert.
• Nach Kundennummer sortiert
• Nach Bewertungssternen sortiert: Die Kunden dieser Kundengruppe werden auf der Kassenoberfläche automatisch nach Bewertungssternen (Favoritenbewertung im Kundenstamm) sortiert angezeigt. 
• Grasche Anzeige (Tischplan): Nur verfügbar mit Zusatzmodul „Benutzerverwaltung & grafischer Tischplan“. Die Kunden/Tische dieser Kundengruppe können grafisch angeordnet werden, z.B. als Tischplan. Über den Button Grafikeditor können Sie die Gestaltung frei festlegen. Siehe Kapitel Grascher Tischplan.

Rabatt

Hier können Sie einen Rabatt der Kundengruppe zuordnen. Dieser Rabatt gilt dann für alle Kunden in dieser Artikelgruppe. Siehe auch Kapitel Rabatte gewähren und Rabatte. 

Sortierung

Mit den Hoch-/Runter-Buttons können Sie die Reihenfolge der Kundengruppen ändern. Dies beeinflusst lediglich die Anzeigereihenfolge auf der Kassenoberfläche. 

Kunden (Kundenstamm) / Tische

Tippen Sie auf der Kassenoberfläche oben rechts auf das Zahnrad-Einstellungs-Icon. Im daraufhin erscheinenden Popup wählen Sie Kunden. Im Kundenstamm können Sie regelmäßig einkaufende Kunden hinterlegen. Alternativ können Sie den Kundenstamm auch als Tischeverwaltung im Restaurant benutzen. Kunden/Tische können auf der Kassenoberfläche den Belegen zugeordnet werden. Das genaue Verhalten wird in den Grundeinstellungen festgelegt, siehe Kapitel Kunden- / Tischverwaltung.
Im Kundenstamm sehen Sie auf der linken Seite alle existierenden Kunden in Form einer Liste. Wenn Sie einen Kunden antippen, erscheinen auf der rechten Seite die Kundendetails. Über das Suchfeld können Sie Kunden nach Namen und Adresse suchen.
Standardmäßig werden die Kundendaten in zusammengefasster Form angezeigt. Um die Kundendaten zu ändern, tippen Sie auf den Auf-klappen-Button. 

Für einen Kunden können Sie folgende Möglichkeiten einstellen:

Bild

Sie können einem Kunden/Tisch ein beliebiges Bild oder ein Icon zuordnen. Tippen Sie in den Bildrahmen und wählen Sie ein Bild aus. Sie können auch Fotos direkt aus der App heraus mit Ihrem Smartphone oder Tablet machen und die Fotos direkt im Kundenstamm verwenden.
Artikelbilder, Logos und weitere in der Kasse verwendete Bilder werden automatisch in die Cloud übertragen und auf weitere Kassen synchronisiert, wenn Sie das Modul „cloud Services“ lizensiert und eingerichtet haben. So stehen sie auch für die Nutzung in anderen Kassen zur Verfügung. 

Favorit / Bewertung

Tippen Sie auf 1 bis 5 Sternchen, um diesen Kunden als Favorit zu markieren. Wenn mindestens 1 Kunde als Favorit markiert ist, wird auf der Kassenoberfläche in der Kundenauswahl eine Pseudo-Kundengruppe „Favoriten“ eingeblendet. Die Kunden werden hier nach Anzahl Sternchen sortiert. 

Kundennummer

Sie können einem Kunden/Tisch optional eine Kundennummer zuordnen. Sie können die Nummern eintippen, über einen Barcodescanner direkt ins Eingabefeld scannen oder einen NFC-Chip erfassen (siehe Kapitel Anbaugeräte). Über den Plus-Button können Sie auch eine neue Nummer erzeugen lassen (Button ist nur sichtbar, wenn noch keine Nummer eingetragen ist).
Falls Sie mehrere Nummern zuordnen möchten, so schreiben Sie jede Nummer in eine eigene Zeile (Zeilenumbruch).
Wenn Sie eine Nummer verwenden, die bereits für andere Artikel, Kunden oder Benutzer verwendet wird, wird eine entsprechende Warnung eingeblendet. 

Verwendung von Kundennummern:

• Kundennummern können auf Quittungen und Bons gedruckt werden.
• Kundennummern können auf der Kassenoberfläche zur schnellen Kundenauswahl genutzt werden. Tippen Sie die Kundennummer einfach ins Suchfeld ein oder scannen Sie die Nummer mit einem Barcodescanner bzw. NFC-Sensor.
• Sie können für eine bessere Kundenbindung eigene Kundenkarten an Ihre (Stamm-)Kunden ausgeben. Im Handel bekommen Sie diverse NFC-Karten in verschiedenen Formen und Designs. Sie können sich auch Karten mit Ihrem eigenen Logo bedrucken lassen.

Tipp: Kundennummern mit Wildcards

Sie können in der Kundennummer auch das Platzhalter-/Wildcard-Zeichen * (Sternchen) verwenden. Dies ist besonders beim Einsatz von Kundenkarten nützlich. Anstatt bei 100 ausgegebenen Kundenkarten entsprechend 100 Kunden anzulegen, können Sie auch folgendes machen:

1.

Legen Sie einen Kunden „Kunde mit Kundenkarte“ (o.ä.) an.

2.

Tragen Sie als Kundennummer z.B. 842* ein ³Das Wildcard-Zeichen * kann innerhalb der Kundennummer an beliebiger Stelle eingefügt werden und darf beliebig oft vorkommen. Typischerweise verwendet man das Wildcard-Zeichen jedoch als letztes Zeichen der Kundennummer. , wenn die Nummern auf Ihren ausgegebenen Kundenkarten alle mit 842 anfangen, also z.B. 8420001, 8420002, 8420003, 8420004, etc. (Dies ist nur ein Beispiel!)

3.

Wenn Sie nun einen Beleg buchen und das Kundenauswahlfenster erscheint, scannen Sie die Kundenkarte oder geben im Suchfeld die Kundenkartennummer manuell ein (z.B. 8420003). Das Kassensystem findet den Kunden „Kunde mit Kundenkarte“ und schreibt die tatsächliche Kundennummer (z.B. 8420003) in den Beleg.

4.

In späteren Umsatzauswertungen können Sie über die im Beleg gespeicherte Kundennummer die getätigten Umsätze pro Kundenkarte herausfinden.

Kundengruppe

Ordnen Sie hier den Kunden zu einer Kundengruppe zu. 

Name, Straße, etc.

Geben Sie hier die Daten des Kunden ein (Vor-, Nachname, Straße, PLZ, Ort, etc.) bzw. im Fall von Tischen den Namen des Tischs. Der Name/Adresse des Kunden bzw. Tisches kann auf Belegausdrucken (Rechnung/Quittung, Bons) ausgedruckt werden. Stellen Sie sicher, dass in der Druckereinstellung der Schalter „Kundendaten drucken“ eingeschaltet ist. 

Status

Ein Kunde kann aktiv, inaktiv oder versteckt sein:

• aktiv: der Kunde ist auf der Kassenoberfläche auswählbar und kann Belegen zugeordnet werden.
• inaktiv: der Kunde wird auf der Kassenoberfläche durchgestrichen angezeigt und kann Belegen nicht zugeordnet werden. Der Kunde ist nicht anklickbar.
• versteckt: der Kunde wird auf der Kassenoberfläche komplett ausgeblendet.

Kassenzuordnung

(Nur Zusatzmodul „cloud Services“) Wählen Sie diejenigen Kassen aus, auf denen der Kunde angezeigt werden soll. In der Auswahlliste werden alle Kassen angezeigt, die mit dem gleichen cloud Konto verbunden sind.
Um Kunden auch auf anderen Kassen des cloud Kontos sichtbar zu machen, ist es notwendig, dass Sie auf den jeweiligen Kassengeräten im Abschnitt „cloud Services“ den Synchronisationsmodus „Kassenarchiv mit Stammdatenabgleich“ oder „Kassenarchiv mit Stammdaten- und Belegübergabe“ eingestellt haben. 

Interne Notiz

Hier können Sie eine interne Bemerkung eingeben, die nur für das Kassenpersonal sichtbar ist. Dieser Text wird nicht auf Rechnungen gedruckt. 

Zusätzlicher Rechnungstext

Der hier angegebene, kundenspezische Text wird auf Rechnungen/ Quittungen gedruckt. 

Rabatt

Hier können Sie einen Kunden-Rabatt hinterlegen. Dieser Rabatt gilt für alle Artikel, die der Kunde kauft. Siehe auch Kapitel Rabatte gewähren und Rabatte. 

Zahlungsarten

Legen Sie hier fest, welche Zahlungsarten beim Kassiervorgang für diesen Kunden erlaubt sind. Wenn hier keine Zahlungsarten ausgewählt sind, sind alle Zahlungsarten erlaubt. 

Standard-Kunde

Genau 1 Kunde kann als Standardkunde markiert werden. Ein solcher Kunde wird beim Anlegen eines neuen Belegs automatisch zugeordnet. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie zu 90% immer den gleichen Kunden verwenden (z.B. Kunde „Barverkauf“) und Sie nur im Einzelfall einen anderen Kunden manuell auswählen möchten. 

Sortierung

Mit den Hoch-/Runter-Buttons können Sie die Reihenfolge der Kunden ändern. Die Reihenfolge beeinflusst die Sortierung der Kunden auf der Kassenoberfläche.
Sie können die Kunden jedoch nur innerhalb der Kundengruppe verschieben.
Die Hoch-/Runter-Buttons stehen für einen Kunden nur dann zur Verfügung, wenn in der entsprechenden Kundengruppe im Feld „Anzeigemodus“ der Wert „Manuell sortiert (wie im Kundenstamm festgelegt)“ ausgewählt wurde. 

Protokoll, Artikelumsätze und Belege

Über den …-Button rechts unten können Sie das Änderungsprotokoll, die Artikelumsatz-Auswertung und eine Belegübersicht zum aktuell gewählten Kunden aufrufen. 

Rabatte

Tippen Sie auf der Kassenoberfläche oben rechts auf das Zahnrad-Einstellungs-Icon. Im daraufhin erscheinenden Popup wählen Sie Rabatte.
Alle Rabatte, die Sie in Artikelgruppen, an Artikeln, an Kunden oder beim Belegbuchen verwenden wollen, müssen zunächst hier definiert werden. 

Rabatttext

Geben Sie hier einen prägnanten Text ein. Dieser Text wird dem Kassenpersonal angezeigt und auf Rechnungen/Quittungen gedruckt. Soll auf den Rechnungen ein Rabattprozentwert gedruckt werden, so müssen Sie den Prozentwert im Text explizit erwähnen, z.B. „Aktion 10% auf alles“. 

Status

Ein Rabatt kann aktiv, inaktiv oder versteckt sein:

• aktiv: der Rabatt ist auf der Kassenoberfläche auswählbar und kann Belegen zugeordnet werden.
• inaktiv: der Rabatt wird auf der Kassenoberfläche durchgestrichen angezeigt und kann nicht auf Belege gebucht werden. Der Rabatt ist nicht anklickbar. Ist der inaktive Rabatt einer Artikelgruppe, Artikel oder Kunde zugeordnet, wird der Rabatt beim Buchen eines Belegs ignoriert.
• versteckt: der Rabatt wird auf der Kassenoberfläche komplett ausgeblendet. Ist der versteckte Rabatt einer Artikelgruppe, Artikel oder Kunde zugeordnet, wird der Rabatt beim Buchen eines Belegs ignoriert.

Interne Notiz

Hier können Sie eine interne Bemerkung eingeben, die nur für das Kassenpersonal sichtbar ist. Dieser Text wird nicht auf Rechnungen gedruckt. 

Rabattprozente

Geben Sie hier den Prozentwert ein, der für die Rabattberechnung herangezogen werden soll, z.B. 10%. Positive Prozentwerte gelten als Rabatt (der Kunde zahlt weniger). Wenn Sie einen negativen Prozentwert eingeben, können Sie damit Aufschläge abbilden (der Kunde zahlt mehr). 

Rabatttyp

Hier können Sie festlegen, ob der gewährte Rabatt für den Kunden explizit sichtbar sein soll oder ob der Rabatt „stillschweigend“ gewährt werden soll. Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf die mathematische Rabattberechnung, sondern wirkt sich nur auf den Rechnungsdruck aus. 

• Drucken: der Rabatttext wird auf Rechnungen gedruckt. Der Kunde sieht also sofort, dass ihm ein Rabatt gewährt wurde.
• Nicht drucken: der Rabatttext wird auf Rechnungen nicht gedruckt. Der Kunde bemerkt also nicht direkt, ob ein Rabatt gewährt wurde oder nicht. Er kann nur anhand des Artikelpreises erkennen, dass dieser niedriger berechnet wurde.

Verwendung

Hier legen Sie fest, an welchen Stellen dieser Rabatt zum Einsatz kommen kann:

• Artikelrabatt im Artikelstamm: der Rabatt wird im Artikelstamm zur Auswahl angeboten und kann somit einem oder mehreren Artikeln bzw. Artikelgruppen zugeordnet werden.
• Artikelrabatt in der Belegerfassung: der Rabatt wird auf der Kassenoberfläche an der Belegposition zur Auswahl angeboten. Das Kassenpersonal kann einen solchen Rabatt manuell gewähren (sofern dem Benutzer die Berechtigung dazu nicht entzogen wurde, siehe Kapitel Benutzerverwaltung, Zeiterfassung und grafischer Tischplan (Zusatzmodul)).
• Kundenrabatt im Kundenstamm: der Rabatt wird im Kundenstamm zur Auswahl angeboten und kann somit einem oder mehreren Kunden bzw. Kundengruppen zugeordnet werden.
• Belegrabatt in der Belegerfassung: der Rabatt wird in der Belegerfassung zur Auswahl angeboten. Tippen Sie in der Kassenoberfläche auf den …-Button und dann auf Rabatt. Das Kassenpersonal kann einen solchen Rabatt manuell gewähren (sofern dem Benutzer die Berechtigung dazu nicht entzogen wurde, siehe Kapitel Benutzerverwaltung, Zeiterfassung und grafischer Tischplan (Zusatzmodul)).

Sortierung

Über die Hoch-/Runter-Buttons können Sie die Reihenfolge der Rabatte in der Anzeige beeinflussen. Betriebswirtschaftlich hat die Sortierung keine Auswirkungen. 

Anwendungsszenarien

Anwendungen für Barcodes und NFC-Chips

Nachdem der Barcode-Scanner oder NFC-Sensor angeschlossen wurde, kann er direkt im Kassensystem benutzt werden. Folgende Szenarien sind möglich:

Artikel buchen

Gehen Sie in den Artikelstamm, tippen in das Feld „Artikelnummer“ und scannen einen (beliebigen) Barcode, z.B. einen Barcode auf einer Cola-Flasche. Möchten Sie stattdessen einen NFC-Chip scannen, tippen Sie auf den NFC-Button. Die gescannte Nummer erscheint als Artikelnummer.
Gehen Sie auf die Kassenoberfläche, legen einen neuen Beleg an und scannen jetzt den oben verwendeten Barcode bzw. NFC-Chip. Der entsprechende Artikel wird automatisch auf den Beleg gebucht. Sie können sofort einen weiteren Barcode scannen. 

Kunde auswählen

Nur relevant, wenn Sie die Kundenverwaltung nutzen.
Gehen Sie in den Kundenstamm, tippen in das Feld „Kundennummer“ und scannen einen (beliebigen) Barcode, z.B. eine Kundenkarte. Möchten Sie stattdessen einen NFC-Chip scannen, tippen Sie auf den NFC-Button. Die gescannte Nummer erscheint als Kundennummer.
Gehen Sie auf die Kassenoberfläche, legen einen neuen Beleg an und rufen die Kundenauswahl auf. Scannen Sie jetzt den oben verwendeten Barcode bzw. NFC-Chip. Der entsprechende Kunde wird automatisch auf den Beleg gebucht. 

Benutzer anmelden

Nur relevant, wenn Sie die Benutzerverwaltung nutzen.
Gehen Sie in den Benutzerstamm, tippen in das Feld „Benutzernummer“ und scannen einen (beliebigen) Barcode, z.B. einen Mitarbeiterausweis. Möchten Sie stattdessen einen NFC-Chip scannen, tippen Sie auf den NFC-Button. Die gescannte Nummer erscheint als Benutzernummer.
Gehen Sie auf die Kassenoberfläche und melden Sie sich von der Kasse ab (Button Kasse abmelden). Scannen Sie jetzt den oben verwendeten Barcode bzw. NFC-Chip, der entsprechende Benutzer wird automatisch an der Kasse angemeldet.
Ein Benutzerwechsel kann auch ohne vorige Abmeldung durchgeführt werden – einfach einen Benutzer-Barcode scannen oder einen Benutzer-NFC-Chip an den NFC-Sensor halten. 

Anwendungen für EAN13- / GTIN-Barcodes
(Zeitungen, Lotto, Waage, ...)

Diese Funktion steht nur in der Lizenzedition zur Verfügung. Um diese Funktion nutzen zu können, tippen Sie auf der Kassenoberfläche oben rechts auf das Zahnrad-Einstellungs-Icon, dann Anbaugeräte → Barcode-Scanner und schalten den Schalter „EAN13-Barcodes automatisch verarbeiten“ ein. 

Im Folgenden werden folgende EAN13-Szenarien beschrieben:

• Zeitungskiosk
• Lotto-Annahmestelle
• Waagen (Metzgerei / Frischetheke / Gemüse)

Zeitungskiosk

Zeitungen und Zeitschriften werden oft mit unterschiedlichen Preisen verkauft, z.B. eine konkrete Zeitung kostet unter der Woche 2,00 EUR, die Wochenendausgabe jedoch 2,50 EUR. Dementsprechend hat die Zeitung unterschiedliche Barcodes. Sie möchten dafür jedoch nicht 2 Artikel in der Kasse anlegen. 

Die Kasse akzeptiert Zeitungs-Barcodes mit den folgenden Barcode-Präßxen (erste 3 Stellen des Barcodes): 414, 419, 434 und 439. Bei den beiden letztgenannten Präßxen wird zusätzlich eine Altersprüfung abgefragt (beim Buchen erscheint in der Kasse ein Popup „FSK-Alters-beschränkung!“). 

Aufbau eines Zeitungs-Barcodes (Beispiel)

A: dreistelliges Präßx von Zeitungen:

• 414: Zeitung mit normalem Steuersatz
• 419: Zeitung mit ermäßigtem Steuersatz
• 434: Zeitung mit normalem Steuersatz und Altersbeschränkung
• 439: Zeitung mit ermäßigtem Steuersatz und Altersbeschränkung

B: fünfstellige Titelnummer, z.B. 05855

C: vierstelliger Preis in Cent, z.B. 0250 = 2,50 EUR

D: die Prüfziffer des Barcodes (diesen können Sie ignorieren)

Vorgehen

1.

Schalten Sie unter Zahnrad → Anbaugeräte → Barcodescanner den Schalter „EAN13-Barcodes verarbeiten“ ein.

2.

Legen Sie in der Kasse folgenden Artikel an:
Artikel „Zeitung MwSt. normal“ (o.ä.) mit MwSt.-Satz 19%. Im Feld „Buchungsverhalten“ wählen Sie den Eintrag „Einzeln & direkt buchen“. Das Feld „Verkaufspreis“ können Sie auf null stehen lassen. Tragen Sie im Feld „Artikelnummer“ folgende 2 Zeilen ein:

414*
434*

Dieser Artikel wird damit bei allen Zeitungen gebucht, deren Barcode mit den Ziffern 414 oder 434 beginnt.

3.

Legen Sie in der Kasse einen zweiten Artikel an:
Artikel „Zeitung MwSt. reduziert“ (o.ä.) mit MwSt.-Satz 7%. Im Feld „Buchungsverhalten“ wählen Sie den Eintrag „Einzeln & direkt buchen“. Das Feld „Verkaufspreis“ können Sie auf null stehen lassen. Tragen Sie im Feld „Artikelnummer“ folgende 2 Zeilen ein:

419*
439*

Dieser Artikel wird damit bei allen Zeitungen gebucht, deren Barcode mit den Ziffern 419 oder 439 beginnt.

4.

Wenn Sie nun eine Zeitung verkaufen, scannen Sie auf der Kassenoberfläche den Barcode. Die Kasse findet den korrekten Artikel „Zeitung…“ und extrahiert automatisch den konkreten Zeitungspreis aus dem Barcode.

Lotto-Annahmestelle

Lottoscheine und Lottogewinne werden üblicherweise über ein separates Lotto-Terminal gebucht. Damit der Lotto-Verkaufspreis bzw. die Gewinnauszahlung nicht erneut manuell in der Kasse erfasst werden muss, druckt das Lotto-Terminal einen Barcode auf den Ausdruck. 

Die Kasse kann diesen Barcode einlesen und den im Barcode hinterlegten Artikel und Preis buchen. 

Aufbau eines Barcodes für Lotto-Spielauftrag (Beispiel)

A: Fester Präßx 22

B: 10000 ist die Artikelnummer für „Spielauftrag“

C: fünfstelliger Preis in Cents, z.B. 00250 Cents = 2,50 EUR

D: die Prüfziffer des Barcodes (diesen können Sie ignorieren)

Aufbau eines Barcodes für Lotto-Gewinnauszahlung (Beispiel)

A: Festes Präßx 22

B: 20000 ist die Artikelnummer für „Gewinnauszahlung“

C: fünfstelliger Preis in Cents, z.B. 04500 Cents = 45,00 EUR

D: die Prüfziffer des Barcodes (diesen können Sie ignorieren)

Vorgehen

1.

Schalten Sie unter Zahnrad → Anbaugeräte → Barcodescanner den Schalter „EAN13-Barcodes verarbeiten“ ein.

2.

Legen Sie in der Kasse einen Artikel „Lotto-Spielauftrag“ (o.ä.) an. Tragen Sie als Artikelnummer folgendes ein:

2210000

Im Feld „Buchungsverhalten“ wählen Sie den Eintrag „Einzeln & direkt buchen“. Das Feld „Verkaufspreis“ können Sie auf null stehen lassen.

3.

Legen Sie in der Kasse einen zweiten Artikel „Lotto-Gewinnaus-zahlung“ (o.ä.) an. Tragen Sie als Artikelnummer folgendes ein:

2220000

Im Feld „Buchungsverhalten“ wählen Sie den Eintrag „Einzeln & direkt buchen“. Das Feld „Verkaufspreis“ können Sie auf null stehen lassen.

4.

Wenn Sie nun auf der Kassenoberfläche den Barcode eines Lotto-Spielauftrags bzw. Lotto-Gewinnauszahlung einscannen, wird der korrekte Artikel gebucht und der Preis aus dem Barcode extrahiert.

Barcodes von Waagen (Metzgerei / Frischetheke / Gemüse)

In Metzgereien oder im Gemüse- / Frischebereich von Supermärkten werden Lebensmittel über geeichte Waagen abgewogen und verpackt. Üblicherweise druckt die Waage einen Aufkleber mit Barcode aus, der neben der Artikelnummer das gewogene Gewicht oder den Gesamtpreis enthält. An der Kasse wird dieser Barcode eingescannt und somit der korrekte Artikel inklusive Menge oder Preis gebucht. 

Die Kasse akzeptiert Waagen-Barcodes mit den folgenden Barcode-Präßxen (erste 2 Stellen des Barcodes): 21 und 22 (Preis im Barcode) sowie 28 und 29 (Gewicht im Barcode). 

Die Waage kann nacheinander verschiedene Artikel wiegen und abschließend einen Barcode mit dem Gesamtpreis drucken. Voraussetzung ist, dass die Waage die aktuellen Artikelpreise intern gespeichert hat und sie als Barcode drucken kann.
In diesem Szenario muss der Barcode mit den Ziffern 21 oder 22 beginnen. 

Aufbau eines Barcodes

A: zweistelliges Präßx, muss für dieses Szenario 21 oder 22 sein

B: fünfstellige Artikelnummer, z.B. 10123

C: fünfstelliger Preis in Cent, z.B. 00620 = 6,20 EUR

D: die Prüfziffer des Barcodes (diesen können Sie ignorieren)

Vorgehen im Waagen-System (damit der Barcode gedruckt wird)

Gehen Sie in die Druckereinstellungen → Druckformular für Rechnungen → Bleistiftbutton. An der gewünschten Stelle (am besten unterhalb des Endpreises) geben Sie folgende Zeile ein:

Mit diesem Druckformular drucken Sie einen EAN13-Barcode, der folgendes enthält:

• Die Artikelnummer 2199999 mit dem Präßx „21“. Sie können statt „99999“ auch jede andere fünfstellige (!) Artikelnummer eintragen.
• Der fünfstellige Cent-Gesamtpreis des Belegs wird über das Textsymbol $ReceiptSumGrossEAN13$ dynamisch eingefügt.
• Die Prüfziffer wird automatisch angehängt.

Vorgehen im Kassen-System (damit der Barcode scanbar wird)

1.

Schalten Sie unter Zahnrad → Anbaugeräte → Barcode-Scanner den Schalter „EAN13-Barcodes verarbeiten“ ein.

2.

Legen Sie in der Kasse einen Artikel „Frischetheke“ (o.ä.) an. Tragen Sie im Feld „Artikelnummer“ die von der Waage verwendete Artikelnummer inkl. Präßx ein, also analog zu oben:

2199999

Alternativ können Sie auch einen beispielhaften Waagen-EAN-Barcode in das Artikelnummern-Feld einscannen.
Im Feld „Buchungsverhalten“ wählen Sie den Eintrag „Einzeln & direkt buchen“. Das Feld „Verkaufspreis“ können Sie auf null stehen lassen.

3.

Wenn Sie nun auf der Kassenoberfläche den Barcode scannen, wird der Artikel „Frischetheke“ gebucht und der Gesamtpreis aus dem Barcode extrahiert.

Die Waage druckt pro gewogenem Artikel einen separaten Barcode, der das gewogene Artikelgewicht enthält (in Gramm!). Der Barcode enthält also nicht den Artikelpreis. Vorteil: die Waage muss nur die Artikelnummern, nicht jedoch die aktuellen Artikelpreise kennen. Nachteil: Sie müssen die Artikel einzeln mit Barcodes versehen.
In diesem Szenario muss der Barcode mit den Ziffern 28 oder 29 beginnen. 

Aufbau eines Barcodes

A: zweistelliges Präßx, muss für dieses Szenario 28 oder 29 sein

B: fünfstellige Artikelnummer, z.B. 10123

C: fünfstelliges Gewicht in Gramm, z.B. 00120 = 120 Gramm

D: die Prüfziffer des Barcodes (diesen können Sie ignorieren)

Vorgehen im Waagen-System (damit der Barcode gedruckt wird)

(Nur relevant, wenn Sie das Modul „Waage“ verwenden, siehe Kapitel Waage (Modul)) Gehen Sie in die Druckereinstellungen → Druckformular für Rechnungen →Bleistiftbutton. An der gewünschten Stelle innerhalb der Positionstabelle <positions>…</positions> geben Sie folgende Zeile ein:

Mit diesem Druckformular drucken Sie einen EAN13-Barcode, der folgendes enthält:

• Die Artikelnummer, die für diese Zwecke unbedingt mit dem Präßx 28 (oder 29) beginnen sollte und insgesamt siebenstellig sein sollte (fünfstellig plus Präßx).
• Das fünfstellige Einzelgewicht in Gramm.
• Die Prüfziffer wird automatisch angehängt.

Vorgehen im Kassen-System (damit der Barcode scanbar wird)

1.

Schalten Sie unter Zahnrad → Anbaugeräte → Barcode-Scanner den Schalter „EAN13-Barcodes verarbeiten“ ein.

2.

Legen Sie in der Kasse einen Artikel „Salami“ (o.ä.) an und geben Sie die entsprechende Artikelnummer inklusive Präßx ein, also z.B. :

2810123

Die EAN-Artikelnummer muss zwingend siebenstellig sein (fünfstellig plus Präßx) sein! Alternativ können Sie auch einen beispielhaften Waagen-EAN-Barcode in das Artikelnummern-Feld einscannen.
Im Feld „Verkaufspreis“ tragen Sie den Verkaufspreis für Salami ein (pro Gramm!). Im Feld „Mengeneinheit“ tragen Sie „g“ für Gramm ein. Im Feld „Buchungsverhalten“ wählen Sie den Eintrag „Einzeln & direkt buchen“.

3.

Legen Sie in der Kasse dementsprechend weitere Artikel an, z.B. für „Schinken“, „Hackeisch“, „Tomaten“, „Erdbeeren“, etc.

4.

Wenn Sie nun auf der Kassenoberfläche den Barcode scannen, wird der korrekte Artikel gebucht (z.B. „Salami“) und das Gewicht aus dem Barcode extrahiert. Der Verkaufseinzelpreis wird aus dem Artikelstamm der Kasse übernommen.

Spezielle Barcode-Verarbeitung mit Erkennungsmustern

Diese Funktion steht nur in der Lizenzedition zur Verfügung.
Falls Ihnen die im vorangegangenen Kapitel beschriebene automatische Verarbeitung von EAN13-Barcodes nicht ausreicht, können Sie eigene Erkennungsmuster definieren. Dies ist insbesondere notwendig, wenn Ihr Warenlieferant bereits Barcodes auf den Waren aufgedruckt hat und Sie sich an dieses Schema anpassen müssen.
Die Erkennungsmuster werden unter Anbaugeräte → Barcode-Scanner →„Spezielle Barcode-Verarbeitung“ eingetragen (pro Zeile ein Erkennungsmuster). 

Bei der Definition der Erkennungsmuster können Sie diejenigen Erkennungszeichen definieren, die in der Kasse unter Anbaugeräte → Tastatur → Erkennungszeichen definiert sind. Dies sind standardmäßig:

Beispiele

Mit den oben genannten Erkennungszeichen können Sie nun beliebige Erkennungsmuster definieren. Im Folgenden wird dies anhand von einigen Beispielen erläutert:

Gangsteuerung (Vorspeise, Hauptspeise, ...)

In der Gastronomie / Restaurants ist es üblich die Bestellungen der Gäste einzelnen Gängen zuzuordnen, damit die Speisen und Getränke in der richtigen Reihenfolge zubereitet und serviert werden. Die Gänge werden manchmal schlicht durchnummeriert (1. Gang, 2. Gang, 3. Gang, …) oder haben konkrete Bezeichnungen (Aperitif, Vorspeise, Hauptspeise, Nachtisch, …).
Im Kassensystem können Sie die gewünschte Gangsteuerung sehr flexibel einrichten, sodass am Tisch mehrere Gänge gleichzeitig aufgenommen und getrennt auf verschiedene Küchendrucker geschickt werden können. 

Als Ergebnis bekommen Sie beispielsweise solche Küchenbons:

Um dies richtig einzustellen, müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:

• Im Artikelstamm legen Sie unter „Varianten“ die einzelnen Gänge fest.
• In den Druckereinstellungen legen Sie fest, welcher Gang auf welchem Drucker gedruckt werden soll.

Artikelstamm

Legen Sie wie gewohnt Ihre Getränke und Speisen als einzelne Artikel an. Im Feld „Varianten“ legen Sie nun die Varianten „Vorspeise“, „Hauptspeise“, „Nachtisch“ (oder ähnlich) an. Sie können die Texte frei vergeben. 

In den Varianteneigenschaften legen Sie Folgendes fest:

• „Nur als interne Notiz“ einschalten
• „Mehrfach buchbar“ ausschalten
• „Verkaufspreis“: 0,00
• Fassen Sie die o.g. Varianten in einer Auswahlgruppe zusammen.

In den Artikeleigenschaften wählen Sie:

• „Buchungsverhalten“ auf „Einzeln buchen und Popup zeigen“ stellen
• „Bon drucken“ einschalten

Druckereinstellungen (für getrennte Küchenbons pro Gang)

Mit den folgenden Druckereinstellungen bekommen Sie pro Gang einen getrennten Küchenbon:
Legen Sie in den Druckereinstellungen mehrere Drucker an (selbst wenn Sie physikalisch nur einen Drucker haben). Im oben genannten Beispiel legen Sie drei Drucker für „Vorspeise“, „Hauptspeise“ und „Nachtisch“ an. 

In den jeweiligen Druckereinstellungen tragen Sie Folgendes ein:

• „Name“: tragen Sie hier z.B. „Drucker für Vorspeisen“ ein (o.ä.)
• „Druckertreiber/Adresse“: Tragen Sie hier die Verbindungsdaten zum jeweiligen physikalischen Drucker ein.
• „Logo/Kopf-/Fußtext drucken“ ausschalten, um Papier zu sparen
• „Kundendaten drucken“ einschalten, damit die Tischnummer (Kunde) gedruckt wird.
• „Rechnungen drucken“ ausschalten
• „Bons drucken“ einschalten
• „Druckformular für Bons“ auf „Sammelbon“ stellen, um Papier zu sparen

• Druckformular anpassen (Bleistiftbutton, optional, nur für Experten, siehe Kapitel Drucklayout-Editor): Falls gewünscht, können Sie das Druckformular druckerspezisch ergänzen und z.B. in großer Schrift das Wort „VORSPEISEN“ einfügen:
  

  <size33><bold>VORSPEISEN</bold></size33><br>

• Alternativ können Sie für einzelne Positionen automatisch das dazugehörige Stichwort drucken lassen. Damit wird pro „Block“ von Belegpositionen mit gemeinsamem Stichwort eine Überschrift mit dem jeweiligen Stichwort erzeugt, solange das Stichwort auch dem Drucker zugewiesen ist:
  

  <size33><bold>$ReceiptPosKeywordHeadline$</bold></size33><br>

• „Bondruck nach Stichwort“: Hier tragen Sie je nach Drucker eines der Stichworte ein und fügen Sie zusätzlich diejenigen Stichworte ein, die der jeweilige Drucker nicht drucken soll, markiert mit einem vorangestellten Minuszeichen, z.B. :
  

  Vorspeise
  -Hauptspeise
  -Nachtisch

  Dies bewirkt, dass dieser Drucker nur dann anspringt, wenn im Buchungstext das Stichwort „Vorspeise“ vorkommt. Wenn das Wort „Hauptspeise“ oder „Nachtisch“ vorkommt, wird der Drucker nicht anspringen. Lesen Sie mehr dazu im Kapitel Druck von (Küchen-)Bons.

Druckereinstellungen (für einen Sammelbon mit allen Gängen)

Mit den folgenden Druckereinstellungen bekommen Sie einen Sammelbon, auf welchem die einzelnen Buchungen in der gewünschten Gang-Reihenfolge dargestellt werden:

Legen Sie in den Druckereinstellungen einen Drucker mit folgenden Eigenschaften an:

• „Name“: beliebiger Name
• „Druckertreiber/Adresse“: Tragen Sie hier die Verbindungsdaten zum jeweiligen physikalischen Drucker ein.
• „Logo/Kopf-/Fußtext drucken“ ausschalten, um Papier zu sparen
• „Kundendaten drucken“ einschalten, damit die Tischnummer (Kunde) gedruckt wird.
• „Rechnungen drucken“ ausschalten
• „Bons drucken“ einschalten
• „Druckformular für Bons“ auf „Sammelbon“ stellen, um Papier zu sparen

• „Bondruck nach Stichwort“: Hier tragen Sie alle Stichworte, auf die der Drucker reagieren soll (ein Stichwort pro Zeile):
  

  Vorspeise
  Hauptspeise
  Nachtisch

  Falls auch alle anderen Gerichte auf diesem Drucker gedruckt werden sollen, können Sie zusätzlich ein Sternchen eintragen:
  

  Vorspeise
  Hauptspeise
  Nachtisch
  *

• „Sortierreihenfolge für Bondruck“: wählen Sie hier den Eintrag „Nach Drucker-Stichwort sortiert“ aus. Dies bewirkt, dass die Buchungen korrekt nach Vorspeise, Hauptspeise und Nachtisch auf dem Sammelbon aufgelistet werden.

Falls Sie noch andere Drucker (z.B. Getränkedrucker) definiert haben, achten Sie darauf, dass diese Drucker bei den o.g. Stichworten nicht anspringen. Sie können dies erreichen, indem Sie entweder die ganze Artikelgruppe ausschließen (Druck nach Artikelgruppe), oder Sie schließen die o.g. Stichworte mit einem vorangestellten Minuszeichen einzeln aus:

Dieser Drucker wird nicht anspringen, wenn im Buchungstext eines der Worte „Vorspeise“, „Hauptspeise“ oder „Nachtisch“ vorkommt. Lesen Sie mehr dazu im Kapitel Druck von (Küchen-)Bons. 

Grundeinstellungen / Kundenstamm

Damit Sie die Bestellungen einzelnen Tischen zuordnen können, wird die Verwendung der Tischeverwaltung (Kundenstamm) empfohlen:

• Grundeinstellungen: Wählen Sie im Feld „Kundenverwaltung“ den Eintrag „Kunden-Beleg-Zuordnung zwingend (1 Beleg pro Kunde erzwingen)“ aus.
• Kundengruppen/Kunden: Legen Sie wie gewünscht ein oder mehrere Kundengruppen und Kunden/Tische an.

Lesen Sie mehr dazu im Kapitel Kunden (Kundenstamm) / Tische. 

Bestellung am Tisch aufnehmen

Legen Sie auf der Kassenoberfläche einen neuen Beleg an und wählen Sie den gewünschten Tisch (Kunde) aus.
Buchen Sie die gewünschten Artikel, z.B. „Tomatensuppe“. Auf dem daraufhin erscheinenden Popup wählen Sie die Variante „Vorspeise“ oder „Hauptspeise“ aus. Im folgenden Beispiel wird „Tomatensuppe“ einmal als Vorspeise und einmal als Hauptspeise bestellt:

Der entsprechende Küchenbon wird nun auf dem Vorspeisen- bzw. dem Hauptspeisen-Drucker ausgegeben. 

Kellnersteuerung

Beispiel

Sie betreiben ein Restaurant/Bar/Kneipe mit 20 Tischen und haben mehrere Kellner. Sie möchten verhindern, dass die Kellner sich gegenseitig die Tische „wegschnappen“. Jeder Kellner soll nur seine eigenen Tische bedienen.
Voraussetzung: Sie verwenden das Zusatzmodul „Benutzerverwaltung“. 

Gehen Sie wie folgt vor:

Grundeinstellungen

Wählen Sie im Feld „Kundenverwaltung“ den Eintrag „Kunden-Beleg-Zuordnung zwingend (1 Beleg pro Kunde erzwingen)“.
Wählen Sie im Feld „Beleg-Wartezeit Hinweis“ und „Beleg-Wartezeit Warnung“ eine Zeitspanne aus, nach deren Ablauf der Beleg farbig markiert werden sollen. 

Benutzergruppen

Legen Sie eine Benutzergruppe „Kellner“ (o.ä.) an und deaktivieren Sie die Berechtigung „Fremde Belege aufrufen“. 

Kundengruppen

Optional: Legen Sie einen grafischen Tischplan an. 

Hiermit erreichen Sie folgendes Verhalten:

• Der erste Kellner kann einen Tisch bedienen (neuen Beleg anlegen).
• Der zweite Kellner kann zwar sehen, dass der Tisch belegt ist, darf den entsprechenden Beleg aber nicht aufrufen und bebuchen. Er kann auch keinen weiteren Beleg auf den Tisch neu anlegen.
• Auf dem grafischen Tischplan sehen Sie, welche Tische belegt sind und von welchem Kellner der Tisch bedient wird. Außerdem sehen Sie, seit wie viel Minuten der Tisch nicht mehr bedient wurde (gelb bzw. rot markiert, wenn die Hinweis- bzw. Warnungszeit überschritten wurde).

Asiatische / fremdsprachige Küchentexte

Beispiel

Sie betreiben einen Gastronomiebetrieb und haben Küchenpersonal, das die deutschen Artikeltexte nicht verstehen kann. Sie möchten die Küchentexte in der jeweiligen Fremdsprache drucken, z.B. Türkisch, Chinesisch, Japanisch, etc.
Auf der Rechnung sollen jedoch weiterhin deutsche Artikeltexte gedruckt werden. 

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Hardware-Voraussetzungen

Sie benötigen einen Küchendrucker, der die gewünschten Zeichen auch tatsächlich drucken kann, insbesondere wenn Sie chinesische Schriftzeichen drucken möchten. In diesem Fall muss der Drucker den sogenannten „Double byte character set“-Modus (DBCS-Modus oder GB18030-Modus) unterstützen. Dieser Modus wird umgangssprachlich auch als „chinese mode“ bezeichnet.
Ironischerweise sind speziell viele preisgünstige China-Direktimport-Drucker (NoName-Drucker) dafür geeignet, da diese Drucker standardmäßig den DBCS-Modus unterstützen. Beispiel: Noname-Drucker „Thermal Receipt Printer 800A“.
Wenn Sie Markendrucker verwenden, müssen Sie im Handbuch nachschauen, ob der Drucker den DBCS-Modus unterstützt. Druckermodelle für den europäischen Markt haben diesen Modus oft nicht, wie z.B. der weit verbreitete Epson-Drucker „TM-T88V“. Es gibt jedoch von diesem Drucker eine multi-linguale Version mit DBCS-Modus, erkennbar an der Typenbezeichnung mit einem „M“ am Ende, also „TM-T88VM“. 

Konfiguration des Hardwaredruckers

Der physikalische Drucker sollte so konfiguriert sein, dass der DBCS-Modus („chinese mode“) standardmäßig ausgeschaltet ist. Der Druckertreiber der Kasse wird den DBCS-Modus nach Bedarf selbst aktivieren. 

Konfiguration des Druckertreibers

Im Kassen-Druckertreiber wählen Sie im Feld „Druckformular für Rechnung“ den Eintrag „Einzeilige Positionstexte“ aus. 

Artikelstamm

Pegen Sie nun im Artikelstamm die gewünschten Artikeltexte im Feld „Text extern“. Tippen Sie zunächst den gewünschten deutschen Artikeltext, den der Kunde auf der Rechnung sehen wird.
Fügen Sie nun einen Zeilenumbruch ein (ENTER) und tippen Sie dann den gewünschten fremdsprachigen Artikeltext.
Falls Sie Artikelvarianten nutzen, geben Sie als Variantentext ebenfalls den gewünschten fremdsprachigen Text ein. Einen deutschen Variantentext können Sie sich an dieser Stelle sparen, da er sowieso nicht auf der Rechnung erscheinen würde. 

Druck des Küchenbons

Auf dem Küchenbon sollte nun Folgendes gedruckt werden: zunächst der deutsche Artikeltext, dann der fremdsprachige Artikeltext und dann ggf. die fremdsprachigen Variantentexte. 

Druck der Rechnung/Quittung

Auf der Rechnung/Quittung sollte nur der deutsche Artikeltext zu sehen sein, da aufgrund der Druckereinstellung „Einzeilige Positionstexte“ nur die erste Zeile des Artikeltextes gedruckt wird und alle weiteren, fremdsprachigen Artikelzeilen abgeschnitten werden. 

Lieferinformation per E-Mail an Kunden verschicken

Beispiel

Sie betreiben einen Gastronomiebetrieb mit Liefer- oder Abholservice. Ihre Kunden können telefonisch, per E-Mail, per Webshop oder dergleichen bestellen. 

Anforderung

Sie möchten direkt aus der Kasse heraus Ihre Kunden über den Bestellablauf informieren, z.B. eine E-Mail an den Kunden schicken, mit vorgefertigten Texten wie

• „Sie können Ihre Bestellung in 10 Min. abholen.“
• „Die Lieferung verzögert sich um 30 Min.“
• „Vielen Dank für Ihre Bestellung. Im Anhang finden Sie unsere Rechnung.“
• „Leider können wir Ihre Bestellung erst morgen ausliefern.“
• etc.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Voraussetzungen

Damit das beschriebene Szenario funktioniert, benötigen Sie die Kundenverwaltung in der Kasse. Jeder Beleg muss einem Kunden zugeordnet sein. Jeder Kunde, dem Sie eine Information schicken möchten, sollte eine E-Mail-Adresse im Kundenstamm hinterlegt haben.
Am sinnvollsten funktioniert es, wenn Sie die Kasse im Zusammenhang mit unserer Webshop-Lösung nutzen. 

Drucker-konfiguration

Legen Sie für jeden der gewünschten E-Mail-Texte einen einzelnen Drucker an. Für die obigen Beispieltexte legen Sie also 4 Drucker an.

Druckername: Tippen Sie für jeden Drucker eine prägnante Kurzbezeichnung ein, z.B. „Lieferung in 10 Min.“ bzw. „Lieferung in 30 Min“.

Druckerstatus: Wählen Sie „Inaktiv“.

Druckertreiber: Wählen Sie „PDF-Dokument versenden“ aus.

Druckeradresse: Wählen Sie „Kunden-E-Mail“ aus. Geben Sie als „Betreff“ den gewünschten E-Mail-Betrefftext ein, z.B. „Ihre Bestellung kann in 10min abgeholt werden“ bzw. „Die Lieferung verzögert sich um 30 Min.“. Geben Sie im Feld „Ihre Nachricht“ einen beliebig langen Text ein. Optional können Sie Textsymbole verwenden, z.B. $HeaderText$ für Ihren Kopftext, $ReceiptDateTime$ für das Belegdatum, $CustomerName$ für den Kundennamen, $CustomerAddress$ für die Kundenadresse, etc. (siehe Kapitel Textsymbole im Anhang)

Schalter: Schalten Sie „Rechnungen drucken“ ein und „Bons drucken“ aus.

Druckformular für Rechnungen: Da der Beleg an die E-Mail als PDF-Attachment angehängt wird, können Sie im Formulardesigner ggf. das Aussehen und den Inhalt des PDF-Attachments frei beeinflussen. 

Anpassung Benutzeroberfläche

Optional: Rufen Sie im Einstellungsmenü „Anpassung Benutzeroberfläche“ auf, tippen auf „Anpassung Befehlsleiste rechts unten“ und markieren in der Liste den Eintrag „Rechnung senden“. Dadurch legen Sie sich den Button direkt auf die Kassenoberfläche. 

Kundeninformation senden

Sie befinden sich im täglichen Betrieb und haben die Kassenoberfläche vor sich. Rufen Sie den gewünschten Kundenbeleg auf. Tippen Sie auf „Rechnung senden“ → „Drucken“ und wählen den gewünschten Eintrag aus, z.B. „Lieferung in 10 Min“.
Das Kassensystem verschickt eine E-Mail an die Kundenadresse. Der E-Mail-Text und das E-Mail-Attachment entspricht den Einstellungen, die Sie im entsprechenden Drucker voreingestellt haben. 

Kundeninformation individuell senden

Optional: Wenn Sie einen individuellen, frei formulieren Text versenden möchten, tippen Sie auf „Rechnung senden“ → „E-Mail“ bzw. „Kunden-E-Mail“. Dort können Sie den Text frei eingeben.
Über „Rechnung senden“ → „Teilen“ können Sie auch über andere Wege eine Nachricht senden, z.B. über WhatsApp. 

Allergene, Inhaltsstoffe, Zutaten, etc. 
drucken und suchen

Beispiel

Sie betreiben eine Bäckerei und haben einen großen Artikelstamm mit vielen Brot- und Brötchensorten. Der Kunde fragt zum Beispiel:

• „Welche Inhaltsstoffe hat Brot xy?“
• „Welche Brote haben Sonnenblumenkerne?“
• „Welche Brote sind glutenfrei?“

Damit Sie solche Fragen schnell und einfach an der Kasse beantworten können, gehen Sie so vor:

Artikelstamm

Tragen Sie im Artikelstamm im Feld „Anmerkung“ die gewünschten Artikeleigenschaften (Allergene, Inhaltsstoffe, Zutaten, etc.) in Textform oder stichwortartig ein. Sie können auch Zeilenumbrüche verwenden. 

Grundeinstellungen

Falls Sie die Artikelinformationen auch drucken möchten, tippen Sie in den Grundeinstellungen auf den Button Druckformular für Artikelinfo. Tippen Sie auf Zurücksetzen, um das Standard-Druckformular einzutragen. Sie können das Druckformular beliebig anpassen, siehe auch Kapitel Drucklayout-Editor. 

Kassenoberfläche

Alle Artikel, die im Artikelstamm einen Anmerkungstext besitzen, bekommen auf der Kassenoberfläche rechts oben einen kleinen i-Button. Wenn Sie den Button tippen, bekommen Sie die wichtigsten Artikelinformationen angezeigt. 

Artikelinfo drucken

Wenn Sie in den Grundeinstellungen ein Druckformular hinterlegt haben, haben Sie hier die Möglichkeit, die Artikelinformationen auf dem Rechnungsdrucker auszudrucken. 

Artikelinfo suchen

Wenn Sie einen Artikel mit bestimmten Artikeleigenschaften suchen möchten, so tippen Sie auf der Kassenoberfläche oben links auf das Tastatur-Icon (oder benutzen wahlweise eine extern angeschlossene Tastatur). Tippen Sie im Suchfeld den gewünschten Begriff, z.B. „sonnenbl…“. Auf der Kassenoberfläche werden die angezeigten Artikel automatisch gefiltert, sodass nur noch Artikel aufgelistet werden, die im Anmerkungstext das Wort „Sonnenbl…“ stehen haben.
Sie können die Suche auch negieren. Tippen Sie vor dem Suchbegriff ein Minuszeichen ein, z.B. „-gluten“. Die Kasse zeigt nur noch Artikel an, die das Wort „Gluten“ nicht enthalten.
Die Suche ignoriert Gro“- und Kleinschreibung. 

(Klebe-)Etiketten für Artikel drucken

Beispiel1: Sie möchten Ihr Verkaufsregal mit Artikel-Etiketten beschriften (Artikeltext und Verkaufspreis).
Beispiel2: Sie möchten Ihre Waren mit Klebeetiketten versehen (Artikeltext, Verkaufspreis und Artikelnummer als Barcode).

Die Kasse hat zwar keine explizite Funktion, um automatisiert für den ganzen Artikelstamm Etiketten zu drucken. Sie können jedoch über folgenden Trick dennoch Einzel-Etiketten drucken:

Grundeinstellungen

Tippen Sie in den Grundeinstellungen auf den Button Druckformular für Artikelinfo. Tippen Sie auf Zurücksetzen, um das Standard-Druckformular einzutragen. Sie können das Druckformular beliebig anpassen, siehe auch Kapitel Drucklayout-Editor. 

Drucker-einstellungen

Legen Sie einen Drucker an und aktivieren Sie den Rechnungsdruck. 

Artikelstamm

Tragen Sie im Artikelstamm im Feld „Anmerkung“ etwas ein, zur Not ein Leerzeichen. Dies bewirkt, dass auf der Kassenoberfläche am entsprechenden Artikel ein i-Button erscheint. 

Kassenoberfläche

Tippen Sie auf den i-Button des gewünschten Artikels und dann auf den Button Drucken. Der Ausdruck erfolgt auf dem Rechnungsdrucker. 

Selbstbedienungskasse (Kioskmodus)

Sie benötigen hierfür das Zusatzmodul „Benutzerverwaltung“ und ggf. die Zusatzmodule „Kartenzahlung (ZVT)“ und „cloud Services“.
Sie möchten, dass Ihre Kunden selbst die Kasse bedienen, Bestellungen aufgeben und/oder den Zahlvorgang durchführen können. Alle anderen Funktionen sollen ausgeblendet sein. 

Hier einige Beispielszenarien:

Beispiel 1 (Bestellterminal für Imbiss)

Sie haben einen Schnellimbiss und möchten, dass Ihre Kunden die Gerichte auf dem Touchscreen auswählen und bestellen können. Der entsprechende Küchenbon soll dann automatisch in der Küche gedruckt werden. Der Kunde bekommt eine Kopie des Küchenbons als Bestellnachweis. Bezahlt wird über eine separate Kasse, sobald das Essen fertig ist. 

Beispiel 2 (Bestellterminal für Imbiss mit Kartenzahlung)

Wie oben, jedoch soll der Kunde auch den Zahlvorgang selbständig ausführen können. Zu diesem Zweck haben Sie ein ZVT-Kartenzahlungsterminal angeschlossen, sodass der Kunde direkt per Karte zahlen kann. Als Zahlungsnachweis und Abholschein wird die Quittung ausgedruckt. 

Beispiel 3 (Checkout im kleinen Supermarkt)

Die Kunden fahren mit ihrem Einkaufswagen an die Selbstbedienungskasse. Dort können sie mit einem angeschlossenen Handscanner die Waren einzeln abscannen und anschließend per ZVT-Kartenzahlungsterminal bezahlen. Es wird daraufhin die Quittung gedruckt. 

Im Folgenden wird die dazu notwendige Kassen-Konfiguration beschrieben. Diese Einstellungen sind lediglich Empfehlungen und sollten an Ihr spezisches Szenario angepasst werden. 

Konfiguration

So gehen Sie vor, um eine Selbstbedienungskasse zu konfigurieren:

Grundeinstellungen

• Preise & MwSt: Falls gewünscht, definieren Sie eine oder mehrere „Unbaren Zahlungsarten“ und schließen Sie ein Kartenzahlungsterminal über ZVT an (Zusatzmodul „Zahlungssysteme (ZVT)“).

• Belege: Wählen Sie im Feld „Kundenverwaltung“ den Eintrag „Kunden-Beleg-Zuordnung optional“ aus.
  Schalten Sie folgende Schalter ein bzw. aus:

  • „Belege automatisch erzeugen“: ein
  • „Kassenpopup anzeigen“: ein
  • „Nach dem Buchen automatisch in die erste Artikelgruppe springen“: ein

• Drucken & Email: Schalten Sie folgende Schalter ein bzw. aus:

  • „Bons automatisch drucken“:

    • Falls die Selbstbedienungs-Kunden direkt an der Kasse bezahlen sollen, schalten Sie den automatischen Bondruck ein. Die Bons werden dann automatisch beim Zahlvorgang gedruckt.
    • Falls kein Zahlvorgang ausgeführt werden soll, schalten Sie den automatischen Bondruck aus. In diesem Fall soll der Bestellprozess mit dem Button „Bons drucken“ manuell abgeschlossen werden. Schalten Sie außerdem „Belege automatisch nach dem Bondruck parken“ ein.
  • „Rechnung automatisch drucken“: ein

• Sonstiges:

  • Schalten Sie im Feld „Sicherheit“ die Benutzerverwaltung ein (Zusatzmodul „Benutzerverwaltung“). 
  • Schalten Sie „Mehrfach-Anmeldung“ aus.
  • Schalten Sie den Schalter „Vollbildmodus“ ein, sodass die Android-Statusleiste (oben) und die Android-Navigationsleiste (unten) ausgeblendet werden.
    Beachten Sie, dass die Android-Leisten jedoch mit einer Wischbewegung von oben bzw. von unten wieder temporär eingeblendet werden können und der Benutzer somit z.B. auf den Android-Desktop navigieren kann. Um dies zu verhindern, sollten Sie vom Google Play Store eine „Kindersicherungs-App“ / „Lock-App“ von einem Drittanbieter installieren. Mit diesen Apps können Sie das Android-System weitgehend verriegeln, sodass der Endkunde nur noch die Kassen-App bedienen kann.

Drucker

Definieren Sie die benötigten Drucker für den Bondruck (Küche und/oder Kunde) und den Quittungsdruck. 

Anbaugeräte

Falls Sie das Einscannen von Artikel-Barcodes, NFC-Chips oder Kundenkarten erlauben möchten, sollten Sie den entsprechenden Treiber unter Menüpunkt „Anbaugeräte“ einstellen. Lesen Sie mehr dazu im Kapitel Barcode-Scanner bzw. NFC-Sensor. 

Anpassung Benutzeroberfläche

Passen Sie die Einstellungen derart an, dass die Selbstbedienungs-Kunden die Kassenoberfläche gut bedienen können.

Anpassung Beleganzeige: Falls die Artikel ausschließlich über einen Barcode-Scanner gebucht werden, machen Sie die Beleganzeige so breit, dass sie die gesamte Bildschirmbreite einnimmt und die Artikelliste nicht mehr sichtbar ist.

Anpassung Befehlsleiste links/rechts: Blenden Sie genau diejenigen Buttons ein, die der Selbstbedienungs-Kunde sehen soll, insbesondere:

• „Neuer Beleg“ (damit ein neuer Kunde einen frischen Beleg anlegen kann, falls der vorherige Kunde einen Beleg angefangen aber nicht abgeschlossen hat.)
• „Bons drucken“ (falls die Kasse ein reines Bestellterminal ist. Über diesen Button wird der Bondruck ausgelöst und der Bestellvorgang abgeschlossen. Der Beleg wird dadurch automatisch geparkt und verschwindet somit von der Kassenoberfläche. Falls der Selbstbedienungs-Kunde seine Bestellung auch gleich bezahlen können soll, so wird der Button „Bons drucken“ jedoch nicht benötigt.)
• „Kasse“ (falls die Selbstbedienungs-Kunden direkt an der Kasse bezahlen sollen. Über diesen Button wird der Zahlvorgang ausgelöst und die Bons bzw. Quittung gedruckt.)
• „Belegstorno“ (damit der Kunde seine Bestellung ggf. abbrechen kann.)

Nummernblock: Da der Nummernblock wahrscheinlich nicht benötigt wird, schalten Sie ihn aus. 

Kundengruppen/ Kunden

Nur relevant, wenn Sie Kartenzahlungen erlauben möchten:

Legen Sie ggf. eine Kundengruppe „Selbstbedienung“ (o.ä.) an. Legen Sie einen Kunden „Selbstbedienung“ an und schalten den Schalter „Standard-Kunde“ ein. Wählen Sie im Feld „Zahlungsarten“ diejenigen Zahlungsarten aus, die der Selbstbedienungs-Kunde buchen darf. Hier wäre es sinnvoll, die Zahlungsart „BAR“ abzuwählen.
Diese Einstellung bewirkt, dass jeder Kassenbeleg, der auf dieser Kasse erzeugt wird, automatisch dem Selbstbedienungs-Kunden zugeordnet wird und der Kunde nur Kartenzahlungen ausführen kann. 

Benutzergruppen/ Benutzer

Legen Sie eine Benutzergruppe „Selbstbedienung“ (o.ä.) an. Schalten Sie alle Berechtigungen aus, bis auf folgende:

• Belege: anlegen, ändern, stornieren
• Belegpositionen: anlegen, ändern, stornieren
• Beleg drucken: erlaubt
• Beleg kassieren: erlaubt (wenn Sie dies möchten)
• Zahlbetrag auf- / abrunden: aufrunden (wenn Sie Trinkgeld erlauben möchten)
• Beleg parken (sonst funktioniert das automatische Belegparken nicht)

Legen Sie einen Benutzer „Selbstbedienung“ (o.ä.) an und ordnen Sie ihn der obigen Benutzergruppe zu. 

Kioskmodus

In der Benutzergruppe „Selbstbedienung“ finden Sie unter Sonstiges folgende zwei Schalter:

• „Menüzeile auf der Kassenoberfläche anzeigen“: Sobald Sie diese Berechtigung ausschalten, sieht der Selbstbedienungs-Benutzer die Menüzeile nicht mehr und kann somit alle dort verfügbaren Funktionen nicht mehr anwählen. Insbesondere kann sich der Selbstbedienungs-Benutzer nicht mehr von der Kasse abmelden und ist somit in der Kasse „gefangen“! 
• „Zusatzmenü auf der Kassenoberfläche anzeigen“: Hiermit können Sie den Menübutton ausblenden. Der Selbstbedienungs-Benutzer kann somit das Zusatzmenü nicht mehr öffnen.

Durch Ausschalten dieser beiden Berechtigungen haben Sie die Kassenoberfläche dergestalt verschlankt, dass der Benutzer nur noch den aktuellen Kassenbeleg und ggf. die Artikelliste sehen kann. 

Ablauf aus Sicht des Selbstbedienungs-Kunden

1.

Die Kasse läuft im Kioskmodus (der Benutzer „Selbstbedienung“ ist angemeldet)

2.

Der Kunde drückt auf den Button „Neuer Beleg“ (oder klickt direkt auf den gewünschten Artikel).

3.

Optional: Der Kunde hält seine Kundenkarte (mit NFC-Chip) an den NFC-Sensor. Falls die Nummer im Kundenstamm hinterlegt ist, wird der Kunde dem Beleg zugeordnet und ein ggf. hinterlegter Rabatt wird gewährt.

4.

Der Kunde bucht einen oder mehrere Artikel, indem er die Artikel anklickt oder über einen Barcode-Scanner abscannt.

5.

Bestellung abschließen:

(a)

Im Fall eines reinen Bestellterminals drückt der Kunde auf „Bons drucken“. Der Bon wird gedruckt und der Beleg verschwindet in den Hintergrund.

(b)

Im Fall eines Bestellterminals mit Zahlungsfunktion drückt der Kunde auf „Kasse“. Auf dem erscheinenden Popup wählt er die gewünschte unbare Zahlungsart aus und führt die Kartenzahlung am Terminal aus. Nach Zahlungsabschluss wird automatisch die Quittung gedruckt.

6.

Nun ist die Kassenoberfläche bereit für den nächsten Kunden.

Zahlung mit Kartenzahlgerät

Die Selbstbedienungs-Kunden können die Belege per Kartenzahlung bezahlen. Schließen Sie dazu ein Kartenzahlgerät an das Kassensystem an, wie im Kapitel Unbare Zahlungsarten beschrieben.
Wir empfehlen den Anschluss eines stabilen, ggf. gegen Vandalismus geschützten Kartenterminals über die ZVT-Schnittstelle. 

Identifikation Stammkunden

Eventuell möchten Sie Stammkunden bestimmte Rabatte gewähren. Wie sich Stammkunden am Selbstbedienungs-Terminal identifizieren können, lesen Sie im Kapitel Stammkunden identifizieren und Rabatte gewähren. 

Belegübergabe an Kassier-Kasse per cloud Services

Falls Sie das Zusatzmodul „cloud Services“ nutzen, wäre es möglich mehrere Selbstbedienungsterminals mit einer Kassier-Kasse zu verbinden. Auf den Selbstbedienungsterminals könnten die Kunden ihre Bestellungen aufgeben, daraufhin wird der Küchenbon in der Küche gedruckt und eine Bon-Kopie für den Kunden als Bestellbestätigung.
Der (offene) Kassenbeleg wird nach dem Bondruck automatisch auf dem Selbstbedienungs-Terminal geparkt und per cloud Services / cloud Sync auf die Kassier-Kasse übertragen. Dort kann der Beleg wie gewohnt von einem Kassierer abkassiert werden, bar oder unbar. Lesen Sie mehr zum Thema „Belegübergabe“ im Kapitel cloud Services (Zusatzmodul). 

Stammkunden identifizieren und Rabatte gewähren

Eventuell möchten Sie Stammkunden automatisch bestimmte Rabatte gewähren. Konfigurieren Sie das Kassensystem folgendermaßen:

• Schließen Sie einen Barcode-Scanner oder einen NFC-Sensor an, bzw. nutzen Sie einen eingebauten Sensor. Konfigurieren Sie den entsprechenden Treiber im Kassensystem unter Anbaugerät → NFC-Sensor bzw. Barcode-Scanner, siehe auch Kapitel Anbaugeräte.
• Kaufen Sie eine gewisse Menge Kundenkarten mit aufgedruckten, fortlaufenden Barcode-Nummern bzw. mit integrierten NFC-Chips (die Chips haben werksseitig sowieso eine eindeutige Nummer).
• Legen Sie im Kundenstamm des Kassensystems jeweils einen Kunden an und tragen Sie im Feld „Kundennummer“ die Nummer der individuellen Kundenkarte ein (z.B. durch Abscannen des Barcodes oder durch NFC-Erkennung). Lesen Sie mehr dazu im Kapitel Kunden (Kundenstamm) / Tische. Wählen Sie im Feld „Rabatt“ den gewünschten Rabatt aus.
• Geben Sie Ihren Kunden die Kundenkärtchen.
• In den Kassen-Grundeinstellungen wählen Sie im Feld „Kundenverwaltung“ den Eintrag „Kunden-Beleg-Zuordnung zwingend (1 Beleg pro Kunde erzwingen)“ aus.

Wenn Sie nun einen Beleg buchen, wird automatisch der Kunde abgefragt. Halten Sie das Kundenkärtchen an den Barcode-Scanner bzw. den NFC-Sensor und der Kunde wird auf den Beleg gebucht und ggf. der Kundenrabatt gewährt. 

Ausweis von Schwund und Mitarbeiterverpflegung

Mitarbeiterverzehr, Familienverpflegung, Schwund oder Freigetränke „aufs Haus“ lassen sich einfach erfassen. Dadurch können Pauschalen und Rückfragen bei Betriebsprüfungen vermieden werden. Die Auswertung erfolgt auf der Endabrechnung sowie im cloud Portal für frei wählbare Zeiträume.
Richten Sie verschiedene Rabatte mit 100% ein (siehe Kapitel Stammdaten → Rabatte). Wir empfehlen beispielsweise folgende Rabatte: „Mitarbeiterverzehr“, „Eigenverzehr“, „Schwund“ und „aufs Haus“. Wenn ein solcher Fall eintritt, buchen Sie die entsprechende Belegposition mit einem dieser Rabatte (siehe Kapitel Rabatte gewähren).
Auf der Endabrechnung werden die Umsätze der oben genannten Rabatte aufsummiert ausgewiesen (Abschnitt „Artikelumsatz nach Rabattarten“). Für detailliertere Auswertungen steht Ihnen das cloud Portal zur Verfügung.
Für die Erstellung Ihrer Einkommenssteuererklärung und die richtige Verwendung der MwSt-Sätze wenden Sie sich an Ihren Steuerberater. 

Um ihrem Steuerberater eine Auflistung solcher Umsätze zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor (siehe auch Kapitel Hinweise für den Steuerberater / Finanzbuchhaltung):

1.

Öffnen Sie Ihr cloud Portal.

2.

Rufen Sie Auswertung → Einzelumsätze auf und blenden Sie die Spalten „Originalpreis“ und „Rabatttexte“ ein.

3.

Selektieren Sie die Daten für den gewünschten Zeitraum.

4.

Filtern Sie in der Spalte „Rabatttexte“ nach dem gewünschten Rabatt.

5.

Exportieren Sie diese Liste als Excel-datei und senden Sie sie an ihren Steuerberater.

Dynamische Preisgestaltung (Preisebenen)

Standardmäßig legen Sie im Artikelstamm 1 Verkaufspreis pro Artikel fest. Diesen Verkaufspreis können Sie über die Vergabe von diversen Rabatten variieren. Normalerweise ist dies ausreichend.
Es gibt jedoch Anwendungsfälle, bei denen Sie den Verkaufspreis abhängig von verschiedenen Kriterien dynamisch festlegen möchten. Zum Beispiel:

• Manuell: Sie möchten während des Verkaufsvorgangs manuell zwischen den verschiedenen Verkaufspreisen umschalten.
• Happy Hour: Sie möchten, dass jeden Donnerstag zwischen 18 und 20 Uhr alle Cocktails genau 5 EUR kosten.
• Stammkunden-Flatrate: Sie möchten, dass Stammkunden alkoholfreie Getränke für pauschal 2 EUR bekommen.
• Chefpreise: Beim Friseur soll ein Haarschnitt normalerweise 20 EUR kosten. Wenn der Chef frisiert, soll der Haarschnitt 25 EUR kosten.
• Standort: Sie haben einen mobilen Verkaufsstand und möchten unterschiedliche Verkaufspreise, je nachdem ob Sie in der Stadt oder auf dem Land verkaufen.
• Weihnachtsmarkt: Sie möchten für einen begrenzten Zeitraum (1. bis 24. Dez.) andere Verkaufspreise als üblich aktivieren.

Grundeinstellungen

Tippen Sie auf der Kassenoberfläche auf das Zahnrad-Icon und dann auf Grundeinstellungen. Im Feld „Preisebenen“ finden Sie eine Auflistung aller Preisebenen. Markieren Sie eine Preisebene und tippen auf den Bleistift-Button. Sie können bis zu 4 Preisebenen freischalten. Genau 1 Preisebene ist als Standard markiert. Geben Sie den Preisebenen einen kurzen, aussagekräftigen Namen, wie z.B. „Stammkundenpreise“. 

Artikelstamm: Preise pflegen

Tippen Sie auf der Kassenoberfläche auf das Zahnrad-Icon und dann auf Artikel. Für jeden Artikel können Sie nun mehrere Verkaufspreise pflegen – abhängig davon wie viele Preisebenen Sie in den Grundeinstellungen freigeschaltet haben. 

Preisfindungs-Regeln pflegen

Tippen Sie auf der Kassenoberfläche auf das Zahnrad-Icon und dann auf Grundeinstellungen. Im Feld „Preisebenen“ tippen Sie auf „Preis-findungs-Regeln“. Hier legen Sie flexibel und regelbasiert fest, unter welchen Bedingungen welche Preisebene verwendet werden soll.
Die ausgewählten Bedingungen innerhalb einer Regel sind logisch UND-verknüpft, d.h. alle ausgewählten Bedingungen einer Regel müssen zutreffen, damit die in der Regel angegebene Preisebene verwendet wird.
Wenn Sie mehrere Regeln definieren, so werden die Regeln von oben nach unten abgearbeitet. Die erste Regel, deren Bedingung zutrifft, wird verwendet. Alle weiteren Regeln werden ignoriert. Achten Sie daher auf die Reihenfolge der Regeln!

Beispiele

…ansonsten Standard-Preisebene xy

Hinweis: Wenn die Regeln in der obigen Reihenfolge gepflegt sind, bekommen „Stammkunden“ immer den PE 2 Preis, auch wenn Sie „Cocktails“ am Donnerstag zwischen 18 – 20 Uhr bestellen. 

Ablauf der Preisfindung

Wenn Sie einen Artikel buchen, wird folgender Ablauf durchlaufen (von oben nach unten):

1.

Die erste Preisfindungs-Regel wird geprüft. Falls alle Kriterien dieser Regel zutreffen, wird die Preisebene übernommen. Weitere Regeln werden ignoriert.

2.

Die zweite, dritte, vierte,…Regel wird geprüft.

3.

Falls keine der Regeln zutrifft oder überhaupt keine Regeln definiert sind, wird die Standard-Preisebene verwendet.

Mengenabhängige Preisgestaltung (Preisstaffeln)

Standardmäßig legen Sie im Artikelstamm 1 Verkaufspreis pro Artikel fest. Diesen Verkaufspreis können Sie über die Vergabe von diversen Rabatten variieren. Normalerweise ist dies ausreichend.
In manchen Fällen, vor allem im Handel, sollen Preise manchmal abhängig von der Verkaufsmenge variieren. Dies nennt man i.A. Mengenrabatt oder Preisstaffel. 

Grundeinstellungen

Tippen Sie auf der Kassenoberfläche auf Zahnrad-Icon und dann auf Grundeinstellungen. Prüfen Sie im Feld „Preisebenen“, ob hier außer der Preisebene 1 noch weitere Preisebenen aktiv sind. Falls nicht, aktivieren Sie Preisebene 2 (bzw. 3 oder 4) und markieren diese als „Standard“. 

Artikelstamm: Preise pflegen

Tippen Sie auf der Kassenoberfläche auf Zahnrad-Icon und dann auf Artikel. Hier finden Sie neben dem normalen Verkaufspreis (Preisebene 1) weitere Verkaufspreis-Felder für die Preisebene 2, 3 und 4. Tippen Sie auf den Plus-Button, der neben dem jeweiligen Feld sichtbar ist. Im daraufhin erscheinenden Popup können Sie nun beliebig viele Preisstaffeln pflegen. Zum Beispiel:

Standardpreis: 3,00 EUR

Artikel mit Preisstaffel buchen

Buchen Sie den gewünschten Artikel auf einen Beleg. Tippen Sie auf die Belegposition, sodass Sie die Menge frei eingeben können. Wenn Sie nun verschiedene Mengen eingeben oder über die Plus/Minus-Tasten verändern, sehen Sie, wie sich der Verkaufspreis automatisch anpasst. 

Ein-Klick-Abrechnung / Zentrale Endabrechnung

Bei der Verwendung mehrerer Kassen muss am Ende jedes Tages für alle einzeln eine Endabrechnung durchgeführt werden. Um diesen Vorgang zu beschleunigen, kann die Endabrechnung bis auf einen Tastendruck abgekürzt werden.
Dies kann besonders in der Gastronomie nützlich sein, wenn eine stationäre Hauptkasse mit mehreren mobilen Kassen für die Kellner ergänzt wird. Die Kellner sollten jeden Abend eine schnelle Endabrechnung durchführen, ohne sich mit den einzelnen Schritten befassen zu müssen. Die einzelnen Abrechnungen der Nebenkasse werden dann zum Beispiel vom Oberkellner an der Hauptkasse in einer ausführlichen Endabrechnung zusammengefasst. 

Grundeinstellungen

Tippen Sie auf der Kassenoberfläche auf Zahnrad-Icon und dann auf Grundeinstellungen. Suchen Sie nach dem Abschnitt „Endabrechnungsschritte“.
Hier finden Sie eine Reihe von Schaltern, mit denen die Schritte der Endabrechnung an oder ausgeschaltet werden können. Des Weiteren kann das Verhalten für den Fall, dass der jeweilige Schritt ausgeschaltet ist, konfiguriert werden. Schalten Sie hier alle Schritte aus und legen Sie die gewünschten Standardwerte fest. 

Führen Sie diese Konfiguration für alle Nebenkassen durch. 

Endabrechnung auf den Nebenkassen

Tippen Sie in der Übersicht der Endabrechnungen auf den Button + Neue Endabrechnung . Die Endabrechnung wird nun automatisch durchgeführt. Nach dem Abschluss wird ein Popup mit dem abzuschöpfenden Betrag angezeigt. 

Übergeben der Abschöpfung

Sammeln Sie nun die Abschöpfungsbeträge der Nebenkassen ein und zählen Sie den Gesamtkassenstand aller Kassen. Daraufhin können Sie die Abschöpfungsbeträge einzeln oder auf einmal als Einlage in die Hauptkasse buchen.
Öffnen Sie in der Kassenoberfläche über den Menü-Button das Zusatzmenü und tippen Sie auf den Button Einlage/Entnahme. Wählen Sie im sich öffnenden Popup „Einlage“. Geben Sie als Buchungstext etwas ein, das die Herkunft der Einlage klarmacht, zum Beispiel „Abschöpfung Nebenkasse 2“. Geben Sie den abgeschöpften Betrag ein und bestätigen Sie die Buchung. 

Endabrechnung auf der Hauptkasse

Führen Sie die Endabrechnung auf der Hauptkasse wie gewohnt durch. 

Rechenhilfe zum Teilen von Belegen

Falls Sie häufig Kunden haben, die Sich Rechnungen teilen wollen, gibt es neben dem Beleg-Splitt auch die Möglichkeit, eine Rechenhilfe mit auf die Rechnung zu drucken. Dadurch können Kunden direkt auf der Rechnung sehen, wie viel jeweils bezahlt werden muss, ohne selbst rechnen zu müssen.
Über folgendes Drucksymbol können Sie in ein Druckformular eine Summe einfügen, die der Brutto-Gesamtsumme geteilt durch einen festen Teiler entspricht:

Um also zum Beispiel den Rechnungsbetrag geteilt durch vier auf der Rechnung auszugeben, ergänzen Sie folgendes im Druckformular:

Sie können beliebig viele dieser Drucksymbole in ein Formular einfügen, um die häufigsten Situationen abzudecken. Weitere Informationen finden Sie auch im Anhang Textsymbole. 

Schnellzugriff auf den letzten Beleg

Falls Sie einen ausgedruckten Beleg nur auf Kundenwunsch ausgeben kann es passieren, dass sich die Kunden nach dem Kassieren umentscheiden und doch einen Beleg möchten. In diesem Fall können Sie den betreffenden Beleg aus der Liste aller Belege heraussuchen, auswählen und dann auf die Funktionstaste Beleg drucken tippen.
Wurde in der Zwischenzeit kein weiterer Beleg kassiert, kann dieser Prozess jedoch auch verkürzt werden. Die Funktionstasten Letzten Beleg drucken und Letzten Beleg anzeigen suchen automatisch den neuesten bezahlten Beleg und drucken diesen beziehungsweise zeigen ihn auf dem Bildschirm an. Der Effekt dieser Tasten ist identisch zu den Tasten Beleg drucken und Beleg anzeigen, wenn der entsprechende Beleg bereits ausgewählt wäre.
Es wird immer der Beleg gewählt, der zuletzt bezahlt wurde, nicht der zuletzt angezeigte oder bearbeitete. Bei Verwendung der Benutzerverwaltung wird die Suche nach dem neuesten Beleg außerdem auf den aktuellen Benutzer eingeschränkt. Ebenso wird die Benutzerberechtigung „Bezahlte Belege aufrufen“ beachtet und die Auswahl je nach Einstellung weiter eingeschränkt oder vollständig unterbunden. 

Waage (Modul)

Waage ist ein Softwaremodul, welches über einen entsprechenden Lizenzkey freigeschaltet wird. Die Waage wird immer mit der Kassen-Software zusammen lizenziert.
Für die gesetzeskonforme⁴Beachten Sie die länderspezischen Gesetze und Vorschriften wie z.B. das deutsche Mess- und Eichgesetz (MessEG) oder das österreichische Ma“- und Eichgesetz (MEG). Nutzung der Waage ist der Nutzer / Endkunde verantwortlich. Ebenso für den gesetzeskonformen Betrieb und die regelmäßige Eichung der Waage. Wir empfehlen, einen entsprechend geschulten Händler zu kontaktieren. 

Hardware-Voraussetzung

Die Soft- und Hardware einer Waage muss zertifiziert sein. Das zum Betrieb einer Waage erforderliche Addon zu unserer Software ist zertifiziert. Fordern Sie das Zertifikat bei Bedarf bei Ihrem Support oder Ihrem Kassen-Partner an.
Derzeit ist die Software für die Waagen-Hardware SUNMI S2 mit 10 oder 13 Zoll Kundendisplay verwendbar. Die Hardware braucht ein eigenes Zertifikat. Fordern Sie dieses Zertifikat bei Ihrem Hardware-Partner an. 

Waagenprüfung

Waagen müssen regelmäßig durch das Eichamt überprüft werden. Erfolgt dies nicht, drohen Strafen. Für die Waagenprüfung (sogenannte Eichung) ist der Betreiber der Waage verantwortlich. Eine Eichung ist vor Inbetriebnahme der Waage durchzuführen. Danach ist diese alle 2 Jahre erneut notwendig. Details erfragen Sie bei Ihrem zuständigen Eichamt. 

Wichtige Begriffe und Abläufe

Kalibrierung

Überprüfung der korrekten Wiegefunktion mithilfe von normierten Gewichten.
Sollte eine Abweichung festgestellt werden, muss die Waage „justiert“ werden. 

Justierung / Justage / Reparatur

Mechanische oder elektronische Korrektur der Wiegefunktion.
Die Justierung sollte nur von geschulten Fachkräften durchgeführt werden (örtlicher Waagenbauer / Reparaturbetrieb. Kontaktieren Sie dazu Ihren Hardware-Partner). Falls bei der Kalibrierung übermäßige Abweichungen festgestellt werden, muss die Waage justiert werden. Zu diesem Zweck muss in der Regel ein Siegel an der Waage geöffnet werden. Nun kann über mechanische oder elektronische Wege die Wiegefunktion so eingestellt werden, dass die Waage korrekte Werte anzeigt. Eine entsprechende Justierungsanleitung und Dokumentation der Siegelstellen wird vom Waagenlieferant zur Verfügung gestellt.
Nach einem solchen Eingriff ist die Waage neu zu eichen. Kontaktieren Sie dazu das zuständige Eichamt. 

Eichung

Prüfung und Versiegelung der Waage durch einen Beamten des Eichamts.
Nach erfolgreicher Kalibrierung und ggf. Justierung kann die Eichung der Waage erfolgen. Dieser Vorgang wird durch einen Beamten des Eichamts durchgeführt. Dieser versiegelt die Waage und bringt einen Prüfaufkleber an. Sie haben hierbei drei Möglichkeiten:

1.

Sie bringen die Waage selbst zum nächsten Eichamt.

2.

Oder: Sie vereinbaren mit dem Eichamt einen Vorort-Termin.

3.

Oder: Manche Hardware-Partner und Waagenbauer organisieren auf Wunsch die regelmäßigen Eichungen für Sie.

Die Eichung muss alle 2 Jahre wiederholt werden. 

Einstellungen für die Sunmi-Hardware

Für einen gesetzeskonformen Betrieb der Waage muss der Fachhändler im Sunmi-Portal unter dem Menüpunkt „Device“ folgende Einstellungen vornehmen:  

Default Startup

Wählen Sie für den Eintrag „S2“ die App „AC Kasse“ bzw. „AC Kasse“ aus. 

Kiosk Mode

Wählen Sie für den Eintrag „S2“ die App „AC Kasse“ bzw. „AC Kasse“ aus. 

Mit diesen Einstellungen wird gewährleistet, dass nach dem Gerätestart automatisch die Waagen-Software im Vollbild gestartet wird. Dadurch wird die Android-Statusleiste oben und unten ausgeblendet und verhindert, dass die Waagen-Software vom Benutzer verlassen werden kann. Beachten Sie außerdem die korrekte Konfiguration der Benutzer-Berechtigungen, siehe Kapitel Einstellungen für Benutzerverwaltung. 

Grundeinstellungen für die Waage

Tippen Sie auf der Bedienoberfläche oben rechts auf das Einstellungs-Icon. Im daraufhin erscheinenden Popup wählen Sie Anbaugeräte und dann Waage. Sollte der Menüpunkt fehlen, überprüfen Sie bitte Ihren Lizenzkey und machen ein Software-Update auf die neueste Version. 

Treiber

Wählen Sie als Treiber „Waagensystem Sunmi S2“ aus. 

Addon-Installation

Die Waage benötigt zusätzliche Software, die Sie über diesen Button herunterladen und installieren können. 

Funktionstest

Um die prinzipielle Funktion der Waage zu testen, tippen Sie auf Funktionstest. Es erscheint eine Waagen-Oberfläche und die Messung beginnt. 

Anzeigemodus

Wählen Sie hier aus, wann die Waagen-Oberfläche sichtbar sein soll. Die Waage kann entweder beim Buchen eines Artikels automatisch eingeblendet werden oder ständig sichtbar sein, damit auch ohne Auswahl eines Artikels Gewichte gemessen werden können. 

Feste Tara-Werte (Fixtara)

Hier können Sie einen oder mehrere feste Tara-Werte eintragen (Gramm-Werte) und zusätzlich optional eine beliebige Button-Beschriftung. Fügen Sie einen neuen Eintrag über + Neu hinzu und bearbeiten Sie existierende Einträge über einen Klick auf den Eintrag und dann auf das entsprechende Symbol (bearbeiten, nach oben verschieben, nach unten verschieben, löschen). 

„Tara setzen“ erlauben

Legen Sie über diesen Schalter fest, ob die Festlegung von Tara über die Waage möglich sein soll. Ist der Schalter aktiv, wird auf der Waagenanzeige eine Taste eingeblendet, über welche das aktuell gewogene Gewicht als Tara übernommen werden kann. 

„Tara löschen“ erlauben

Legen Sie über diesen Schalter fest, ob das Entfernen von Tara möglich sein soll. Ist der Schalter aktiv, wird auf der Waagenanzeige eine Taste eingeblendet, über welche das aktuell gesetzte Tara entfernt werden kann.

Diese Einstellung sollte normalerweise eingeschaltet bleiben und ist vor allem relevant, wenn die Verwendung eines bestimmten Tara erzwungen werden soll. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel Stammdaten: Artikel (Artikelstamm). 

„Tara manuell eingeben“ erlauben

Legen Sie über diesen Schalter fest, ob die manuelle Eingabe von Tara möglich sein soll. Ist der Schalter aktiv, wird auf der Waagenanzeige eine Taste eingeblendet, über welche Tara manuell per Nummernblock auf dem Bildschirm, externer Tastatur, oder Barcode-Scanner eingegeben werden kann. 

Einstellungen für Kundendisplay

Damit der Kunde den Wiegevorgang beobachten und Gesamtgewicht/-preis ablesen kann, besitzt Ihre Waage ein Kundendisplay.
Tippen Sie auf der Bedienoberfläche oben rechts auf das Einstellungs-Icon. Im daraufhin erscheinenden Popup wählen Sie Anbaugeräte und dann Kundendisplay. Nehmen Sie hier folgende Einstellungen vor:

Treiber

Wählen Sie den Eintrag „Eingebautes Kundendisplay (Sunmi Gen2/3 und iMin Farbdisplays, Poslab WavePos)“ aus. Erteilen Sie die Berechtigung „Über anderen Apps einblenden“ in den Android-Einstellungen. 

Funktionstest

Nach Tippen des Buttons sollte das Kundendisplay eine Test-Nachricht anzeigen (Name der Kasse, aktuelles Datum/Uhrzeit und die Displaygröße). 

Weitere Einstellungen

Über die weiteren Einstellungen können Sie die Begrüßungstexte, Bildschirmhintergrund (Bild/Farbe), Schriftgrößen, etc. auswählen. Siehe auch Kapitel Kundendisplay. 

Einstellungen für Drucker

Tippen Sie auf der Bedienoberfläche oben rechts auf das Einstellungs-Icon. Im daraufhin erscheinenden Popup wählen Sie Drucker. Nehmen Sie hier folgende Einstellungen vor:

Treiber

Wählen Sie den Eintrag „Sunmi universell“ aus. 

Druckbreite

Tragen Sie als Druckbreite 45 Zeichen ein. 

Druckformular für Rechnungen

Wählen Sie hier den Eintrag „Waage“ aus. 

Testdruck

Nach Tippen des Buttons sollte der Drucker einen Testbon drucken. 

Einstellungen für Benutzerverwaltung

Tippen Sie auf der Bedienoberfläche oben rechts auf das Einstellungs-Icon. Im daraufhin erscheinenden Popup wählen Sie Grundeinstellungen. Wählen Sie dann den Eintrag Sonstiges. 

Sicherheit

Wählen Sie den Eintrag „Benutzerverwaltung“ aus. 

Schließen Sie den Dialog und klicken im Menü nun auf Benutzergruppen. 

Benutzergruppen

Legen Sie mindestens 2 Benutzergruppen an: 

1.

„Administrator“ (o.ä.): Schalten Sie hier den Schalter „Administrator (hat alle Rechte)“ ein

2.

„Benutzer“ (o.ä.): Vergeben Sie hier die gewünschten Berechtigungen. Für den rechtskonformen Betrieb der Waage achten Sie speziell auf folgende Berechtigungen: 

• Grundeinstellungen: nicht erlaubt
• Anpassung Benutzeroberfläche: nicht erlaubt
• Drucker: nicht erlaubt
• Benutzer: nicht erlaubt
• Benutzergruppen: nicht erlaubt
• Import: nicht erlaubt
• Kasse schließen: nicht erlaubt
• Umsatzdaten löschen: nicht erlaubt
• Alle Daten löschen: nicht erlaubt
• Demodaten importieren: nicht erlaubt

Schließen Sie den Dialog und klicken im Menü nun auf Benutzer. Legen Sie nun beliebig viele Benutzer an und ordnen diese den o.g. Benutzergruppen zu. 

Einstellungen im Artikelstamm

Tippen Sie auf der Bedienoberfläche oben rechts auf das Einstellungs-Icon. Im daraufhin erscheinenden Popup wählen Sie Artikel. Pegen Sie hier wie gewohnt Ihre Artikel, siehe auch Kapitel Artikel (Artikelstamm).
Artikel, die Sie über die Waage verwiegen möchten, müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:

Mengeneinheit

Waagenartikel müssen entweder die Mengeneinheit „g“ (Gramm) oder „kg“ (Kilogramm) haben. Nur für diese Artikel ist das Aktivieren der Waage möglich. 

Tara

Konfigurieren Sie hier bei Bedarf artikelspezisch vorgegebene Tara-Werte. Diese werden beim Wiegevorgang zur Auswahl angezeigt. Der erste Eintrag in der Liste wird beim Start des Wiegevorgangs automatisch ausgewählt. 

Buchungsverhalten

Sie sollten als Buchungsverhalten „Einzeln buchen und Popup zeigen“ auswählen, damit jede Artikelbuchung einzeln auf dem Beleg erscheint und einen separaten Verwiegevorgang auslöst. 

Buchungsaktion

Wählen Sie einen der Einträge „Menge eingeben“ oder „Preis eingeben“ aus. Diese Einstellung bewirkt, dass unmittelbar nach der Artikelbuchung der Verwiegevorgang angestoen wird. Wählen Sie „Preis eingeben“, so wird ebenfalls das Preisfeld fokussiert, sodass Sie auch während dem Verwiegevorgang schnell einen manuellen Preis festlegen können. Falls Sie eine andere Option wählen, so müssen Sie während dem Buchungsvorgang explizit auf das Mengenfeld tippen, damit die Waage anspringt! 

Menge nicht änderbar

Schalten Sie den Schalter „Artikelmenge beim Buchen änderbar“ aus. Bei Verwendung der Waage dürfen aus rechtlichen Gründen Mengen nicht manuell eingegeben werden. 

Verwiegevorgang

Legen Sie auf der Bedienoberfläche einen neuen Beleg an (Button Neuer Beleg) und buchen einen beliebigen Artikel oder führen Sie eine Preisauskunft durch (siehe Kapitel Alle Menüfunktionen im Überblick, Abschnitt Preisauskunft).
Falls der Artikel diejenigen Voraussetzungen erfüllt, die im vorangegangenen Kapitel beschrieben wurden, springt der Wiegevorgang an. 

1.

Sollte die unbelastete Waage im Bruttofeld nicht genau 0,000 anzeigen, stellen Sie sie mit dem Button „Nullstellen“ oben links auf null.

2.

Legen Sie nun die Artikel-Umverpackung (Tüte, Papier, Schale, …) auf die Waage und tippen auf „Tara“ (freie Tara) oder eine der vordefinierten Fix-Tara-Tasten, falls diese in der oben beschriebenen Waagen-Konfiguration definiert wurden.

3.

Legen Sie nun den Artikel auf die Waage, bis das gewünschte Gewicht erreicht ist. Beobachten Sie dabei das Feld „Netto“.

4.

Wenn Sie den Wiegevorgang beenden möchten und somit den Artikel buchen möchten, tippen Sie auf „Buchen“. Die Waage muss hierbei einen stabilen, ruhigen Zustand eingenommen haben! Dieser ist erreicht, wenn das „Netto“-Feld nicht mehr rot hinterlegt ist.

5.

Falls Sie den Wiege- / Buchungsvorgang dagegen abbrechen möchten, tippen Sie auf „Abbrechen“.

Benutzerverwaltung, Zeiterfassung,
grafischer Tischplan (Zusatzmodul)

Dieses Zusatzmodul kann über einen entsprechenden Lizenzkey freigeschaltet werden. 

Mit der Benutzerverwaltung („Kellnerverwaltung“) können Sie den Zugriff auf Ihre Kasse detailliert steuern und überwachen. Sie können beliebig viele Benutzergruppen und Benutzer anlegen und diesen Berechtigungen vergeben.
Um die Kasse bedienen zu können, muss sich der jeweilige Benutzer an der Kasse anmelden/einloggen. Nach der Anmeldung kann der Benutzer nur genau diejenigen Kassenfunktionen aufrufen, für die er Berechtigung hat. Alle anderen Funktionen sind ausgeblendet bzw. nicht aufrufbar.
Alle Aktionen, die der angemeldete Benutzer in der Kasse durchführt, werden unter seinem Namen protokolliert (siehe Änderungsprotokoll). Ebenso sind gebuchte Belege und Belegpositionen dem angemeldeten Benutzer zugeordnet. Die Benutzerzuordnung spiegelt sich auch in den exportierbaren Umsatzzahlen wider (Export → Einzelumsätze). Hier können Sie die gebuchten Umsätze pro Benutzer analysieren und als Benutzer-Abrechnung drucken.
Sobald sich ein Benutzer von der Kasse abmeldet, wird ein Sperrbildschirm gezeigt. Eine Bedienung der Kasse ist nur dann möglich, wenn sich ein Benutzer korrekt anmeldet. 

Grundeinstellung

Tippen Sie auf der Kassenoberfläche oben rechts auf das Zahnrad-Icon. Im daraufhin erscheinenden Popup wählen Sie Grundeinstellungen. In den Grundeinstellungen wählen Sie im Feld „Sicherheit“ den Eintrag „Benutzerverwaltung“ aus. Nur dann ist die Benutzerverwaltung aktiv.
Optional können Sie den Schalter „Mehrfach-Anmeldung erlauben“ einschalten. Lesen Sie mehr dazu im Kapitel Mehrfach-Anmeldung.
Definieren Sie nun mehrere Benutzergruppen und Benutzer. 

Benutzergruppen

Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn Sie das Zusatzmodul „Benutzerverwaltung, Zeiterfassung, grafischer Tischplan“ lizenziert haben. 

Tippen Sie auf der Kassenoberfläche oben rechts auf das Einstellungs-Icon. Im daraufhin erscheinenden Popup wählen Sie Benutzergruppen.
Benutzergruppen erfüllen in der Kasse folgende Funktionen:

• An den Benutzergruppen werden die Zugriffsberechtigungen festgelegt. Definieren Sie daher verschiedene Benutzergruppen wie z.B. „Admins“, „Kellner“, „Oberkellner“, „Aushilfen“, etc.
• Beim Export der Kasseneinzelumsätze wird auch die Benutzergruppe ausgewiesen. Sie können dadurch Ihre Umsatzdaten auch nach Benutzergruppe analysieren.

Folgende Felder werden an der Benutzergruppe hinterlegt:

Name

Geben Sie der Benutzergruppe einen möglichst prägnanten, nicht allzu langen Namen. 

Status

Eine Benutzergruppe kann aktiv, inaktiv oder versteckt sein:

• aktiv: die Benutzer dieser Benutzergruppe sind auf dem Sperrbildschirm sichtbar und können sich in der Kasse einloggen.
• inaktiv: die Benutzer dieser Benutzergruppe werden auf dem Sperrbildschirm durchgestrichen angezeigt und können sich nicht in der Kasse einloggen.
• versteckt: die Benutzer dieser Benutzergruppe werden auf dem Sperrbildschirm komplett ausgeblendet und können sich nicht in der Kasse einloggen.

Kassenzuordnung

Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn Sie das Zusatzmodul „cloud Services“ lizenziert haben.
Wählen Sie diejenigen Kassen aus, auf denen die Benutzergruppe angezeigt werden soll. In der Auswahlliste werden alle Kassen angezeigt, die mit demselben cloud Konto verbunden sind. Wir empfehlen in diesem Zusammenhang, dass Sie die Benutzergruppe mit Administratorrechten immer allen Kassen-Geräten zuordnen, da es anderenfalls passieren kann, dass Sie sich komplett aus der Kasse aussperren. 

Interne Notiz

Hier kann ein beliebiger Kommentartext eingegeben werden. 

Administrator-Schalter

Mit diesem Schalter legen Sie fest, dass alle Benutzer dieser Benutzergruppe Administratoren sind. Diese Benutzer haben alle Berechtigungen und somit uneingeschränkten Zugriff auf alle Kassenfunktionen. Ist der Schalter ausgeschaltet, können Sie die Berechtigungen detailliert festlegen. 

Berechtigungen

Die Liste zeigt alle verfügbaren Berechtigungseinstellungen. Über den jeweiligen Schiebeschalter können Sie mehr oder weniger Berechtigungen vergeben. 

Beispiel

Die Benutzergruppe „Kellner“ können Sie beispielsweise so einstellen, dass alle Kellner folgende Berechtigungen haben bzw. nicht haben:

• nicht die Gewinnstatistik
  aufrufen
• X-Bons erstellen
• nicht Endabrechnungen
  erstellen
• Einlagen/Entnahmen buchen
• Belege anlegen und bebuchen
• nicht jedoch Belege stornieren
• Belegpositionen buchen
  / stornieren

Viele weitere Einstellungen werden durch Scrollen sichtbar. 

Im Nachfolgenden werden die wesentlichen, an der Benutzergruppe einstellbaren Berechtigungen, sowie deren Einstellmöglichkeiten und Auswirkungen dargestellt:

Abschnitt Einstellungen

Abschnitt Stastistik

Anmerkung:

Hier geht es nur um Berechtigungen der Statistikfunktionen innerhalb der Kassensoftware. Die Statistiken im cloud Portal sind davon nicht betroffen. 

Abschnitt Belege

Abschnitt Arbeitszeiterfassung

Abschnitt Sonstiges

Benutzer

Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn Sie das Zusatzmodul „Benutzerverwaltung, Zeiterfassung, grafischer Tischplan“ lizenziert haben. 

Tippen Sie auf der Kassenoberfläche oben rechts auf das Einstellungs-Icon. Im daraufhin erscheinenden Popup wählen Sie Benutzer.
Benutzer erfüllen in der Kasse folgende Funktionen:

• Mit einem Benutzer können Sie sich an der Kasse anmelden. Zur Sicherheit können Sie dem Benutzer ein Passwort zuordnen.
• Nach der Anmeldung an der Kasse werden alle durchgeführten Aktionen und Buchungen unter dieser Benutzerkennung protokolliert.
• Ein Benutzer ist einer Benutzergruppe zugeordnet und besitzt somit alle Berechtigungen, die an der Benutzergruppe definiert sind.
• Beim Export der Kasseneinzelumsätze wird auch die Benutzerkennung ausgewiesen. Sie können dadurch Ihre Umsatzdaten auch nach Benutzer analysieren.

Folgende Felder werden am Benutzer hinterlegt:

Name

Geben Sie dem Benutzer einen möglichst prägnanten, nicht allzu langen Namen. 

Bild

Sie können dem Benutzer ein Bild zuordnen. Dies kann entweder eines der mitgelieferten Icons sein oder ein eigenes Bild aus Ihrer Galerie. Alternativ können Sie ein eigenes Foto aufnehmen. Das Bild wird zusammen mit dem Benutzernamen auf dem Sperrbildschirm angezeigt.
Artikelbilder, Logos und weitere in der Kasse verwendete Bilder werden automatisch in die Cloud übertragen und auf weitere Kassen synchronisiert, wenn Sie das Modul „cloud Services“ lizensiert und eingerichtet haben. So stehen sie auch für die Nutzung in anderen Kassen zur Verfügung. 

Nummer

Sie können dem Benutzer eine oder mehrere Benutzernummern zuordnen. Diese Nummern können zur Anmeldung an der Kasse verwendet werden. Lesen Sie mehr dazu im Kapitel Anmelden an der Kasse.
Sie können die Nummern eintippen, über einen Barcode-Scanner direkt ins Eingabefeld scannen oder einen NFC-Chip erfassen (siehe Kapitel Anbaugeräte). Über den + Button können Sie auch eine neue Nummer erzeugen lassen (nur sichtbar, wenn noch keine Nummer eingetragen ist).
Falls Sie mehrere Nummern zuordnen möchten, so schreiben Sie jede Nummer in eine eigene Zeile (Zeilenumbruch).
Wenn Sie eine Nummer verwenden, die bereits für andere Artikel, Kunden oder Benutzer verwendet wird, wird eine entsprechende Warnung eingeblendet. 

Benutzergruppe

Ordnen Sie den Benutzer einer Benutzergruppe zu. Über die Benutzergruppe werden dem Benutzer die Berechtigungen zugeteilt. Siehe Kapitel Benutzergruppen. 

Passwort

Um die Anmeldung von Unbefugten zu verhindern, sollten Sie hier ein beliebiges Passwort (Zahlenfolge) eintragen. Insbesondere ein Adminis-trator-Benutzer sollte unbedingt ein Passwort besitzen. Lesen Sie mehr dazu im Kapitel Anmelden an der Kasse. 

Status

Ein Benutzer kann aktiv, inaktiv oder versteckt sein:

• aktiv: der Benutzer ist auf dem Sperrbildschirm sichtbar und kann sich in der Kasse einloggen.
• inaktiv: der Benutzer wird auf dem Sperrbildschirm durchgestrichen angezeigt und kann sich nicht in der Kasse einloggen.
• versteckt: der Benutzer wird auf dem Sperrbildschirm komplett ausgeblendet und kann sich nicht in der Kasse einloggen.

Kassenzuordnung

Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn Sie das Zusatzmodul „cloud Services“ lizenziert haben. Wählen Sie diejenigen Kassen aus, auf denen der Benutzer angezeigt werden soll. In der Auswahlliste werden alle Kassen angezeigt, die mit dem gleichen cloud Konto verbunden sind.
Wir empfehlen in diesem Zusammenhang, dass der Kassen-Administrator (Benutzer einer Benutzergruppe mit Administratorrechten) immer allen Kassen-Geräten zugeordnet ist, da es anderenfalls passieren kann, dass Sie sich komplett aus der Kasse aussperren. 

Memotext

Hier kann ein beliebiger Kommentartext eingegeben werden. 

Abmelden von der Kasse (Kasse sperren)

Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn Sie das Zusatzmodul „Benutzerverwaltung, Zeiterfassung, grafischer Tischplan“ lizenziert haben. 

Wenn Sie sich auf der Kassenoberfläche befinden, öffnen Sie unten links das Zusatzmenü über den Menü-Button und tippen Sie auf den Button Kasse sperren.
Es erscheint ein Sperrbildschirm. Die Kasse ist gesperrt und kann nur dann wieder bedient werden, wenn man sich mit einem Benutzer korrekt anmeldet. 

Anmelden an der Kasse

Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn Sie das Zusatzmodul „Benutzerverwaltung, Zeiterfassung, grafischer Tischplan“ lizenziert haben. Die Benutzerverwaltung erlaubt es Ihnen, die Benutzeranmeldung auf verschiedene Arten durchzuführen - je nach Ihren Anforderungen. Um sich mit einem Benutzer an der Kasse anmelden zu können, müssen Sie die Kasse zunächst sperren, siehe obiges Kapitel „Abmelden von der Kasse“. 

Folgende Anmeldearten sind derzeit möglich:

Anmeldung durch Benutzerauswahl ohne Passwort

Definieren Sie mehrere Benutzer, vergeben Sie jedoch kein Benutzer-Passwort (außer für den Administrator).
Benutzeranmeldung: Sie sehen auf dem Sperrbildschirm die Benutzer. Durch einfachen Klick auf einen Benutzer können Sie sich an der Kasse anmelden.
Vorteile: Die Benutzeranmeldung ist schnell und einfach. Alle Aktionen und Buchungen, die der Benutzer durchführt, werden unter seinem Namen protokolliert.
Nachteile: Es gibt keine Sicherheit gegenüber unbefugtem Zugriff. 

Anmeldung per Passwort

Definieren Sie mehrere Benutzer und vergeben Sie für jeden Benutzer ein Passwort (Zahlenkombination).
Benutzeranmeldung: Sie sehen auf dem Sperrbildschirm die Benutzer. Nach dem Klick auf einen Benutzer erscheint eine Passwortabfrage.
Vorteile: Durch beliebig komplizierte Passwörter können Sie den Zugriff auf die Kasse sehr sicher machen. Definieren Sie vor allem für Administrator-Benutzer (Benutzer mit allen Berechtigungen) ein sicheres Passwort.
Nachteile: Die Passworteingabe über den Touchscreen kann durch „über die Schulter schauen“ ausgespäht werden. Insbesondere bei stationären Kassen empfehlen wir die Passworteingabe über eine externe Hardwaretastatur (am besten mit Nummernblock), da hier unauffälliger und schneller getippt werden kann. 

Anmeldung über Benutzernummer mit externer Tastatur

Schließen Sie eine externe Hardwaretastatur (am besten mit Nummernblock) über USB oder Bluetooth an Ihr Android-Gerät an.
Definieren Sie mehrere Benutzer und vergeben Sie für jeden Benutzer ein Passwort (damit eine Anmeldung über einfaches Antippen des Benutzers nicht möglich ist). Vergeben Sie für jeden Benutzer eine beliebige, eindeutige Benutzernummer. Je länger die Nummer, desto sicherer ist später die Anmeldung.
Benutzeranmeldung: Wenn Sie sich auf dem Sperrbildschirm befinden, können Sie sich anmelden, indem Sie auf der externen Tastatur die jeweilige Benutzernummer eintippen und ENTER tippen (die eingetippten Nummern sind aus Sicherheitsgründen nicht sichtbar). Die Anmeldung bzw. Benutzerwechsel funktioniert auch direkt auf der Kassenoberfläche (ohne vorige Abmeldung).
Vorteile: Die Anmeldung über Benutzernummer ist recht schnell und einfach.
Nachteile: Es erfolgt keine Passwortabfrage! Die damit erzielte Sicherheit gegenüber unbefugtem Zugriff ist nicht besonders hoch, wenn die Benutzernummern sehr kurz gewählt werden. Wir empfehlen mindestens 4-stellige Benutzernummern. 

Anmeldung per Barcode

Schließen Sie einen handelsüblichen Barcode-Leser über USB oder Bluetooth an Ihr Android-Gerät an oder benutzen Sie die eingebaute Gerätekamera, siehe Kapitel Barcode-Scanner.
Definieren Sie mehrere Benutzer und vergeben Sie für jeden Benutzer ein Passwort (damit eine Anmeldung über einfaches Antippen des Benutzers nicht möglich ist). Vergeben Sie eine Benutzernummer, indem Sie in das Feld „Benutzernummer“ tippen und einen Barcode mit Ihrem Barcode-Leser abscannen. Sie können jeden beliebigen Barcode für diesen Zweck benutzen. Wir empfehlen kleine Plastikkärtchen mit aufgedrucktem Barcode oder eingeschweißte Pappkärtchen, die sich jeder Benutzer an den Gürtel hängen kann. Die Nummern sollten aus Sicherheitsgründen nicht im Klartext aufgedruckt werden und eine ausreichende Länge besitzen (Empfehlung: 8-12 Ziffern).
Benutzeranmeldung: Wenn Sie sich auf dem Sperrbildschirm befinden, genügt es den jeweiligen Barcode abzuscannen, um sich an der Kasse anzumelden (ein Antippen des Benutzers ist nicht erforderlich). Die Anmeldung bzw. Benutzerwechsel funktioniert auch direkt auf der Kassenoberfläche (ohne vorige Abmeldung).
Vorteile: unkomplizierte Kassenanmeldung, der Benutzer muss sich kein Passwort merken, relativ hohe Sicherheit gegen unbefugten Zugriff, wenn die gewählten Benutzernummern lang genug sind.
Nachteile: Sie benötigen einen externen Barcode-Leser oder eine eingebaute Kamera. 

Anmeldung per NFC-Tag

Schließen Sie einen NFC-Sensor/Reader an, siehe dazu Kapitel Anbaugeräte.
Definieren Sie mehrere Benutzer und vergeben Sie für jeden Benutzer ein Passwort (damit eine Anmeldung über einfaches Antippen des Benutzers nicht möglich ist). Tippen Sie neben dem Feld „Benutzernummer“ auf den NFC-Button und halten Sie ein beliebiges NFC-Tag an den NFC-Sensor/Reader.
Wenn das NFC-Tag nicht erkannt wird, prüfen Sie: Ist NFC eingeschaltet? Wird die Technologie des verwendeten NFC-Tags vom NFC-Reader unterstützt? Ist das NFC-Tag vielleicht defekt? Verwenden Sie ggf. ein anderes NFC-Tag.
Benutzeranmeldung: Wenn Sie sich auf dem Sperrbildschirm befinden, reicht es, Ihr NFC-Tag an das Android-Gerät bzw. an den externen NFC-Reader zu halten, um sich an der Kasse anzumelden. (Ein Antippen des Benutzers ist nicht erforderlich) Ebenfalls können Sie sich direkt auf der Kassenoberfläche mit Ihrem NFC-Tag anmelden. Ein vorheriges Abmelden ist nicht erforderlich.
Vorteile: unkomplizierte und schnelle Kassenanmeldung, der Benutzer muss sich kein Passwort merken, relativ hohe Sicherheit gegen unbefugten Zugriff, NFC-Tags sind sehr günstig in der Anschaffung.
Nachteile: Sie benötigen einen externen NFC-Reader, wenn Ihr Android-Gerät keinen eingebauten NFC-Empfänger besitzt. 

Anmeldung über Dallas-Schloss

Siehe Kapitel Kellnerschloss (Dallas-Schloss / iButton). 

Mehrfach-Anmeldung

In manchen Branchen ist es üblich, dass mehrere Benutzer eine Kasse wechselweise nutzen. Um dies zu realisieren, haben Sie folgende Möglichkeiten:

• Einzel-Anmeldung: Die Benutzer melden sich wechselweise einzeln an der Kasse an. Sie nutzen dafür die in den vorangegangenen Kapiteln beschriebenen Anmelde-Optionen (Passwort, Benutzernummer, Barcode, NFC oder Dallas-Schloss).
• Mehrfach-Anmeldung: Mehrere Benutzer können sich parallel an der Kasse anmelden und können schnell zwischen den Benutzern umschalten. Die Mehrfach-Anmeldung wird im Folgenden näher beschrieben.

So nutzen Sie die Mehrfach-Anmeldung:

Grundeinstellungen

Wählen Sie in Zahnrad-Button →Grundeinstellungen im Feld „Sicherheit“ den Eintrag „Benutzerverwaltung“ aus. Schalten Sie den Schalter „Mehrfach-Anmeldung erlauben“ ein. 

Anpassung Benutzeroberfläche

Tippen Sie auf das Zahnrad-Icon → Anpassung Befehlsleiste rechts unten und markieren die Einträge „Benutzer anmelden“ und „Kasse sperren“. Dadurch werden die beiden Buttons direkt auf der Kassenoberfläche eingeblendet und sind somit direkt anwählbar. 

Benutzergruppen und Benutzer

Definieren Sie wie oben beschrieben verschiedene Benutzergruppen mit den gewünschten Berechtigungen. Legen Sie die benötigten Benutzer mit beliebigen Passwörtern an. Ordnen Sie jedem Benutzer ein Bild und eine individuelle Farbe zu, damit die Benutzer auf der Kassenoberfläche leichter zu unterscheiden sind. 

Vorgehen bei Arbeitsbeginn

Starten Sie die Kasse, der Anmeldebildschirm erscheint. Melden Sie sich wie gewohnt mit dem gewünschten Benutzer an und geben das Passwort ein. Alternativ können Sie sich auch mit Benutzernummer, Barcode, NFC, etc. anmelden (wie oben beschrieben).
Tippen Sie nun unten in der Befehlsleiste auf den Button Benutzer anmelden, um einen zweiten Benutzer anzumelden. Das System springt auf den Anmeldebildschirm, wo sich der zweite Benutzer mit seinem Passwort anmelden kann.
Wiederholen Sie den Schritt für den dritten und vierten Benutzer (beliebig viele). Auf der Kassenoberfläche sehen Sie nun oben in der Titelleiste alle angemeldeten Benutzer. 

Benutzer-Umschaltung

Tippen Sie in der Titelleiste auf einen beliebigen Benutzer. Der jeweils aktive Benutzer ist farblich markiert, wenn Sie im Benutzerstamm eine Farbe hinterlegt haben. 

Einen Benutzer abmelden

Drücken Sie lange (1-2 Sekunden) auf einen beliebigen Benutzer (einen fremden oder den eigenen Benutzer), um ihn vom System abzumelden. Wenn Sie den eigenen Benutzer abmelden, springt das System aus Sicherheitsgründen auf den Anmeldebildschirm. 

Alle Benutzer abmelden

Wenn Sie die Kasse verlassen und die Kasse somit unbeaufsichtigt wäre, sollten Sie die Kasse sperren. Tippen Sie in der Befehlsleiste auf Kasse sperren. Es werden alle Benutzer abgemeldet und der Anmeldebildschirm wird angezeigt. 

Übergabe von offenen Belegen an andere Benutzer

Szenario: Der Benutzer/Kellner beendet seine Arbeit, hat jedoch noch einige Belege/Tische offen. Er möchte seine offenen Belege an einen Kollegen übergeben.
Öffnen Sie auf der Kassenfläche über den Menü-Button das Zusatzmenü und tippen dann auf Belegübergabe (Voraussetzung: Ihr Kassenbenutzer muss die Berechtigungen „Beleg ändern“ und „Fremde Belege aufrufen“ besitzen).
Im darauf erscheinenden Popup haben Sie nun folgende Möglichkeiten:

Einzelner oder alle Belege

Falls auf der Kassenoberfläche ein Beleg geöffnet ist, haben Sie die Auswahl, ob nur dieser Beleg oder alle Belege übergeben werden sollen. 

Abgebender Benutzer

Hier ist standardmäßig Ihr eigener Benutzername eingetragen, sodass Ihre eigenen Belege übergeben werden. Falls Sie hier einen anderen Benutzer auswählen, werden dessen Belege übergeben. Dies ist sinnvoll, wenn der betroffene Kollege die Übergabe nicht selbst machen kann (z.B. weil er nicht vor Ort ist oder weil er nicht die entsprechende Benutzerberechtigung besitzt). 

Empfangender Benutzer

Wählen Sie hier den Benutzer aus, der die Belege empfangen soll. Sie können hier Ihren eigenen oder einen fremden Benutzer auswählen. 

Mit dieser Funktion sind somit folgende 3 Szenarien möglich:

1.

Belege holen: ein Kellner kann sich fremde Belege holen.

2.

Belege abgeben: ein Kellner kann seine eigenen Belege an einen anderen Kellner abgeben.

3.

„Dreieck“: ein Oberkellner kann Belege von Kellner A an Kellner B übergeben.

Zeiterfassung

Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn Sie das Zusatzmodul „Benutzerverwaltung, Zeiterfassung, grafischer Tischplan“ lizenziert haben. 

Über die Funktion Zeiterfassung können Sie Arbeits- und Pausenzeiten Ihrer Mitarbeiter erfassen und auswerten. Es handelt sich jedoch nicht um eine vollständige Personalverwaltung oder Lohnabrechnung, sondern um eine Erfassungshilfe der Arbeits- und Pausenzeiten Ihrer Mitarbeiter. Es wird davon ausgegangen, dass die eigentliche Lohnabrechnung in einem anderen System durchgeführt wird. 

Voraussetzungen

• Stellen Sie sicher, dass das Zusatzmodul „Benutzerverwaltung, Zeiterfassung, grafischer Tischplan“ lizenziert ist.
• Aktivieren Sie die Benutzerverwaltung in den Grundeinstellungen → Feld „Sicherheit“ →„Benutzerverwaltung“ auswählen.
• Legen Sie eine oder mehrere Benutzergruppen und die benötigten Benutzer an, siehe auch Kapitel Benutzergruppen.
• Schließen Sie die Kasse und melden sich mit einem Admin-Benutzer an.

Benutzerberechtigungen

Damit die verschiedenen Benutzer Arbeitszeiten buchen können, müssen Sie der jeweiligen Benutzergruppe die korrekten Berechtigungen zuweisen. Gehen Sie in der Kasse in den Menüpunkt „Benutzergruppen“ und legen Sie folgende Berechtigungen fest:

Einstellungen →Tätigkeiten

Hierüber legen Sie fest, ob der Benutzer Zeiterfassungs-Tätigkeiten definieren kann (Stammdaten). Diese Berechtigung wird normalerweise nur vom Admin oder Chef benötigt. 

Arbeitszeiterfassung

Der Berechtigungsschalter „Arbeitszeiterfassung“ hat folgende Möglichkeiten:

• Nicht erlaubt: Der Benutzer kann die Zeiterfassung nicht nutzen.
• Anzeigen: Der Benutzer kann seine eigenen erfassten Zeiten nur anschauen, jedoch nichts buchen.
• Anlegen: Der Benutzer kann Arbeitszeiten buchen.
• Ändern: Der Benutzer kann bereits gebuchte Arbeitszeiten nachträglich ändern / korrigieren.

Arbeitszeiterfassung im Namen anderer Benutzer

Über diesen Berechtigungsschalter können Sie festlegen, dass der Benutzer Zeiten auch für andere, fremde Benutzer buchen. Dies ist vor allem für den Chef, Admin, Oberkellner, Schichtführer, etc. sinnvoll. 

Statistik →Arbeitszeiterfassung

Über diesen Berechtigungsschalter steuern Sie, ob der Menüpunkt Statistik → Arbeitszeiterfassung für den jeweiligen Benutzer sichtbar ist oder nicht. Dies ist vor allem für den Chef, Admin, Oberkellner, Schichtführer, etc. sinnvoll. 

Tätigkeiten definieren

Im Menü (Zahnrad-Icon) tippen Sie auf Tätigkeiten Arbeitszeiterfassung. Hier definieren Sie die verschiedenen Tätigkeiten, für die ein Benutzer Zeiten erfassen kann. Welche Tätigkeiten sinnvoll sind, hängt stark von Ihren jeweiligen Anforderungen und Ihrem Gewerbe ab.
Jede „Tätigkeit“ hat folgende Eigenschaften:

Bild

Optional: wählen Sie ein Bild oder Icon aus. 

Tätigkeitsnummer

Optional: tragen Sie eine eindeutige Nummer ein, falls Sie die Zeiterfassung mittels einer Nummerneingabe (manuell über die Tastatur, per Barcode-Scanner oder NFC-Tag) erfassen möchten. 

Name

Geben Sie der Tätigkeit einen aussagekräftigen, kurzen Namen, wie z.B. „Arbeit“, „Pause“, „Frei“, „Arztbesuch“, „Krank“, „Bereitschaftszeit“, etc. (Legen Sie nicht Einträge wie „Pause Beginn“ oder „Pause Ende“ an, sondern nur einen Eintrag „Pause“). 

Status

• Aktiv: die Tätigkeit kann vom Benutzer bebucht werden.
• Inaktiv: die Tätigkeit wird zwar auf dem Zeiterfassungs-Bildschirm angezeigt, kann aber vom Benutzer nicht angeklickt werden.
• Versteckt: die Tätigkeit wird auf dem Zeiterfassung-Bildschirm nicht mehr angezeigt.

Kassenzuordnung

Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn Sie das Zusatzmodul „cloud Services“ lizenziert haben.
Wählen Sie diejenigen Kassen aus, auf denen die Tätigkeit angezeigt werden soll. In der Auswahlliste werden alle Kassen angezeigt, die mit dem gleichen cloud Konto verbunden sind. Siehe auch Kapitel Stammdatenübergabe selektiv pro Kasse. 

Farbe

Optional: wählen Sie eine beliebige Farbe aus, damit die verschiedenen Tätigkeiten besser unterscheidbar sind. 

Zählt als Arbeitszeit

Über diesen Schalter legen Sie fest, ob die jeweilige Tätigkeit in der Zeitauswertung als (bezahlte) Arbeitszeit aufsummiert wird oder nicht. Typischerweise ist die Tätigkeit „Pause“, „Krank“ oder „Urlaub“ keine Arbeitszeit. 

Sichtbar auf der Abrechnung

Über diesen Schalter legen Sie fest, ob die jeweilige Tätigkeit auf der Zeitauswertung aufgelistet wird oder nicht. Typischerweise werden Tätigkeiten wie „Urlaub“ oder „Feierabend“ nicht in der Auswertung aufgeführt. Dies dient lediglich der besseren Übersichtlichkeit in der Auswertung. 

Beispiele für Tätigkeiten

Je nach Branche können die benötigten Tätigkeiten stark voneinander abweichen. Überlegen Sie, welche Tätigkeiten bei Ihnen konkret benötigt werden. Beachten Sie, dass es mindestens eine Tätigkeit für das „Nichts-Tun“ geben muss, z.B. „Feierabend“. 

Gastronomie

In der Gastronomie wären folgende Tätigkeiten denkbar:

Taxi-Gewerbe

Im Taxi-Gewerbe wären folgende Tätigkeiten denkbar:

Projekt-Geschäft

Die Arbeitszeiterfassung kann für beliebige Zwecke verwendet werden und könnte auch für die Erfassung von projekt-spezischen Arbeitszeiten eingesetzt werden. 

Tätigkeiten buchen (Zeiterfassung für sich selbst)

Um Tätigkeitszeiten für sich selbst zu buchen, gehen Sie wie folgt vor:

• Melden Sie sich mit dem eigenen Benutzer an der Kasse an und tippen auf den Button Arbeitszeiterfassung (je nach Kassenkonfiguration ist der Button direkt sichtbar oder verbirgt sich um Zusatzmenü links unten, siehe Anpassung der Kassenoberfläche).
• Tippen Sie auf die gewünschte Tätigkeit. Auf der linken Seite sehen Sie alle bis jetzt gebuchte Tätigkeiten in Form eines Stundenzettels. Die aktuelle Tätigkeit steht oben.
• Falls Sie die Berechtigung „Arbeitszeiterfassung ändern“ besitzen, können Sie die Buchung auf dem Stundenzettel erneut antippen und zeitlich korrigieren.

Tätigkeiten für andere Benutzer buchen
(Zeiterfassung in fremdem Namen)

• Melden Sie sich mit Ihrem eigenen Benutzer an und tippen auf den Button Arbeitszeiterfassung.
• Tippen Sie oben links auf Auswahl (falls Sie den Button nicht sehen, fehlt Ihnen die entsprechende Berechtigung, siehe oben). Hier haben Sie die Möglichkeit einen anderen Benutzer auszuwählen. Daraufhin zeigt das System auf der linken Seite den Stundenzettel des gewählten Benutzers an.
• Tippen Sie nun auf die gewünschte Tätigkeit, um diese auf den gewählten Benutzer zu buchen.

Zeiterfassung nachträglich korrigieren
(für sich selbst oder andere Benutzer)

• Melden Sie sich mit Ihrem eigenen Benutzer an und tippen auf den Button Arbeitszeiterfassung.
• Tippen Sie oben links auf Auswahl (falls Sie den Button nicht sehen, fehlt Ihnen die entsprechende Berechtigung, siehe oben). Hier haben Sie die Möglichkeit einen beliebigen Zeitraum und / oder einen beliebigen Benutzer auszuwählen. Daraufhin zeigt das System auf der linken Seite den Stundenzettel für den gewählten Zeitraum und den gewählten Benutzer an.
• Tippen Sie nun auf den gewünschten Eintrag im Stundenzettel und korrigieren manuell den Zeitstempel.

Zeiterfassung mit Barcode-Scanner oder NFC

Stellen Sie sicher, dass jeder Tätigkeit eine eindeutige Tätigkeitsnummer zugeordnet ist. So können Sie Tätigkeiten auch durch die Eingabe der Tätigkeitsnummer buchen – entweder durch Eingabe über eine (externe) Tastatur, Barcode-Scanner, Kamera oder NFC-Reader. 

Aktuellen Benutzer-Status beobachten

Tippen Sie auf der Kassenoberfläche auf das Statistik-Icon und dann auf Benutzer-Tätigkeiten. Hier sehen Sie den jeweiligen Status aller Benutzer: die aktuell gebuchte Tätigkeit (z.B. „Pause“) und die bisher aufgelaufene Zeitdauer dieser Tätigkeit.
Durch Klick auf einen Benutzer springen Sie in den Stundenzettel des jeweiligen Benutzers. 

Auswertung in der Kasse

Tippen Sie auf der Kassenoberfläche auf das Statistik-Icon und dann auf Arbeitszeitauswertungen. Hier sehen Sie eine Liste aller gebuchten Tätigkeiten für alle Benutzer sortiert nach Datum.
Die Liste kann durch Klick auf die Spaltenüberschriften nach der jeweiligen Spalte gruppiert werden sowie durch mehrmaliges Tippen zwischen auf- und absteigender Sortierung umgeschaltet werden. Mit den Auswahlfeldern oben kann die Liste nach Zeitraum, Benutzer, Tätigkeiten, Kassen, Art (Arbeits- oder Freizeit) und Warnungen eingeschränkt werden.
Eine Warnung für eine bestimmte Buchung wird durch ein „!“ neben der Dauer angezeigt. Aktuell wird ein Eintrag mit einer Warnung markiert, wenn die Arbeitszeit seit der letzten Pause mit 30 Minuten oder mehr über sechs Stunden beträgt. Dies kann als Hilfestellung zur Einhaltung der Arbeitszeitvorschriften verwendet werden.
Am unteren Rand finden Sie Tasten, mit denen Sie die aktuell angezeigte Liste drucken, senden, speichern oder teilen können. Außerdem werden hier die Gesamtsummen der gesamten Liste angezeigt.
Beachten Sie, dass Werte mit der Bezeichnung „Gesamt“ sich immer auf die aktuell angezeigten Datensätze beziehen (inklusive Filtern) und nicht auf alle auf der Datenbank existierenden Daten.
Über die Liste der Buchungen können erfasste Tätigkeiten zudem bearbeitet werden und neue Tätigkeiten gebucht werden. Tippen Sie hierzu auf einen Eintrag. Es öffnet sich ein Menü, aus dem Sie die gewünschte Aktion auswählen können. 

Export

Tippen Sie auf der Kassenoberfläche auf das Zahnrad-Icon und dann auf Export. Wählen Sie das gewünschte Ziel (Dateisystem oder E-Mail), das gewünschte Format (Excel oder CSV), den gewünschten Zeitraum, markieren dann den Eintrag „Arbeitszeiterfassung“ und tippen auf Export.
Sie erhalten eine Datei (Excel oder CSV), die alle gebuchten Zeiterfassungs-Tätigkeiten von allen Benutzern im gewählten Zeitraum enthält. Im Fall einer Excel-Datei haben Sie nun die Möglichkeit mittels der üblichen Excel-Filterfunktion die Daten weiter einzuschränken. Z.B. können Sie nach Benutzernamen filtern, um alle Tätigkeiten eines einzelnen Benutzers zu sehen. Oder filtern Sie nach Tätigkeit, um nur bestimmte Tätigkeiten zu sehen. 

cloud Services

Wenn Sie das Zusatzmodul cloud Services nutzen, werden sowohl die definierten Tätigkeiten als auch die gebuchten Zeiten über die cloud Services / cloud Sync übertragen. Die Daten werden zusammen mit den Benutzern synchronisiert. Sie können daher abwechselnd auf verschiedenen Geräten Arbeitszeiten erfassen. 

Zeiterfassung in verschiedenen Zeitzonen

Beim Buchen von Tätigkeiten wird die jeweilige Zeitzone berücksichtigt. Sie können somit Tätigkeiten abwechselnd in verschiedenen Zeitzonen buchen (z.B. als reisender Handelsvertreter), die Tätigkeitsauswertung bleibt dennoch korrekt.
Achten Sie daher darauf, dass auf Ihrem Android-Gerät in den Android-Einstellungen die korrekte Zeitzone eingestellt ist oder automatisch über das Netzwerk bezogen wird (empfohlen). 

Grafischer Tischplan

Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn Sie das Zusatzmodul „Benutzerverwaltung, Zeiterfassung, grafischer Tischplan“ lizenziert haben. 

Mit dem grafischen Tischplan können Sie Tische grafisch anordnen, sodass Sie Ihren Gastraum oder Biergarten möglichst realistisch abbilden und so den Kellnern eine möglichst einfache Tischauswahl bieten können. Der Kellner muss somit keine Tischnummern mehr auswendig lernen und findet sich ohne Einarbeitung zurecht.
Ein Tischplan kann völlig frei gestaltet werden, z.B. :

So legen Sie einen eigenen Tischplan an

Kundengruppen anlegen

Legen Sie wie gewohnt beliebige Kundengruppen an, z.B. „Biergarten“ oder „Schankstube“ (siehe auch Kapitel Kundengruppen). 

Kunden/Tische anlegen

Legen Sie wie gewohnt beliebig viele Tische (= Kunden) an, z.B. „Tisch 21“, „Tisch 22“, „Tisch 23“ oder „Cocktailbar“ an (siehe auch Kapitel Kunden (Kundenstamm) / Tische).
Ordnen Sie jedem Tisch ein Bild zu, z.B. eines der vordefinierten Tisch-Bilder:

Tischplan anlegen

Legen Sie jetzt fest, wie Ihre Tische grafisch angeordnet sein sollen. Gehen Sie dazu in die Einstellungen der gewünschten Kundengruppe, z.B. „Schankstube“.
Wählen Sie im Feld „Anzeigemodus“ den Eintrag „Grasche Anzeige (Tischplan)“ aus. Tippen Sie dann auf den Button „Grafikeditor“. Es erscheint ein leerer Tischplan. 

Hintergrund auswählen

Wählen Sie zunächst ein Hintergrundbild aus. Tippen Sie oben links auf Hintergrund.
Wichtig: entscheiden Sie sich hier für einen vertikal oder horizontal ausgerichteten Hintergrund:

Tische anordnen

Alle Tische (Kunden), die in Ihrer Kundengruppe definiert sind, befinden sich bereits auf dem Tischplan (in der linken oberen Ecke). Tippen und ziehen Sie die Objekte an den gewünschten Platz auf dem Tischplan (Drag & Drop). 

Neue Tische hinzufügen

Tippen Sie oben auf den Button Kunden, um direkt in den Kundenstamm zu springen und so weitere Tische / Kunden anzulegen. 

Dekoration hinzufügen

Tippen Sie oben auf den Button Dekoration, um eine Auswahl von verschiedenen Dekorationsobjekten aufzurufen. Diese Objekte sind reine Verzierung und haben keine weitere Funktion auf dem Tischplan. Sie können auch eigene Bilder auswählen. 

Objekteigenschaften ändern

Tippen Sie auf ein Objekt, um folgende Eigenschaften zu beeinflussen:

bringt das Objekt in den Vordergrund bzw. in den Hintergrund (falls sich Objekte überlappen)

verändert die Breite des Objekts bzw. die horizontale Position⁵Umschaltbar durch Klick auf die Titelzeile „Größe ändern“ bzw. „Position ändern“

verändert die Höhe des Objekts bzw. die vertikale Position⁵Umschaltbar durch Klick auf die Titelzeile „Größe ändern“ bzw. „Position ändern“

verändert die Schriftgröße des Objekts

dreht das Objekt

Über die Schalter „Bild“, „Hintergrund“ und „Transparenz“ können Sie das Erscheinungsbild des Objekts weiter beeinflussen.
Der Button Löschen entfernt das Objekt vom Tischplan. Tische / Kunden werden nicht tatsächlich gelöscht, sondern nur unsichtbar geschaltet. Sie können die Tische im Kundenstamm jederzeit wieder aktiv schalten.
Durch einen Klick auf die Titelzeile können Sie zwischen „Objekt-Größe ändern“ und „Objekt-Position ändern“ umschalten. 

Tischplan verwenden

Der Tischplan wird auf der Kassenoberfläche immer dann sichtbar, wenn ein Kunde ausgewählt werden soll. Alternativ öffnen Sie auf der Kassenfläche das Zusatzmenü über den Menü-Button und tippen dann auf Kundenübersicht. 

cloud Services (Zusatzmodul)

Die cloud Services sind ein Zusatzmodul, welches über einen entsprechenden Lizenzkey freigeschaltet werden kann. Durch die Servernutzung entstehen monatliche Gebühren. 

Mit dem Zusatzmodul „cloud Services“ lassen sich beliebig viele Kassen über einen Cloudserver miteinander vernetzen und so Stammdaten und Belege übertragen.
Artikelbilder, Logos und weitere in der Kasse verwendete Bilder werden automatisch in die Cloud übertragen und auf weitere Kassen synchronisiert, wenn Sie das Modul „cloud Services“ lizensiert und eingerichtet haben. So stehen sie auch für die Nutzung in anderen Kassen zur Verfügung.
Über eine Weboberfläche können Sie die Umsatzzahlen online auswerten, siehe Kapitel cloud Portal. 

Anwendungsbeispiele

Restaurant mit mehreren Kellnern

Jeder Kellner hat eine mobile Kasse, um direkt am Tisch Bestellungen aufzunehmen und zu kassieren. Die Restaurantleitung benutzt eine Kasse, um zentral die Stammdaten (Artikel, Kunden / Tische, etc.) zu pflegen. Die Kellner können wechselweise die Tische bedienen und haben immer Zugriff auf alle offenen Belege. Die Restaurantleitung hat jederzeit den Überblick über den Gesamtumsatz. 

Pizzadienst / Cateringservice

Der Artikelstamm wird von der Geschäftsleitung auf einer Kasse zentral gepflegt und auf alle mobilen Kassen übertragen. Die Pizzaboten / Cateringteams kassieren die Waren offline beim Kunden. Sobald die Pizzaboten / Cateringteams wieder in die Geschäftsstelle zurückkommen und die Kassen wieder Netzwerkzugriff haben, werden die gebuchten Umsatzdaten automatisch an die Geschäftsleitung übermittelt. 

Taxidienst

Die Taxizentrale pflegt zentral den Artikelstamm. Die Taxifahrer buchen über Ihre Smartphones die Fahrten. Über das Mobilfunknetz werden die Umsatzzahlen automatisch an die Zentrale übermittelt. 

Konfiguration

Tippen Sie auf der Kassenoberfläche oben rechts auf das Einstellungs-Icon. Im daraufhin erscheinenden Menü wählen Sie cloud Services. 

Serverkonto anlegen

Alle Kassen, die Daten miteinander austauschen sollen, müssen am selben Serverkonto angemeldet sein. Legen Sie daher über den Button Neues Serverkonto anlegen auf einer Ihrer Kassen ein neues Serverkonto an. 

Konto-Name

Verwenden Sie einen eindeutigen Kontonamen in Form einer E-Mail-Adresse. Es muss nicht zwangsläufig eine real existierende E-Mail-Adresse sein. 

Passwort

Vergeben Sie ein neues, sicheres Passwort. Das Passwort muss folgende Bedingungen erfüllen:

• Mindestens 8 Zeichen lang
• Mind. 1 Groß- und 1 Kleinbuchstabe
• Mind. 1 Zahl
• Mind. 1 Sonderzeichen aus: !$%&=+*#-_.:,;<>
• Keine Leerzeichen

Weitere Kassen anmelden

Nachdem Sie ein neues Serverkonto angelegt haben, können Sie nun die zweite, dritte und jede weitere Kasse über den Button Anmelden am selben Serverkonto anmelden.
Die Anmeldung an einem bestehenden Serverkonto mit Kassen, auf denen bereits Stammdaten vorhanden sind, kann zu Fehlern in den Stammdaten des Serverkontos führen. Melden Sie sich daher nur an, wenn sich noch keine Stammdaten auf dem Gerät befinden.
Ein Warnhinweis wird ebenfalls angezeigt, wenn Sie Ihre Kasse mit einem bestehenden Serverkonto verbinden möchten.
Nach der Bestätigung wird Ihr Gerät mit dem Serverkonto verbunden. 

Datenübertragung einschalten

Tippen Sie auf den Menüpunkt „cloud Sync“. In der Dropdownliste „Synchronisations-Modus“ haben Sie folgende Auswahl:

• Kassenarchiv: Es werden alle Kassendaten (Stammdaten, Belege, sowie Gutscheine, Kundenguthaben und Lagerbestände – wenn lizenziert und aktiviert) zum Cloudserver übertragen und dort dauerhaft gesetzeskonform archiviert.
• Kassenarchiv mit Stammdatenabgleich: Wie „Kassenarchiv“. Zusätzlich werden Stammdaten (Artikel, Kunden, Benutzer, sowie Gutscheine, Kundenguthaben und Lagerbestände – wenn lizenziert und aktiviert) vom Server empfangen. Sie können also diese Daten auf einer Kasse anlegen oder ändern und automatisch auf die anderen, verbundenen Kassen übertragen. Dies ist der empfohlene Modus.
• Kassenarchiv mit Stammdaten- und Belegübergabe: Wie „Kassenarchiv mit Stammdatenabgleich“. Zusätzlich werden auch Umsatzdaten (Belege und Endabrechnungen) vom Server empfangen. Sie können also auf einer Kasse einen Beleg anlegen und später auf einer anderen Kasse weiter buchen oder kassieren. Dies ist insbesondere für Restaurants mit mehreren Kellnern sinnvoll.
  Beachten Sie jedoch, dass in diesem Modus für jede Belegbuchung eine Belegsperre am Server angefordert werden muss. Dies kann die Offline-Fähigkeit der Kasse beeinträchtigen und sollte nur dann verwendet werden, wenn Sie eine stabile Internetverbindung haben!
• Individuell: In diesem Expertenmodus können Sie die Synchronisationseinstellungen einzeln individuell einstellen.

Schalter „Synchronisation“

Nach Auswahl des gewünschten Modus schalten Sie den Schalter „Synchronisation“ ein. Sofern eine Internetverbindung besteht, beginnt die Kasse automatisch mit der Datenübertragung. Warten Sie bitte ab, bis alle Kassendaten erfolgreich übermittelt wurden. 

Button „Alle Daten“ (Voll-Sync)

Sollte es in Ausnahmefällen vorkommen, dass nicht alle Daten übermittelt wurden, so tippen Sie auf den Button Alle Daten. Dies löst eine erneute Übermittlung der gesamten Kassendaten aus (Voll-Sync), was einige Zeit in Anspruch nehmen kann. 

Belegnummern bei cloud Services

Bei Nutzung der cloud Services sollten Sie Folgendes beachten: Jedes Kassengerät ist finanzrechtlich gesehen eine eigenständige Kasse - selbst, wenn die Kasse über einen Verbund mit anderen Kassen gekoppelt ist. Es gibt keine „Zentralkasse“ oder „Hauptkasse“.
Daher vergibt jede Kasse eigene Belegnummern, startend mit 1. Wenn Sie nun mehrere Kassen gleichzeitig betreiben, ist es sinnvoll, den einzelnen Kassen eigene Nummernkreise zu vergeben, um die Belegnummern eindeutig auseinander zu halten.
Gehen Sie dazu in die Grundeinstellungen und tragen im Feld „Belegnummernformatierung“ ein beliebiges Präßx für die jeweilige Kasse ein, z.B. „A“, „B“, etc. Lesen Sie dazu auch den Hilfetext zu diesem Feld (i-Button). 

Stammdatenübergabe selektiv pro Kasse

Standardmäßig werden alle Stammdaten (Artikel, Kunden, Benutzer) an alle mit demselben Serverkonto verbundenen Kassen übertragen. Es ist allerdings möglich, Stammdaten nur selektiv für ausgewählte Kassen im selben Serverkonto freizugeben. 

Kassenzuordnung

Für diesen Zweck finden Sie in den Artikelgruppen, Artikeln, Kundengruppen, Kunden, Benutzergruppen und Benutzern das Feld „Kassenzuordnung“. Wenn Sie hier eine oder mehrere Kassen auswählen, wird das jeweilige Objekt nur auf diesen ausgewählten Kassen angezeigt und auf allen anderen Kassen versteckt. 

Eindeutigkeit von Stammdaten

Stammdaten (Artikelgruppen, Artikel, Kundengruppen, Kunden, Benutzergruppen, Benutzer) werden intern über eindeutige IDs identifiziert. Sie sehen diese IDs einerseits auf der Kassenoberfläche z.B. im Artikelstamm (im Detailbild ganz unten in grauer Schrift). Andererseits werden die IDs beim Daten-Export und -Import sichtbar.
Die cloud Services synchronisieren die Stammdaten anhand dieser ID, d.h. Artikel mit der gleichen ID überschreiben sich gegenseitig. 

cloud Portal

Beim cloud Portal handelt sich um eine Weboberfläche, die Sie mit einem Internetbrowser auf jedem Büro-PC, Laptop oder Tablet aufrufen können. Wenn Sie das Zusatzmodul cloud Services nutzen, steht Ihnen hiermit eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Verfügung:

• Dashboard: Anzeige von Kennzahlen und Diagrammen, frei konfigurierbar und individuell anpassbar
• Stammdaten: Datenänderungen direkt in der Tabelle oder über einen extra Detail-Bereich, Massenänderungen (derzeit nur bei Artikeln), Änderungspläne
• Auswertungen: Speichern individueller Ansichten , filtern nach Spalten, ein- und ausblenden, Reihenfolgen ändern, sortieren, gruppieren, Export (Excel oder CSV), speichern von Belegen und Z-Bons als PDF

Anlegen eines Portal-Users

Gehen Sie auf https://AC Kasse.kassenspeicher.de
und wählen Sie Neuen Portal-Benutzer anlegen. Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse und Ihren Namen an und vergeben Sie ein Passwort. Drücken Sie auf Weiter > und geben Sie cloud Konto und Passwort aus Ihrer Kasse an (vgl. Kapitel Konfiguration der cloud Services). Nach drücken auf Portal-Benutzer anlegen bekommen Sie eine E-Mail mit einem Verifizierungslink geschickt, den Sie bitte bestätigen. 

Gutschein- und Lagerverwaltung
(Zusatzmodul)

„Gutschein- und Lagerverwaltung“ ist ein Zusatzmodul, welches über einen entsprechenden Lizenzkey freigeschaltet werden kann. 

Dieses Zusatzmodul bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

• Lagerverwaltung: Behalten Sie den Überblick über Ihre Artikelbestände. Definieren Sie Lagerorte und legen fest, welche Artikel bestandsgeführt sein sollen. Artikelverkäufe reduzieren automatisch den Lagerbestand. Über Wareneingänge, Warenausgänge und Umlagerungsbuchungen können Sie den Lagerbestand beeinflussen. Eine Auswertung zeigt Ihnen den aktuellen Lagerbestand.
• Gutscheinverwaltung: Verkaufen Sie Gutscheine an Ihre Kunden und verwalten die ausgegebenen Gutscheine mit Nummer und Wert in einem kasseninternen, elektronischen Gutscheinbuch. Wenn der Kunde einen Gutschein einlösen möchte, prüft das System automatisch die Gutscheinnummer auf Gültigkeit und weist den aktuellen Gutschein-(Rest)wert aus.
• Kundenguthaben: Erlauben Sie Ihren Kunden Geld in ihr Kundenkonto einzuzahlen. Dieses Kundenguthaben kann dann später für Einkäufe genutzt werden. Ebenso können Ihre Kunden „anschreiben“ und Ihren Einkauf später bezahlen (negatives Kundenguthaben).

Im Folgenden werden die einzelnen Szenarien im Detail beschrieben. 

Lagerverwaltung

Mit der Lagerverwaltung behalten Sie den Überblick über Ihren aktuellen Warenbestand. Um die Lagerverwaltung in Betrieb zu nehmen, müssen Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Lagerorte

Tippen Sie auf der Kassenoberfläche oben rechts auf das Einstellungs-Icon. Im daraufhin erscheinenden Menü wählen Sie Lagerorte.
Legen Sie hier mindestens einen Lagerort an. 

Bild

Wählen Sie ein Bild oder Icon aus. 

Lagerort-Nummer

Jedem Lagerort kann eine oder mehrere Nummern zugeordnet werden. Dies kann auch z.B. ein Barcode sein. Dadurch ist es möglich, bei Lagerbuchungen das gewünschte Lager durch Abscannen auszuwählen. 

Text

Geben Sie dem Lagerort einen aussagekräftigen Namen. 

Anmerkung

Optionaler Memotext. Dieser Text hat keine weiteren Auswirkungen. 

Status

Ein Lagerort kann aktiv, inaktiv oder versteckt sein:

• aktiv: der Lagerort kann für Buchungen genutzt werden.
• inaktiv: der Lagerort wird durchgestrichen dargestellt und ist nicht nutzbar.
• versteckt: der Lagerort wird auf der Kassenoberfläche komplett ausgeblendet.

Standard-Verkaufslagerort

In Einstellungen →Grundeinstellungen →Sonstiges können Sie den Lagerort festlegen, der standardmäßig bei Verkäufen von bestandsgeführten Artikeln verwendet wird. Im Artikelstamm kann ein abweichender Lagerort eingetragen werden. 

Artikel

Um Lagerbestände für einen Artikel zu führen, müssen Sie im Artikelstamm folgende Einstellungen vornehmen:

Artikeltyp

Wählen Sie im Feld „Artikeltyp“ den Eintrag „Bestandsgeführter Artikel“ aus. 

Lagerort

Wählen Sie im Feld „Lagerort“ den gewünschten Lagerort für diesen Artikel aus, der standardmäßig für Artikelverkäufe genutzt werden soll. Haben Sie in den Grundeinstellungen einen Standard-Verkaufslagerort festgelegt, der dem dieses Artikels entspricht, so müssen Sie am Artikel den Lagerort nicht eintragen. 

Buchungsverhalten

Falls Sie keinen Standard-Lagerort festlegen möchten, so sollten Sie als Buchungsverhalten einen Eintrag „…und Popup zeigen“ auswählen, sodass beim Buchen des Artikels der gewünschte Lagerort eingetragen werden kann. 

Anpassung Benutzeroberfläche

Tippen Sie auf der Kassenoberfläche oben rechts auf das Einstellungs-Icon und dann auf Anpassung Benutzeroberfläche. Schalten Sie den Schalter „Anzeige Artikelbestand“ ein. 

Artikel buchen (Artikelverkäufe)

Wenn Sie einen Artikelverkauf über die Kassenoberfläche buchen, sehen Sie auf der Artikeltaste, dass sich der Lagerbestand entsprechend verringert (und ggf. negativ wird). 

Wareneingang buchen

Wenn Ihr Lieferant Waren anliefert und Sie den Wareneingang entsprechend buchen wollen, so gehen Sie so vor:

1.

Tippen Sie auf der Kassenoberfläche auf + Lagerbuchung. Falls dieser Button nicht direkt auf der Kassenoberfläche zu sehen ist, finden Sie ihn unter Menü. 

2.

Tippen Sie auf Wareneingang.

3.

Wählen Sie den gewünschten Lagerort für den Wareneingang. Sie können den Lagerort auch über einen Barcode-Scanner auswählen.

4.

Buchen Sie nun die gewünschten Artikel auf den Wareneingangsbeleg.

5.

Falls gewünscht, tippen Sie auf Beleg drucken, um einen Beleg für den Wareneingang auszudrucken.

6.

Sie können den Beleg nun parken oder einen neuen Beleg öffnen. Der Wareneingangsbeleg wird automatisch geschlossen.

Warenausgang buchen

Wenn Sie Artikel manuell aus dem Lager entfernen möchten (ohne einen Verkaufsbeleg zu buchen), so buchen Sie wie folgt einen Warenausgang:

1.

Tippen Sie auf der Kassenoberfläche auf + Lagerbuchung. Falls dieser Button nicht direkt auf der Kassenoberfläche zu sehen ist, finden Sie ihn unter Menü. 

2.

Tippen Sie auf Warenausgang.

3.

Wählen Sie den gewünschten Lagerort für den Warenausgang. Sie können den Lagerort auch über einen Barcode-Scanner auswählen.

4.

Buchen Sie nun die gewünschten Artikel auf den Warenausgangsbeleg.

5.

Falls gewünscht, tippen Sie auf Beleg drucken, um einen Beleg für den Warenausgang auszudrucken.

6.

Sie können den Beleg nun parken oder einen neuen Beleg öffnen. Der Warenausgangsbeleg wird automatisch geschlossen.

Umlagerung buchen

Wenn Sie einen Artikelbestand von einem Lager in ein anderes Lager umbuchen möchten, so nutzen Sie die Funktion „Umlagerung“ wie folgt:

1.

Tippen Sie auf der Kassenoberfläche auf + Lagerbuchung. Falls dieser Button nicht direkt auf der Kassenoberfläche zu sehen ist, finden Sie ihn unter Menü. 

2.

Tippen Sie auf Umlagerung.

3.

Wählen Sie den gewünschten Lagerort für den Warenausgang. Sie können den Lagerort auch über einen Barcode-Scanner auswählen.

4.

Wählen Sie den gewünschten Lagerort für den Wareneingang. Sie können den Lagerort auch über einen Barcode-Scanner auswählen.

5.

Buchen Sie nun die gewünschten Artikel auf den Umlagerungsbeleg. Jede Umlagerung erzeugt automatisch 2 Belegpositionen (einen Warenausgang und einen entsprechenden Wareneingang).

6.

Falls gewünscht, tippen Sie auf Beleg drucken, um einen Beleg für die Umlagerung auszudrucken.

7.

Sie können den Beleg nun parken oder einen neuen Beleg öffnen. Der Umlagerungsbeleg wird automatisch geschlossen.

Auswertung Lagerbestand

Tippen Sie auf der Kassenoberfläche oben rechts auf das Statistik-Icon. Im daraufhin erscheinenden Popup wählen Sie Lagerbestand. Hier sehen Sie eine Auflistung Ihres gesamten Lagerbestands, gruppiert nach Lagerort. Über diverse Selektionsoptionen können Sie die Auswahl nach Lagerort, Artikelgruppe oder Artikel einschränken. Durch Klick auf die Spaltenbeschriftung können Sie auf- bzw. absteigend sortieren.
Ein Klick auf eine Tabellenzeile zeigt Ihnen die Liste aller Belege, die für den jeweiligen Lagerbestand verantwortlich sind. So können Sie jederzeit nachvollziehen, wie es zu diesem Lagerbestand gekommen ist.
Der aktuelle Lagerbestand kann auch auf dem Bondrucker ausgedruckt, gesendet, gespeichert oder geteilt werden. Zum Drucken muss in den Druckereinstellungen der Schalter „Endabrechnungen und Auswertungen drucken“ eingeschaltet sein. 

cloud Services

Wenn Sie das Zusatzmodul „cloud Services“ nutzen, werden die Lagerbestände auf alle verbundenen Kassen synchronisiert. Somit haben Sie auf allen Kassen einen Überblick über Ihren gesamten Lagerbestand.
Um dies zu nutzen, müssen Sie den Synchronisationsmodus „Kassenarchiv mit Stammdatenabgleich“ oder „Kassenarchiv mit Stammdaten- und Belegübergabe“ einstellen. 

Gutscheinverwaltung

Verkaufen Sie Gutscheine an Ihre Kunden und verwalten die ausgegebenen Gutscheine mit Nummer und Wert in einem kasseninternen, elektronischen Gutscheinbuch. Wenn der Kunde einen Gutschein einlösen möchte, prüft das System automatisch die Gutscheinnummer auf Gültigkeit und weist den aktuellen Gutschein-(Rest)wert aus.
Um die Gutscheinverwaltung zu nutzen, gehen Sie wie folgt vor:

Grundeinstellung

Stellen Sie in den Grundeinstellungen → Sonstiges →„Einstellungen für Gutscheine“ das gewünschte Verhalten ein:

Zeitliche Gültigkeit

Legen Sie hier fest, wie lange die ausgegebenen Gutscheine gültig sein sollen (Standard: 3 Jahre). Wenn Sie „0“ auswählen, so sind die Gutscheine unbegrenzt gültig (nicht empfohlen). Beachten Sie bitte, dass die Gültigkeit von Gutscheinen Einfluss auf Ihre betriebliche Bilanz hat. Besprechen Sie dies mit Ihrem Steuerberater. 

Automatische Nummerierung

Sie haben die Wahl zwischen diesen beiden Szenarien:

• Automatische Nummerierung ausgeschaltet: In diesem Fall müssen Sie beim Verkauf eines Gutscheins manuell eine eindeutige Gutscheinnummer festlegen. Sinnvollerweise nutzen Sie diese Option, wenn Sie vorgedruckte Gutscheinhefte nutzen, wo bereits eine fortlaufende Gutscheinnummer aufgedruckt ist (im Idealfall ist die Nummer bereits als Barcode aufgedruckt).
• Automatische Nummerierung eingeschaltet: In diesem Fall erzeugt das Kassensystem eindeutige und fortlaufende Gutscheinnummern. Konsequenz: Sie müssen beim Gutschein-Verkauf die Gutscheinnummer dem Kunden in geeigneter Weise mitteilen, damit der Kunde die Nummer bei der Gutschein-Einlösung später wieder vorlegen kann.

Nächste Nummer

Nur relevant bei automatischer Nummerierung. Legen Sie hier die Startnummer fest, z.B. 10000. 

Formatierung der Gutscheinnummer

Nur relevant bei automatischer Nummerierung. Jede Kasse vergibt Ihre eigenen Gutscheinnummern. Wenn Sie mehrere Kassen parallel im Einsatz haben, sollten Sie sicherstellen, dass jede Kasse eindeutige Nummern erzeugt. Tragen Sie dazu im Feld „Formatierung der Gutscheinnummern“ ein beliebiges Präßx pro Kasse ein, z.B. auf Kasse 1 „A0000“, auf Kasse 2 „B0000“, etc…Beachten Sie den Hilfetext (Klick auf das i-Symbol)! 

Eingelöste Gutscheine löschen

Mit dieser Option können Sie einfach alle Gutscheine aus der Gutscheinliste löschen, die aktuell einen Wert von 0 EUR haben. 

Abgelaufene Gutscheine löschen

Mit dieser Option können Sie einfach alle Gutscheine aus der Gutscheinliste löschen, die vor dem aktuellen Datum abgelaufen sind. 

Artikelstamm

Legen Sie einen Artikel an und geben Sie als Text z.B. „Gutscheine“ ein. Wählen Sie als Artikeltyp „Gutschein“ aus. Wählen Sie im Feld „Buchungsverhalten“ den Eintrag „Einzeln buchen und Popup zeigen“ aus.
Es ist empfehlenswert, möglichst nur einen Gutscheinartikel anzulegen. Den Titel des einzelnen Gutscheins (z.B. „Geburtstagsgutschein“) legen Sie bei seinem Verkauf fest. Nur wenn Sie Gutscheine mit verschiedenen Mehrwertsteuersätzen benötigen, ist es zwingend notwendig, dafür auch unterschiedliche Gutscheinartikel anzulegen. 

Gutscheine verkaufen

Legen Sie auf der Kassenoberfläche einen neuen Beleg an und buchen Sie obigen Gutscheinartikel. Es erscheint ein Popup zur Gutscheinauswahl. Tippen Sie auf den Button Neuer Gutschein. 

Gutscheinnummer

Falls Sie in den Grundeinstellungen die automatische Gutscheinnummerierung eingeschaltet haben, vergibt das System die nächste Nummer.
Falls die automatische Gutscheinnummerierung ausgeschaltet ist, geben Sie hier manuell eine eindeutige Gutscheinnummer ein. Sinnvollerweise tragen Sie hier die Gutscheinnummer aus einem Gutscheinheft ein. Alternativ kann die Gutscheinnummer auch per Barcode-Scanner oder NFC-Sensor eingegeben werden. Das System prüft die Eindeutigkeit der eingegebenen Nummer. 

Text

Geben Sie einen beliebigen Gutscheintext ein (optional). 

Gültigkeit

Das System errechnet automatisch die Gültigkeit des Gutscheins. 

Nachdem Sie den Gutschein neu angelegt haben, hat er vorerst den Wert 0 EUR. Tippen Sie nun auf Gutschein aufbuchen und geben den gewünschten Gutscheinwert im Feld „Einzelpreis“ ein.
Weiter können Sie hier den Titel des Gutscheins im Textfeld oder im Belegpositionstext eintragen. 

Gutscheine einlösen

Legen Sie auf der Kassenoberfläche einen neuen Beleg an und buchen Sie einige Artikel, die der Kunden kaufen möchte. Sobald der Kunde nun seinen Gutschein vorlegt, buchen Sie den im Artikelstamm festgelegten Gutscheinartikel als weitere Position auf den Beleg.
Es erscheint ein Popup zur Auswahl der Gutscheinnummer. Abhängig von den Berechtigungen in der Benutzergruppe listet das System alle bekannten Gutscheine auf. Wählen Sie in der Gutscheinliste die vom Kunden vorgelegte Gutscheinnummer aus. Benutzen Sie dazu das Suchfeld, in welchem Sie die Gutscheinnummer oder Gutscheintext eingeben können. Die Gutscheinnummer kann alternativ auch per Barcode-Scanner oder NFC-Sensor eingegeben werden.
Nachdem Sie den Gutschein ausgewählt haben, tippen Sie auf den Button Gutschein einlösen. Das Kassensystem schlägt nun den abzubuchenden Gutscheinbetrag vor. Sie können den einzulösenden Gutscheinbetrag jedoch manuell anpassen. 

Auswertung „Gutscheinbuch“

Tippen Sie auf der Kassenoberfläche oben rechts auf das Statistik-Icon. Im daraufhin erscheinenden Popup wählen Sie Gutscheinbuch. Es erscheint eine Liste aller Gutscheine, die derzeit im Umlauf sind, inklusive deren Gutscheinwert.
Wenn Sie auf einen Gutschein tippen, öffnet sich eine Liste aller Belege, in denen der Gutschein verwendet wurde (entweder als Gutschein-Verkauf oder Gutschein-Einlösung). So können Sie die Gutscheinhistorie jederzeit nachvollziehen.
Die Liste der Gutscheine kann auch auf dem Bondrucker ausgedruckt, gesendet, gespeichert oder geteilt werden. Zum Drucken muss in den Druckereinstellungen der Schalter „Endabrechnungen und Auswertungen drucken“ eingeschaltet sein. 

cloud Services

Wenn Sie das Zusatzmodul „cloud Services“ nutzen, werden die Gutscheine auf alle verbundenen Kassen synchronisiert. Somit können Gutscheine auf allen Kassen verkauft und eingelöst werden. Um dies zu nutzen, müssen Sie den Synchronisationsmodus „Kassenarchiv mit Stammdatenabgleich“ oder „Kassenarchiv mit Stammdaten- und Belegübergabe“ einstellen.
Wenn Sie bei der Auswertung des Gutscheinbuchs in der Liste aller Belege auch die Belege der über das Serverkonto verbundenen Kassengeräte sehen wollen, müssen Sie den Synchronisationsmodus „Kassenarchiv mit Stammdaten- und Belegübergabe“ einstellen. 

Export Gutscheinbuch

Sie können das Gutscheinbuch über die allgemeine Export-Funktion als CSV- oder Excel-Datei exportieren und mit einem Tabellenverarbeitungsprogramm auswerten. 

Import Gutscheinbuch

Wenn Sie Gutscheine aus anderen Systemen übernehmen möchten oder manuelle Korrekturen im Gutscheinbuch durchführen möchten, so besteht die Möglichkeit das Gutscheinbuch zu importieren.
Empfehlung: Exportieren Sie zunächst das Gutscheinbuch im Excelformat und öffnen Sie die Exportdatei mit einem Tabellenverarbeitungsprogramm. Damit haben Sie eine importfähige Vorlage. Verändern oder ergänzen Sie nun die Einträge wie gewünscht. Optionale Spalten können leer gelassen oder komplett weggelassen werden.
Die Spalten haben folgende Bedeutung und Logik:

• ID (optional): Interne Gutschein-ID. Lassen Sie diese ID unverändert! Bei neu anzulegenden Gutscheinen kann dieses Feld leer gelassen werden. Alternativ zur ID kann auch die Gutscheinnummer verwendet werden, da diese ebenfalls eindeutig ist.
• Gutscheinnummer: Dies ist die externe Gutscheinnummer. Sie können diese Nummer frei vergeben. Die Nummer muss jedoch eindeutig sein, es darf nicht mehrere Gutscheine mit der gleichen Nummer geben! Alternativ kann die Gutscheinnummer automatisch vergeben werden (siehe Kapitel Gutscheinverwaltung → Grundeinstellungen). In diesem Fall kann das Feld Gutscheinnummer beim Import leer gelassen werden.
• Gutscheintext (optional): Hier kann ein beliebiger Anmerkungstext hinterlegt werden, der auf dem Gutschein aufgedruckt werden kann, z.B. „Zum Osterfest“. Der Text hat ansonsten keine spezielle Funktion und kann leer gelassen werden.
• Gültigkeit (optional): Legen Sie durch eine Datumsangabe fest, bis wann der Gutschein gültig sein soll. Gutscheine sollten immer befristet sein! Sie können das Feld auch leer lassen, dann wird die Gültigkeit automatisch eingetragen (siehe Kapitel Gutscheinverwaltung → Grundeinstellung).
• ArtikelID (optional): Gutscheinbuchungen werden im Kassensystem über einen Gutscheinartikel abgewickelt. Geben Sie hier die entsprechende ArtikelID an. Sie können das Feld auch leer lassen, dann ermittelt das System automatisch den Gutscheinartikel oder legt automatisch einen neuen Gutscheinartikel an, falls noch keiner existiert.
• ArtikelText (optional/irrelevant): Text des Gutscheinartikels. Dieses Feld wird zwar exportiert, beim Import jedoch ignoriert.
• Gutscheinwert (optional): Der aktuelle bzw. gewünschte Wert des Gutscheins. Wird das Feld beim Import weggelassen, bleibt der Gutscheinwert unverändert.
• Währung: Währung des Gutscheinwerts. Dieses Feld wird beim Import ignoriert.